Como usar o Playbook para licenças e permissões

Se você for uma licença e permitir agente de caso ou gerente, poderá usar o. Playbook para licenças e permissões para Serviços digitais para setor público para gerenciar e resolver solicitações de licenças e permissões.

Um playbook fornece orientação passo a passo durante o ciclo de vida de um caso de solicitação de licença e permissões.

. Playbook para licenças e permissões aparece automaticamente em Playbook quando você cria um caso de solicitação de licença e permissão usando o. Espaço configurável do CSM.

Um playbook usa um fluxo de trabalho e o divide em várias fases ou raias. Cada fase em um playbook inclui uma ou mais atividades, ou etapas, para você concluir. As fases também podem incluir atividades automatizadas, como o envio automático de um e-mail para um cliente quando uma fase ou atividade é concluída. Ao usar um playbook, você pode:

• Exiba as fases e atividades do playbook.
• Selecione uma atividade e execute o trabalho para concluir essa atividade.
• Marque uma atividade como concluída e passe para a próxima atividade ou fase.
• Conclua as fases e atividades para resolver o caso.

Os fluxos de trabalho de um tipo de caso e as atividades necessárias para resolver esses casos estão no playbook. Usando um playbook, você pode visualizar todo o ciclo de vida do fluxo de trabalho de solicitação de informações.

Fases do playbook

Como outros playbooks do PSDS, este playbook contém quatro fases (ou seja, admissão, revisão, processo e decisão) e várias atividades em cada fase. Abaixo está um diagrama ilustrando o fluxo de trabalho do playbook de licença e permissão básica. Este fluxo de trabalho pode ser modificado para corresponder a um caso de uso de licença/permissão específico.

. Playbook para licenças e permissões as fases estão listadas na tabela a seguir.

Tabela 1. Fases do playbook

Tarefa	Descrição
Ingestão	Orienta você pelo processo de criação de registro capturando os detalhes da solicitação de licença e permissão e atribuindo-a ao agente certo.
Revisão	Atua como um ponto de verificação para casos duplicados e oferece a oportunidade de revisar os detalhes do caso.
Processo	Orienta você pelas atividades para o cumprimento da solicitação de licença e permissão.
Decisão	Captura e comunica os documentos e informações ao constituinte e a quaisquer outros agentes ou partes envolvidas.

Layout do Playbook

Um playbook é composto por várias áreas, incluindo o ciclo de vida do playbook, a área de trabalho do playbook e o painel lateral contextual. A exibição de atividades determina como as fases e atividades aparecem no playbook.

A exibição de atividades padrão para Playbook para licenças e permissõesÉ a exibição da experiência baseada em processo. Esta exibição, que é mostrada no exemplo a seguir, mostra informações do constituinte ou de negócios e informações da tarefa de caso na vanguarda da área de trabalho do playbook enquanto você trabalha nela.

O layout do playbook baseado em processo mostra os seguintes recursos:

• Um seletor de fase horizontal que fornece ao agente uma exibição completa de todo o processo e onde ele está nesse processo no momento. Os agentes podem usar o seletor de fase para acompanhar o andamento geral conforme trabalham nos casos.

• Registre informações no lado esquerdo da página, como as informações de contato que estão sempre disponíveis.

• Registros relacionados no painel lateral contextual compatíveis com o componente de registros relacionados dinâmicos.

Figura 1. Layout do playbook com a exibição da experiência baseada em processo

A tabela a seguir mostra os componentes que você pode ver no Playbook para licenças e permissões espaço.

Tabela 2. Componentes do playbook

Área do playbook	Descrição
Cabeçalho do playbook	Aparece na parte superior do playbook. Mostra o título do playbook e um seletor de fase horizontal que exibe o andamento pelas fases do playbook. Inclui um filtro que você pode usar para filtrar as atividades pelo usuário atribuído ou pelo status da atividade. Inclui o menu Ações do playbook que você pode usar para selecionar as ações no nível do playbook e no nível da atividade.
Ciclo de vida do playbook	Aparece em um painel no lado esquerdo do playbook. Exibe uma lista de atividades para cada fase. Com o layout de fase horizontal, você pode expandir ou recolher toda a lista de atividades da fase atual.
Área de trabalho do playbook	Aparece no meio do playbook. Exibe o cartão da atividade atual.
Painel lateral contextual	Aparece no lado direito do playbook. Inclui as guias que você pode usar para exibir os seguintes tipos de informações: Fluxo de atividades de tarefa de caso ou caso. Informações da faixa de opções, como visão geral do caso, detalhes do cliente, cronograma e acordos de nível de serviço (ANS). Registros relacionados dinâmicos. Para obter mais informações, consulte Registros relacionados dinâmicos .
Cartão de contato de informações do caso	Informações de contato do constituinte ou empresa que enviou a solicitação. Aparece em um painel no lado esquerdo do playbook.
Cartão de itens recebidos	Aparece no lado esquerdo do playbook. Mostra licenças/permissões que estão ativas, expiradas e expirando em breve e o tempo restante em cada uma delas.