Configure a IU de atividade Gerenciar documentos em Playbook de solicitação de informações

Configure a IU de atividade Gerenciar documentos em Playbook de solicitação de informações para permitir que os agentes exibam, vinculem ou desvinculem documentos a um caso de solicitação de informações.

Antes de Iniciar

Esta tarefa requer que o plug-in Gestão de documentos [com.snc.platform_document_management] esteja ativo em sua instância. Se a Gestão de documentos [com.snc.platform_document_management] não estiver ativa na sua instância, consulte Activate a plugin para obter instruções.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Automação de Processo > Workflow Studio.
2. Selecione Solicitação de informações .
3. Em Admissão, selecione Adicionar atividade .
4. Selecionar Playbooks para Gestão de atendimento ao cliente > Gerenciar lista de documentos.
5. Selecione o botão de edição e renomeie a ação como Gerenciar documentos .
6. Em Quando começar, selecione Imediatamente .
7. Selecione Exibir todas as propriedades para definir o gatilho e editar outras configurações.
8. No canto superior direito da tela, selecione o botão Avançado para ativá-lo.
   A guia Experiência agora deve ser exibida.
9. Selecione Automação .
10. Em Registro, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
11. Em Condições, selecione O estado é Novo , Em seguida, selecione Concluído.
12. Selecione Experiência.
13. Em Tabela associada, selecione Solicitação de informações E em Registro associado, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
14. Em Título, selecione Esta atividade > Rótulo.
15. Selecione Concluído , então Ativar .

Resultado

A atividade de IU Gerenciar documentos agora está configurada e o modal agora deve ser exibido quando você abrir um novo ou existente Playbook de solicitação de informações.