Configurando playbooks no portal para um tipo de caso personalizado

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Como administrador, você pode configurar a experiência de playbooks no portal para um tipo de caso personalizado que estende o caso de licença e permissão base.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os administradores podem criar variantes do processo do Playbook de licença e permissão para usar em um tipo de caso personalizado.

    Procedimento

    1. Duplique o processo do playbook navegando até Tudo > Automação de Processo > Workflow Studio.
    2. Na lista Playbooks, selecione Playbook de Licenças/Permissões .
    3. Selecione Mais ações (...) e selecione Duplicado .
    4. Preencha Rótulo campo com o nome desejado para o playbook e adicione uma descrição.
      O tipo de gatilho deve ser Criação de registro .
    5. Selecione Duplicado .
    6. Modifique o playbook para o caso de uso de licença específico e selecione Ativar .
    7. Navegar até Tudo > Geradores de Registros.
    8. Selecione Novo.
    9. No formulário, preencha os campos com o seguinte:
      Campo Entrada
      Tabela Caso de licença e permissão ou a tabela Licença e permissão estendida.

      Esta é a tabela para a qual o gerador de registros acionará.
      Definição de processo Nome do playbook criado na seção anterior.
      Nome da atividade de criação de registro Responda às perguntas de qualificação.

      Esta é a primeira atividade no Playbook.
      Exibição do formulário de criação de registro LicensePermitRecordGenerator
      Campos do modelo: Produto Carteira de motorista
      Campos do modelo: Serviço Carteira de motorista - Nova solicitação
    10. Selecione Enviar.
    11. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Definições do serviço.
    12. Selecione Carteira de habilitação - Nova solicitação definição de serviço.
    13. Selecione o ícone de pesquisa ao lado do gerador de registros do Playbook.
    14. Selecione o ícone de lupa para abrir a lista de geradores de registro do playbook e selecione o gerador de registro do playbook criado anteriormente para o tipo de caso estendido.
    15. Em uma nova janela, navegue até Tudo > Playbook Experience > Itens de conteúdo do playbook.
    16. Selecione Novo.
    17. No formulário, preencha os campos com as seguintes informações:
      Campo Entrada
      Nome Pedido de carteira de motorista
      Catálogos Serviços Governamentais
      Categoria Licenças
      Descrição resumida Pedido para que um indivíduo obtenha permissão para operar legalmente um veículo a motor em qualquer estrada, rodovia ou outra maneira acessível ao público.
      Tabela Selecione Caso de licença e permissão (OU a tabela estendida criada tabela.
      Playbook Experience Espaço configurável do Customer Service Management
      Gerador de registro da Playbook Experience Gerador de registros criado anteriormente
      Página do Portal GSM de admissão
      Título Pedido de carteira de motorista
    18. Selecione Enviar.
    19. Selecione o Item de conteúdo do Playbook recém-criado.
    20. Selecione Editar em Disponível para lista relacionada.
    21. Selecione SNC externo No menu suspenso Coleções e adicione-o à Lista Disponível.
    22. Selecione Save (Salvar).
    23. Selecione Não disponível para lista relacionada e selecione Editar .
    24. Selecione SNC externo e adicione-o à coleção.
    25. Selecione Save (Salvar).
    26. Verifique se o item de conteúdo do playbook que você criou é exibido em Serviços > Licenças/Permissões No Portal de serviços do governo.