Adicione várias partes a um registro em Playbook para licenças e permissões

Como agente do governo, você pode adicionar outros contatos comerciais ou constituintes a uma aplicação de licença ou permissão.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.agency_agent

Procedimento

1. Abra o. Playbook para licenças e permissões Navegando até as listas no Espaço configurável do CSM.
2. Navegue até Solicitações de licença e permissão e selecione Todos .
3. Abra o caso de solicitação de licença ou permissão ao qual você deseja adicionar várias partes relacionadas.
   Nota:

   As partes relacionadas só podem ser editadas se o caso estiver em Admissão ou Revisão fase.
4. Navegue até Adicionar partes relacionadas Atividade na fase de admissão de Playbook para licenças e permissões.
5. Selecione Adicionar parte relacionada .
6. Selecione o Tipo e a responsabilidade da parte relacionada no menu suspenso e insira o nome do contato no campo Contato para pesquisar contatos existentes que correspondam a este nome.
   Nota:

   Todos os co-solicitantes de licença/permissão devem ter uma conta de contato comercial para serem incluídos em uma solicitação de licença/permissão. Cada contato pode criar uma conta registrando-se no Portal de serviços para governo ou um agente de serviço governamental pode criar um registro de contato comercial para eles. Para obter informações sobre como os agentes podem criar um registro de contato comercial a partir de informações inseridas em uma aplicação de licença e permissão, consulte Crie uma conta de contato comercial a partir de dados da aplicação de licença ou permissão.
7. Selecione Save (Salvar).
8. Repita as etapas de 5-7 a 5 para adicionar quantas partes relacionadas forem necessárias.
9. Selecione Marcar como concluído.