Criar modelos de documento para Playbook para licenças e permissões

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 6 min. de leitura

    • Com ServiceNow Aplicação Modelos de documento, você pode criar modelos de documento HTML e PDF para gerar cartas ou documentos padrão. Você pode automatizar e simplificar o processo de preenchimento, assinatura e revisão de um documento on-line. ​Use a aplicação Modelos de documento para gerar modelos para vários tipos de licenças e permissões que serão emitidos aos candidatos por meio do Playbook para licenças e permissões.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Por padrão, o. Playbook para licenças e permissões Vem com um modelo de documento de licença e permissão padrão, usado para gerar documentos de licença ou permissão padrão a serem emitidos para o candidato por meio do Portal de serviços para governo. Use as etapas a seguir para gerar modelos de documento adicionais para tipos de classe de licença e permissão personalizados que se enquadram fora do modelo padrão.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Modelos de documento > Todos os modelos de documento.
    2. Selecione Novo.
    3. Selecione Modelo de documento PDF .
    4. No formulário, preencha os campos:
      Tabela 1. Formulário de modelo em PDF
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo de documento PDF.
      Tabela Determina onde os documentos estão anexados. Selecione Caso de licença e permissão [sn_gsm_license_permit_case] para mapear o PDF gerado para o caso. Selecione o item-base de instalação de licença e permissão [sn_gsm_license_permit_install_base_item] para mapear os campos PDF gerados para o item recebido.
      Categoria Categoria de documento na qual o modelo é adicionado. Para Playbook para licenças e permissões, Selecione Licença e Permissão.
      Aplicação Escopo da aplicação na qual o modelo de documento é criado.
      Estado Estado atual do modelo de documento.
      • Rascunho : Indica que o modelo de documento ainda não foi publicado.
      • Editando : Indica que o modelo de documento está sendo editado depois de ter sido publicado.
      • Publicado : Indica que o modelo de documento pode ser consumido por serviços e casos.
      Critérios do usuário Critérios de público para este documento. Por exemplo, você pode criar uma permissão destinada somente a residentes do Canadá.
      Nota:
      Ao definir condições como distinção entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte API GlideFilter - Scoped, Global.
      Data de início Data de início em que o modelo de documento PDF é válido. Data de início ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo.
      Nota:
      A data de início deve ser anterior à data de término.
      Data de término Data até a qual o modelo de documento PDF é válido. Data de término ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo.

      Por padrão, se os valores estiverem em Data de início e. Data de término estão em branco, está implícito que o modelo sempre será válido.

      Se você especificar uma data de término, também deverá especificar uma data de início.
      Formato de data do modelo Formato no qual você deseja que a data apareça quando um agente visualiza o documento, gera o anexo ou inicia tarefas de documento para os participantes.
      Nota:
      • Ao assinar usando uma aplicação ServiceNow ou a aplicação AdobeSign: Se nenhum valor for selecionado em Formato de data do modelo , o valor especificado em template_date_format a propriedade do sistema é considerada. Se ambos Formato de data do modelo e. template_date_format A propriedade do sistema está vazia, o valor no campo Formato de data do perfil de usuário do agente é considerado.
      • Ao assinar usando a aplicação DocuSign: O formato de data selecionado nas configurações de assinatura na aplicação DocuSign é considerado encerrado Formato de data do modelo No modelo de PDF configurado em uma instância da ServiceNow.
      Idioma do modelo Idioma no qual os tokens dinâmicos são traduzidos quando um agente visualiza o documento, gera o anexo ou inicia tarefas de documento para os participantes.
      Nota:
      • O idioma do modelo é um campo obrigatório. O idioma padrão é nenhum.
      • O recurso de tradução está disponível somente quando os plug-ins de idioma estão instalados na instância.
      Tipo de assinatura Opção para especificar a aplicação usada para assinar ou preencher o documento. Por exemplo, ServiceNow Sign, DocuSign ou AdobeSign.
      Nota:
      Os tipos de assinatura estão disponíveis somente quando os respectivos plug-ins de integração estão instalados.
      Tipo de anexo Opção para carregar um novo documento ou selecionar um documento de ServiceNow Documentos gerenciados.
      Documento Opção para carregar o anexo de um PDF preenchível para personalização adicional.
      Nota:
      Este campo aparece quando Carregar novo documento está selecionado em Tipo de anexo .
      Revisão de documentos Opção para selecionar um documento de ServiceNow Documentos gerenciados.
      Nota:
      Este campo aparece quando Selecione na revisão do documento está selecionado em Tipo de anexo .
      Ativo Opção para habilitar o modelo de documento PDF para uso.
      Texto de confirmação Texto que solicita que o usuário marque uma caixa de seleção ao enviar um documento preenchido.
      Modelo de origem Modelo de origem a partir do qual você criou uma cópia do modelo atual.
    5. Selecione Atualizar.

      Você deve mapear o modelo de documento recém-criado para a tabela de extensão de itens-base de instalação/itens recebidos correspondente na qual você deseja gerar a licença/permissão. Isso é feito usando o Mapeamento de modelo de documento nas tabelas de decisão. Por padrão, o Modelo de documento de licença e permissão padrão, mapeado para a tabela Base de instalação de licença e permissão, é usado para gerar um documento PDF de licença/permissão padrão.

    6. Opcional: Selecione Analisar PDF Link relacionado para analisar automaticamente informações e campos do PDF e armazenar essas informações na tabela Mapeamento de PDF para reutilização.
      Nota:
      Analisar PDF Aparece somente para um PDF editável.
      Usando Analisar PDF Permitirá que cada campo PDF seja mapeado para seu campo de mapeamento correspondente na tabela-base de instalação de licença e permissão.
    7. Opcional: Em Mapeamentos de modelo em PDF Lista relacionada, defina mapeamentos de campo PDF adicionais.
      Nota:
      . Mapeamentos de modelo em PDF A lista relacionada só está disponível para um PDF editável. Para obter mais informações, consulte Define a PDF field mapping.
    8. Navegar até Gestão de decisões > Construtor de decisões.
    9. Abra o. Mapeamento de modelo de documento tabela.
    10. No formulário, preencha os campos para adicionar linhas de decisão adicionais para configurar Modelos de documento adicionais.
      Tabela 2. Formulário de mapeamento de modelo de documento
      Campo Descrição
      Categoria do modelo de documento Use este campo para ter vários modelos para uma única tabela de item-base de instalação. Por exemplo, você pode inserir Licença e permissão Como a Categoria de modelo de documento para mapear modelos de documento que são diferentes do modelo padrão para a categoria Licença e permissão.
      Nome da tabela Selecione a tabela que deve ser mapeada para o modelo de documento. Para uma licença/permissão que deve ser emitida para um candidato no final do processo de candidatura, selecione a tabela de item-base de instalação de licença e permissão (sn_gsm_license_permit_install_base_item).
      Modelo de documento Indique qual modelo de documento será usado para a categoria de modelo de documento e o nome da tabela. Selecione o Modelo de documento que foi criado nas etapas 3 a 5.
      isPdfTemplate Selecione (valor: verdadeiro) Se o Modelo de documento selecionado for um modelo PDF. Selecione (valor é falso) Se o Modelo de documento selecionado for um modelo HTML.
    11. Selecione Enviar ou Salvar .
    12. Opcional: Abra o. Mapeamento da tabela de item base de instalação tabela.
    13. Opcional: No formulário, preencha os campos para configurar a tabela na qual um item-base de instalação (a licença/permissão a ser emitida para um candidato no final do processo de candidatura) deve ser criado.

      Por padrão, esta é a tabela de casos de licença e permissão (sn_gsm_license_permit_case).

      Tabela 3. Formulário de mapeamento da tabela do item base de instalação
      Campo Descrição
      Nome da tabela Selecione a tabela de casos em que a solicitação de licença e permissão será criada. Por padrão, esta é a tabela de casos de licença e permissão (sn_gsm_license_permit_case).
      Modelo de documento Indique qual modelo de documento será usado para a categoria de modelo de documento e o nome da tabela. Selecione o Modelo de documento que foi criado nas etapas 3 a 5.
    14. Opcional: Selecione Enviar ou Salvar .

    Resultado

    Depois que o agente toma uma decisão no Proponha uma decisão atividade do Playbook para licenças e permissões, O PDF gerado pelo Modelo de documento é criado. Um agente poderá exibir o PDF gerado em Criar licença/permissão atividade no Decisão E o candidato poderá exibir o PDF no portal.