Exibindo os registros dinâmicos relacionados em Playbook de solicitação de serviços

Você pode exibir os registros relacionados dinâmicos no painel lateral contextual do playbook em Espaço configurável do CSM. Esses registros mudam dinamicamente com base no registro atual ou na atividade do playbook.

Usando registros relacionados em Playbook de solicitação de serviços

Você pode exibir, pesquisar e classificar os registros no Registros relacionados no painel lateral contextual depois de criar um registro de solicitação de serviço. Para obter detalhes sobre como criar um registro, consulte Crie um registro de solicitação de serviço usando playbooks nos Serviços digitais do setor público .

. Registros relacionados exibe os registros relacionados que mudam dinamicamente com base no contexto do registro atual ou da atividade do playbook. Os registros exibidos no Registros relacionados a guia depende das seguintes configurações:

• Os contextos e definições de registro relacionados que foram configurados para um registro ou atividade do playbook.
• As permissões de acesso do agente aos dados.

Tipos de registros relacionados

Os registros relacionados aparecem na lista como um cartão somente leitura. O conjunto inicial de registros exibidos na lista é determinado pelo tipo de registro selecionado no filtro na parte superior da lista. Dependendo da configuração de registro relacionado para o registro de origem ou atividade do playbook, você pode ver os seguintes tipos de registros relacionados:

• Solicitações de serviço semelhantes
• Tarefas de caso em aberto
• Ordens de serviço relacionados
• Tarefas Bloqueadas
• E-mails
• Aprovações
• ANS
• Escalações para o caso ou cliente

Registros relacionados padrão

A tabela a seguir mostra os registros relacionados padrão baseados em cada etapa do playbook.

Tabela 1. Registros relacionados padrão

Fase	Atividade do playbook	Registro relacionado padrão
lntake	Todas as atividades	Solicitações de serviço semelhantes
Revisão	Verifique solicitações semelhantes	Solicitações de serviço semelhantes
Revisão	Inspecionar e relatar Registrar descobertas	Tarefas de caso em aberto
Processo	Avaliar recursos Realizar trabalho	Tarefas de caso em aberto
Processo	Aprovar recursos	Aprovações
Decisão	Todas as atividades	Tarefas de caso em aberto

Você pode pesquisar a lista Registros relacionados inserindo o texto no campo de pesquisa ou filtrando a lista para exibir os registros de um tipo específico. Você pode expandir um cartão para mostrar uma exibição mais detalhada ou abrir a lista em uma subguia. Se você tiver a permissão Criar, também poderá criar novos registros relacionados do tipo selecionado.

Personalizando a exibição de registros relacionados

A tabela a seguir lista as opções de personalização para a exibição de registros relacionados.

Tabela 2. Personalizando a exibição de registros relacionados

Tarefa	Descrição
Exiba os registros relacionados no painel lateral contextual	Ícone de registros relacionados ( ) Que você pode selecionar para exibir a lista de registros relacionados. Os registros relacionados aparecem como um formato de cartão na lista. O conjunto inicial de registros exibidos na lista é determinado pelo tipo de registro selecionado no filtro na parte superior da lista.
Selecione o tipo de registro relacionado a ser exibido	Filtro na parte superior da lista Registros relacionados, onde você pode selecionar o tipo de registros relacionados a serem exibidos. Você também pode usar o filtro para ver a seleção atual. Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição de registros relacionados em Playbook de solicitação de serviços.
PESQUISE a lista de registros relacionados	Campo de pesquisa na parte superior da lista Registros relacionados para executar uma pesquisa de texto. Os registros que correspondem ao texto de pesquisa são realçados. Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição de registros relacionados em Playbook de solicitação de serviços.
Abra um registro relacionado em uma subguia	Cartão na lista Registros relacionados que você pode usar para abrir o registro em uma subguia no registro primário. Na subguia, você pode exibir os detalhes do registro e executar as ações disponíveis.
Abra a lista de registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia	Ícone de exibição de lista ( ) para exibir os registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia no registro primário.
Crie um novo registro para a lista relacionada selecionada	Novo registro para o tipo de registro selecionado no momento na lista Registros relacionados. Esta ação abre um novo formulário de registro em uma subguia no registro primário.