Faça a triagem de um tipo de documento carregado usando a habilidade de IA de triagem de documentos

Uso Now Assist para PSDS IA generativa para filtrar documentos no Playbook de benefícios sociais, Classificando tipos de documento, validando-os em relação ao que é esperado para o caso, sinalizando problemas e fornecendo explicações claras e fornecendo aos agentes mensagens compostas por IA para enviar de volta aos constituintes com instruções específicas de reenvio.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante:

Isso Now Assist a habilidade está ativada por padrão. A habilidade estará disponível automaticamente para os usuários da função apropriada da aplicação. Para obter mais informações, consulte Now Assist skills, agents, and agentic workflows on by default.

A habilidade de IA generativa da triagem de documentos analisa automaticamente os documentos carregados pelos candidatos, identifica o tipo ou a categoria de cada documento (por exemplo, carteira de motorista, passaporte, orçamento ou narrativa), e valida se o documento carregado corresponde ao que foi solicitado em uma check-list da aplicação. Se houver uma incompatibilidade, o agente sinaliza-a e ajuda os funcionários do governo a gerar mensagens assistidas por IA solicitando documentação corrigida.

Procedimento

1. Navegue até benefícios sociais, licença e permissão ou caso de solicitação de informações no Espaço configurável do CSM.
2. Conclua as atividades na fase Revisão depois que o constituinte tiver carregado seus documentos e outras informações de suporte por meio do Portal de serviços para governo E o caso é movido da fase de admissão para Revisão.

   Figura 1. Verifique a atividade de documentos com a habilidade de triagem de documentos

   

3. Selecione o registro de documento que você deseja analisar.
   Revise todos os documentos no estado pré-sinalizado. Selecione Exibir resumo da pré-triagem para exibir os motivos pelos quais os documentos foram sinalizados.
4. Insira uma mensagem na área de texto "Mensagem para o candidato" para fornecer o motivo ao candidato e solicitar um novo upload dos documentos pré-sinalizados e selecione Documentos de solicitação .
   Digite manualmente os motivos ou selecione Redigir mensagem para o candidato para compor o resumo do motivo em uma mensagem gerada por ia para o candidato. Refine os motivos em um modal pop-up selecionando o ícone de brilho dentro da área de texto para encurtar ou elaborar o que foi gerado. Selecione Inserir para adicionar este texto à mensagem para o candidato.

   Figura 2. Correspondência gerada pelo Now Assist para o candidato

   

5. Selecione Documentos de solicitação Ação para solicitar que o constituinte carregue novamente os documentos "Pré-sinalizados".
   A atividade Carregar documentos adicionais será exibida na barra lateral do playbook, permitindo que o agente revise todos os documentos pré-sinalizados e carregados novamente que o constituinte enviou por meio do Portal de serviços para governo. O agente também pode carregar novamente documentos "Pré-sinalizados" em nome do constituinte. A habilidade de triagem de documentos analisará novamente e marcará os documentos como "pré-triados" ou "pré-sinalizados".

   Como agente, você pode substituir manualmente o resultado de uma triagem de documentos selecionando Desfazer , Movendo o documento para Não verificado fase, onde você pode:

   • Verifique manualmente o documento selecionando o ícone de marca de seleção
   • Sinalize manualmente o documento selecionando o ícone de sinalizador
   • Selecione novamente o processo de triagem de documentos para todos os documentos não verificados Tentar pré-triagem novamente No modal Triagem incompleta.
6. Selecione Confirme e conclua para marcar a atividade como concluída depois que todos os documentos tiverem sido carregados, selecionados e marcados como Pré-triagem ou Verificado .
7. Selecione Confirmar para prosseguir.
   Quaisquer documentos no Pré-triagem o estado foi alterado para Verificado .