Crie uma conta de contato comercial a partir de dados da aplicação de licença ou permissão

Use as informações de contato de partes relacionadas inseridas em uma licença ou aplicação de permissão para criar contas de contato comercial.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.agency_agent

Procedimento

1. Navegue até Espaço configurável do CSM e selecione lnterações > Tudo.
2. Selecione o número da interação para abrir um registro de interação existente ou selecione o novo ícone para criar uma interação.
3. Selecione o tipo de interação e atribua a interação a um usuário.
4. Opcional: Insira uma descrição resumida da interação.
5. Selecione Save (Salvar).
6. Selecione Criar negócio e preencha os campos.
7. Selecione Enviar.