Créer un tableau visuel des tâches piloté par les données

Vous pouvez créer un Tableau visuel des tâches (VTB) flexible ou guidé piloté par les données pour n’importe quelle table qui étend la tâche, comme Incident ou Changement.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Accédez à la Tout > Libre-service > Tableaux de tâches visuels.
2. En regard de Mes tableaux de tâches, cliquez sur Nouveau ou, si vous n’avez jamais créé de tableau de tâches auparavant, cliquez sur Créer un tableau visuel des tâches.
3. Dans la fenêtre Créer un tableau, cliquez sur Tableau piloté par les données.
4. Dans la liste Table de tâches, sélectionnez une table de tâches de base sur laquelle baser votre tableau, par exemple, une table d’incidents.
5. Facultatif : Dans la liste Champ de voie, sélectionnez le champ que vous souhaitez utiliser pour les en-têtes de voie.

   Pour créer un tableau flexible avec des en-têtes de voie modifiables, sélectionnez Aucun.

   Le type de tableau créé et les voies qui s’affichent dans le tableau dépendent du type de colonne que vous sélectionnez. Si vous sélectionnez une colonne de référence ou de choix, le tableau est un tableau guidé. Chaque voie d’un tableau guidé représente une valeur possible pour cette colonne et les cartes s’affichent dans la voie appropriée. Par exemple, si vous créez un tableau des tâches guidées pour les incidents à l’aide de la colonne État , le tableau affiche une voie pour chaque état d’incident, par exemple Nouveau ou Fermé. Si vous sélectionnez une colonne qui n’est pas une référence ou un choix, le tableau est un tableau flexible et le tableau affiche les voies par défaut, À faire, En cours et Terminé, avec toutes les cartes de la voie À faire .

6. Facultatif : Créez un filtre pour afficher uniquement les enregistrements avec lesquels vous souhaitez travailler.
   Par exemple, vous pouvez filtrer les incidents qui ne vous sont pas affectés.

   Toute carte qui ne correspond plus aux paramètres du filtre est automatiquement supprimée du tableau des tâches.

7. Facultatif : Cliquez sur le nom du tableau, puis entrez un nouveau nom.
   Remarque :

   • Pour les tableaux guidés créés à partir de champs de choix, tels que l’État, le système crée une voie pour chaque valeur de choix possible. Pour les tableaux guidés créés à partir de champs de référence, le système crée une voie uniquement pour chaque valeur utilisée par une carte de tâche. Des voies sont ajoutées si nécessaire si les valeurs du champ de référence changent.
   • Assurez-vous d’activer le mode Carte pour plus d’options. Effacer l’option Afficher les cartes compactes > Afficher les informations de carte.

     

Que faire ensuite

Ajouter une tâche à un tableau visuel des tâches flexible ou guidé