Adicione um playbook automatizado a um app em Creator Studio

Crie um playbook automatizado, que é um processo executado sempre que um registro é criado ou atualizado pelo formulário especificado do app.

Antes de Iniciar

Os playbooks são executados nos registros gerados pelos itens do catálogo que você cria para o app. Portanto, você deve adicionar formulários ao app antes de adicionar automação. Você pode usar somente formulários publicados (ou seja, formulários que foram marcados como prontos) para criar automações. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com formulários em Creator Studio.

Para adicionar um playbook, você deve ter permissão para trabalhar no app.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Por exemplo, você pode criar um app de solicitação de viagem em que as pessoas podem solicitar permissão para diferentes tipos de viagem, o que encaminha automaticamente a solicitação para aprovação de um gerente.

Procedimento

1. Ir para Tudo > App Engine > Creator Studio para ver todos os apps no Creator Studiopágina inicial.
2. Abra o app ao qual você deseja adicionar automação.
3. Selecione - Adicionar automação para o formulário ao qual você deseja adicionar um playbook.
   Nota:

   Se o seu app tiver muitos formulários, você poderá usar a caixa de pesquisa no painel de navegação para pesquisar um formulário específico.

   As seguintes regras se aplicam:

   • Se o formulário ainda estiver em rascunho, uma mensagem será exibida informando que você deve publicar o formulário primeiro. Check-out Publique um formulário para seu app em Creator Studiopara obter mais informações.
   • Você pode selecionar somente formulários publicados para executar o playbook. Se você publicar um formulário e editá-lo, não poderá usar a versão que está sendo editada em uma condição para um playbook, por exemplo, como um gatilho para a automação. No entanto, você pode usar a versão publicada do formulário ou publicar a versão que está editando, o que disponibiliza as respostas às perguntas para uso nas condições do playbook.
   • A tabela do formulário escolhido é a tabela associada do app, que é especificada quando o app é criado. No entanto, seu administrador pode mudar a tabela, consulte Administrando a tabela associada de um apppara obter detalhes. Se você receber uma mensagem informando que a criação do playbook não está disponível, entre em contato com o administrador para verificar a tabela do app.

   
4. Especifique os atributos gerais do playbook no modal Criar playbook.

   Tabela 1. Campos de definição geral do playbook

   Campo	Descrição
   Nome do playbook	Nome descritivo do playbook que você está criando.
   Descrição	Uma breve explicação do que o playbook faz, por exemplo, o objetivo final do tipo de registro.

   Figura 1. Criar um playbook

   

5. Especifique a Programação do playbook.
   1. Selecione o tipo de Gatilho que inicia o playbook.

      Tabela 2. Opções do gatilho do playbook

      Gatilho	Descrição
      Formulário enviado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar o formulário escolhido.
      Formulário atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário atualizar o formulário escolhido.
      Formulário enviado ou atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar ou atualizar o formulário escolhido.

      Nota:

      Você não pode mudar o tipo de gatilho de um playbook depois de terminar de criar o playbook. Em vez disso, crie um novo playbook com um gatilho diferente.

      No entanto, você pode editar a condição do gatilho, como fazer com que o playbook seja executado condicionalmente com base em uma resposta específica a uma pergunta. Para obter mais informações, consulte Edite o gatilho de um playbook em Creator Studio.

   2. Se você escolher um gatilho que inclui um formulário sendo atualizado, especifique com que frequência esse app deve Execute seu playbook .
      As opções são:

      • Uma vez
      • Para cada mudança exclusiva
      • “Only if not currently running” (Somente se não estiver em execução)
      • “For every update” (Para cada atualização)
   3. Selecione as condições que devem ser atendidas para que o playbook comece a ser executado Adicione condições .
      • Para acionar o playbook com base no valor de uma coluna em uma tabela, selecione Campoque você deseja que seja o gatilho, bem como sua condição Operador e o gatilho específico Valor . Por exemplo, quando um Data de início é após . Data necessário.
      • Para acionar o playbook com base na resposta de um formulário, selecione Perguntas como o gatilho Campo . Em seguida, selecione a pergunta desejada em Pergunta , a condição Operador e a resposta é Valor .

        Figura 2. Resposta à pergunta como gatilho para uma automação

        

      Adicione quantas condições você precisar. Para obter mais informações, consulte Create a condition statement using the condition builder.

   4. Selecione Criar.

Resultado

Parabéns:

Parabéns, você criou uma automação!

O que Fazer Depois

Em seguida, você precisa adicionar atividades ao playbook. Para obter mais informações, consulte Adicione atividades ao playbook de um app em Creator Studio.