Créer un modèle de liste de vérification pour les tâches du Tableau visuel des tâches

Un modèle permet de gagner du temps en créant automatiquement des éléments de liste de vérification. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des éléments de la liste de vérification sans impact sur le modèle.

Avant de commencer

Activer les Tableaux de tâches visuels.

Rôle requis : aucun

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer un modèle de liste de contrôle de deux façons :

• Dans l’interface du tableau visuel des tâches,
• ou dans le Now Platform.

Procédure

Ajout d’un modèle de liste de vérification dans le Tableau visuel des tâches

1. Dans le Tableau visuel des tâches, ouvrez les détails de carte d’une tâche.
   Remarque :

   Vous ne pouvez pas donner un nom à un modèle de liste de vérification lorsque vous créez un modèle de liste de vérification dans l’interface Tableau visuel des tâches. Pour donner un nom à une liste de vérification, vous devez configurer le modèle de liste de vérification dans le Now Platform.
2. Cliquez sur l’onglet Liste de vérification (onglet ).
3. Ajoutez des éléments à la liste de vérification que vous souhaitez enregistrer dans le cadre du modèle.
4. Cliquez sur l’icône Plus (icône ).
   L’icône Plus ne s’affiche que si vous avez ajouté un élément à la liste de vérification ou si vous disposez d’un modèle de liste de vérification préexistant.
5. Sélectionnez Enregistrer comme modèle.
6. Dans la boîte de dialogue, entrez un nom de modèle descriptif pour identifier la liste de vérification.
   Lorsqu’un utilisateur crée une liste de vérification à partir d’un modèle, tous les modèles sont répertoriés par ordre alphabétique et il n’existe aucun moyen de filtrer les modèles qui apparaissent. Pour offrir une meilleure expérience utilisateur, envisagez d’implémenter un système de nommage pour les modèles de liste de vérification. Par exemple, incluez le nom de la table ou un autre identificateur pour clarifier l’utilisation de la liste de vérification.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’une liste de vérification dans le Now Platform

8. Accédez à la Toutet recherchez checklist_template.list.
9. Sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau modèle de liste de vérification.
10. Configurez les champs de votre nouveau modèle de liste de vérification.

    Option	Description
    Groupe	Vous pouvez utiliser ce champ pour limiter le groupe d’utilisateurs autorisés à utiliser ce modèle de liste de vérification.
    Modèle	Votre modèle au format JSON. Exemple : {"propriétaire » :"2816f79cc0a8916401c5a33be04be443 »,"nom » :"Liste de vérification des éléments »,"éléments » :[{"nom » :"Appeler le fournisseur »,"commande » :0},{"nom » :"E-mail de suivi au client »,"commande » :1},{"nom » :"Slack le superviseur »,"commande » :2}]} Les attributs d’un modèle de liste de vérification sont les suivants : Propriétaire Le sys_ID de l’utilisateur qui possède ou crée le modèle de liste de vérification. Nom Nom du modèle de liste de vérification. Éléments Éléments de liste de vérification. Nom Nom d’un élément de liste de vérification. Ordre Ordre dans lequel un élément de la liste de vérification apparaît dans la liste de vérification.
    Nom	Nom du modèle de liste de vérification.
    Utilisateur	Le rôle requis pour utiliser le modèle de liste de vérification.

11. Sélectionnez Soumettre.

Résultats

Votre modèle de liste de vérification est créé.

Que faire ensuite

Créez une liste de vérification à partir d’un modèle de liste de vérification en sélectionnant le modèle à partir de l’icône Plus.