Usando o fluxo de atividades em Playbook de solicitação de informações

Você pode acessar o fluxo de atividades no painel lateral contextual em Espaço configurável do CSM depois de criar um registro de solicitação de informações usando Playbook de solicitação de informações. O fluxo de atividades permite que você se comunique com os solicitantes e faça anotações internas sobre o trabalho que é feito em um registro, facilitando a retransmissão e o acompanhamento de informações.

Usando o fluxo de atividades

Você pode usar um fluxo de atividades para se comunicar com os solicitantes e rastrear informações em um registro. O fluxo de atividades é atualizado quando a atividade atual no playbook é atualizada.

Você pode acessar o fluxo de atividades selecionando o ícone de fluxo de atividades ( ) no painel lateral contextual.

Tarefas do agente no fluxo de atividades

A tabela a seguir lista as tarefas que você pode executar no fluxo de atividades.

Tabela 1. Tarefas do agente

Tarefa	Descrição
Exibir publicações do caso ou da tarefa do caso	Atividade atual na área de trabalho do playbook que determina as informações exibidas no fluxo de atividades. Role pelas publicações na seção Atividade para exibir as informações do caso ou da tarefa. Na parte superior do fluxo de atividades, selecione Caso ou Tarefa para alternar exibições.
Adicione anotações de trabalho ou comentários	Na seção Compor: Selecione Anotações de trabalho ou Comentários atividade. Adicione as informações ao campo de texto. Selecione Anotações de trabalho ou Publicar comentários . A publicação é adicionada à seção Atividade. As anotações de trabalho internas são privadas e só estão visíveis para outros agentes. Os comentários externos são visíveis para agentes e solicitantes.
Filtre ou pesquise publicações	Na parte superior da seção Atividade, selecione o ícone de filtro ( ) para exibir as seleções de filtro: Tipos de publicação: Selecione os tipos de publicações a serem exibidas, como anotações de trabalho ou anexos. Mudanças de campo: Selecione os campos para os quais você deseja exibir as postagens somente nesses campos. Sinalizado: Ative este botão para exibir as postagens que foram sinalizadas como importantes. Conjuntos de filtros : Selecione dois ou mais filtros nesta lista. PESQUISE todas as publicações de atividades selecionando o ícone de pesquisa ( ).
Classificar publicações	Classifique as postagens pelas mais recentes para as mais antigas ou das mais antigas para as mais recentes selecionando o ícone de classificação ( )
Expandir e recolher publicações	Selecione o ícone Mais opções para expandir e recolher publicações ( ): Expanda todas as publicações : Expande as publicações para exibir detalhes adicionais. Recolher todas as publicações : Retorna as postagens ao estado anterior.