Defina um Modelo de Produto para Playbook para licenças e permissões

Um registro de modelo de produto é necessário em uma aplicação de caso de licença/permissão.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para um caso de licença/permissão, um modelo de produto é usado para representar um tipo específico de licença/permissão. Ter um modelo de produto específico pode ajudar a oferecer suporte a vários aspectos da implementação do processo de permissão, como definir o produto, associar vários serviços a ele, entregar instâncias de produto específicas, habilitar fluxos de trabalho adicionais etc.

Campos adicionais para descrever o produto de permissão podem ser adicionados, se necessário. Por exemplo, para uma carteira de motorista, você pode adicionar um campo de opção para classe de licença com as opções A, B ou C e, em seguida, criar três registros, um por classe. Para uma permissão de pesca comercial, você pode adicionar um campo que captura se uma inspeção de barco é necessária ou não antes que a permissão possa ser concedida.

Se houver vários tipos de permissões com campos não relacionados, você poderá estender classes de modelo de produto específicas da classe base do modelo de permissão. Por exemplo, se sua agência oferecer permissões de importação/exportação de fauna selvagem e taxidermia de aves da mesma organização, considere se você precisa de classes de modelo de permissão específicas que ajudem a definir atributos diferentes em cada produto de permissão.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviço do constituinte > Produtos > Modelos de permissão.
2. Selecione Novo.
3. Selecionar Cabeçalho do Formulário > Configurar > Layout do Formulário.
4. Selecione Edite esta seção em Modelo expandido e Classes de ativo .
5. Marque a caixa de seleção ao lado de Custo e. Cliente visível campos.
   Esses campos devem ser definidos como verdadeiros para que o constituinte ou contato comercial determine sua pré-qualificação.
6. Adicione todos os campos adicionais para coletar informações adicionais do usuário para o modelo de permissão.
   Por exemplo, para uma permissão de pesca comercial, você pode adicionar um campo que captura se uma inspeção de barco é necessária ou não antes que a permissão possa ser concedida.
7. No formulário Configuração do modelo de permissão, preencha os campos.
8. Selecione Enviar.