Configurar IU de Documentos de solicitação semelhante em Playbook de solicitação de informações

A IU de atividade de Documentos de solicitação semelhantes usa o nome e a descrição de casos de solicitação de informações existentes para exibir uma lista de documentos associados ao caso atual, fornecendo informações úteis que os documentos usaram para resolver solicitações de informações semelhantes em Playbook de solicitação de informações.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Automação de Processo > Workflow Studio.
2. Selecione Solicitação de informações .
3. Em Admissão, selecione Adicionar atividade .
4. SelecionarPlaybooks para Gestão de atendimento ao cliente > Documentos semelhantes.
5. Selecione o botão de edição e renomeie Documentos semelhantes para Documentos de solicitação semelhantes .
6. Em Quando começar, selecione Imediatamente .
7. Selecione Exibir todas as propriedades para definir o gatilho e editar outras configurações.
8. No canto superior direito da tela, selecione o botão Avançado para ativá-lo.
   A guia Experiência agora deve ser exibida.
9. Selecione Automação .
10. Em Registro, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
11. Em Condições, selecione O estado é Novo .
12. Selecione a guia Experiência.
13. Em Tabela associada, selecione Solicitação de informações E em Registro associado, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
14. Em Consulta codificada de registro relacionado, insira estado: 3 .
15. Em Título, selecione Esta atividade > Rótulo.
16. Selecione Concluído , então Ativar .

Resultado

A atividade de IU de Documentos semelhantes agora está configurada e o modal agora deve ser exibido quando você abrir um novo ou existente Playbook de solicitação de informações.