Creator Studio início rápido

Este início rápido orienta você pelo processo de criar seu primeiro app no Creator Studioe solicitando sua implantação.

No mínimo, você precisa criar o app e adicionar e personalizar um formulário, que é onde os usuários enviam suas solicitações de execução.

Criar seu primeiro app é uma boa maneira de entender como Creator Studiopermite a criação fácil de apps.

Para obter um tutorial mais completo em que você cria um app de solicitação de cartão-presente, consulte Creator Studio tutorial.

O administrador do sistema deve adicioná-lo ao Creator StudioGrupo de usuários.

Início rápido parte 1: Criar um app

Primeiro, crie seu app. Mais tarde, continuaremos criando isso.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicioná-lo ao Creator StudioGrupo de usuários.

Nota:

Se você não tiver permissão para criar apps por conta própria, peça ao administrador para criar um para você. Consulte Peça a um administrador para criar um app para você em Creator Studiopara saber como.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode assistir a um pequeno vídeo sobre como criar um app.

Procedimento

1. Vá para Creator Studiopágina inicial, indo para Tudo > App Engine > Creator Studio.

   Figura 1. Iniciar Creator Studio

   

   . Creator Studioa página inicial é exibida. Para saber mais sobre como trabalhar na página inicial, confira Encontre apps existentes em Creator Studio.
2. Selecione Criar app botão para iniciar o processo de criação de um app.

   Figura 2. Botão Criar app

   

   • Se você for um administrador de sistema, poderá ler mais sobre este tópico em Colaboração de aplicações.
   • Se você quiser saber como solicitar que um administrador crie o app para você, confira Peça a um administrador para criar um app para você em Creator Studio.
3. Selecione o tipo de app que você deseja criar, como Central de serviços .
   As aplicações da Central de serviços permitem que os usuários enviem solicitações, relatem problemas e acessem o suporte relacionado a serviços em sua empresa.

   Nota:

   Seu administrador pode ter ocultado esta página.

   Figura 3. Selecione o tipo de app

   

4. Selecione Continuar botão.
5. Na página exibida, insira um Nome e breve Descrição da finalidade do app.

   Figura 4. Criar um app

   

6. Selecione Criar app .

Resultado

Certo, você criou o início da sua própria aplicação! Você nomeou e descreveu. Agora, vamos adicionar um formulário.

Parte de início rápido 2: Adicionar um formulário

Vamos adicionar um formulário para que as pessoas possam fazer uma solicitação. Os formulários contêm perguntas que as pessoas respondem ao enviar uma solicitação da central de serviços.

Antes de Iniciar

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Procedimento

1. Selecione - Adicionar formulário para começar.

   Figura 5. Selecione para adicionar um formulário

   

2. Selecione um modelo de catálogo na lista, que seu administrador pode personalizar e selecione Aplique o modelo e continue .

   Você pode não ver um modelo de catálogo que é exatamente o que você deseja. Então, escolha um que seja o mais próximo. Se nenhum olhar próximo, selecione Modelo padrão do Estúdio de criadores se o administrador não a removeu. É a sua melhor aposta.

   Dica:

   Sinta-se à vontade para clicar na lista de modelos de catálogo. As visualizações ajudarão você a escolher o que você deseja.

   Não se preocupe se você não vir outros modelos de catálogo para escolher! Seus administradores podem não ter criado nenhum modelo de catálogo personalizado para você ainda.

3. Escolha como você deseja criar o formulário:
   • Para usar Now Assist, permanecer em Crie com o Now Assist e insira direções para o formulário desejado. Para saber mais, consulte Gerando formulários com Now Assist.
     Nota:

     Você pode selecionar Tente um exemplo para ver alguns exemplos das direções disponíveis. Para ver uma simulação rápida de como será o formulário, selecione gerar visualização do formulário botão. Se você quiser um formulário diferente, mude a direção fornecida e selecione Gerar visualização novamente para uma olhada rápida.
   • Para criar manualmente o formulário, selecione Crie por conta própria e insira as informações do formulário:

     Tabela 1. Detalhes do formulário

     Campo	Descrição
     Nome do formulário	Um nome descritivo para o formulário.
     Descrição resumida	Algumas informações sobre o que o formulário é usado.
     Descrição longa	Detalhes adicionais do formulário. Você pode incluir conteúdo como imagens e links para outras fontes de informação (por exemplo, um artigo da base de conhecimento).

   Se você não vir a opção para Crie com o Now Assist , você precisa verificar com seu administrador. Para instalar Now AssistPara geração de formulário, consulte Configurando a geração de formulário em Creator Studio.
4. Selecione Salve e edite o formulário .

O que Fazer Depois

Agora que você adicionou um formulário ao seu app, é hora de personalizá-lo! Lembre-se: Você pode adicionar vários formulários ao seu app para se precisar.

Início rápido parte 3: Adicionar perguntas e publicar um formulário

Adicione perguntas ao formulário e defina o que eles estão pedindo para coletar as informações de que o executante precisa para avaliar a solicitação. Em seguida, você pode publicá-lo para disponibilizar os itens do catálogo.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicioná-lo ao Creator StudioGrupo de usuários.

Procedimento

1. Selecione a pergunta que você deseja personalizar.
   Quando você seleciona uma pergunta, ela é realçada no formulário para que você saiba no que está trabalhando.

   Figura 6. Selecione uma pergunta para trabalhar nela

   

2. Em Configurações Do painel de detalhes da pergunta, especifique informações sobre a pergunta que você adicionou, como um rótulo para o que a pergunta está perguntando e se ela deve ser respondida para que o solicitante envie o formulário.
   Os detalhes variam de acordo com o tipo de pergunta. Por exemplo, se você adicionar um Menu suspenso pergunta, você deve fornecer as opções para escolher.

   Figura 7. Detalhes da pergunta do formulário

   

3. Opcional: Faça a mudança de aparência do formulário com base em como os usuários respondem às perguntas adicionando comportamento dinâmicoem . .
   Por exemplo, se um usuário disser que quer uma camiseta para um evento do qual está participando, você pode criar uma T-shirt de tamanho campo obrigatório. Obtenha os detalhes sobre como adicionar dinâmico em Faça uma mudança de formulário com base nas respostas em Creator Studio.
4. Preencha automaticamente a resposta de uma pergunta com base na resposta de outra pergunta no formulário (somente perguntas de opções de registro) selecionando Adicionar preenchimento automático opção.
   Por exemplo, um formulário pode permitir que alguém selecione um usuário para Escolha o destinatário da caixa de presente Campo, que recupera seus valores da tabela Usuário. Um adicional Nome preferencial o campo pode ser preenchido automaticamente a partir de Nome Campo da seleção da tabela Usuário, mas editado se alguém preferir um apelido.

   . Adicionar preenchimento automático a opção estará disponível somente se o formulário tiver uma pergunta de escolhas de registro. Você também deve preencher os seguintes campos:

   Tabela 2. Detalhes para preencher automaticamente uma pergunta com base em uma resposta de escolhas de registro

   Campo	Descrição
   Selecione a pergunta dependente	Pergunta cuja resposta faz com que a pergunta atual seja preenchida automaticamente.
   Selecione o campo de valor	Campo na tabela de origem da pergunta de escolhas de registro que contém o valor que você deseja usar como a resposta à pergunta atual. Você deve selecionar o ícone de edição ( ), navegue até o campo na tabela de origem que contém a resposta preenchida automaticamente e selecione para Aplicar . Para obter mais informações sobre como selecionar campos em uma tabela, consulte Dot-walking to data in related tables.

5. Selecione Salve e feche quando você terminar de modificar a pergunta.
6. Opcional: Adicione outra pergunta arrastando o tipo de pergunta desejado do painel Elementos de formulário para o formulário e soltando-o na tela onde você deseja.
   Você também pode adicionar perguntas selecionando o ícone Adicionar que aparece quando você clica em uma pergunta existente no formulário. Se você estiver adicionando um pré-configurado Conjunto de perguntas , você deve selecionar o conjunto de perguntas no modal que aparece quando você arrastá-lo para o formulário.

   Para obter uma descrição dos tipos de pergunta e como eles são usados, consulte Tipos de pergunta disponíveis em Creator Studio.

7. Opcional: Mude um tipo de pergunta selecionando a pergunta e, em seguida, escolhendo o novo tipo de pergunta no Tipo de conteúdo Campo do painel de detalhes da pergunta.
   A seleção de um novo tipo pode introduzir novos valores que você deve fornecer.

   Lembre-se destas especificações ao criar suas perguntas:

   • Você não pode mudar uma pergunta existente em um conjunto de perguntas. Para incluir um conjunto de perguntas em um formulário, você deve adicioná-lo ao formulário.
   • Se você colocar duas perguntas de caixa de seleção lado a lado em um formulário, elas formarão uma seção. Você não pode adicionar outros tipos de perguntas a essa seção.
8. Agora, vamos organizar as perguntas e imagens que você adicionou ao formulário.
   1. No painel Elementos de formulário, arraste a opção de layout desejada para o formulário e solte-a onde você deseja que ela apareça, por exemplo, A. Linha divisória .
      Não se preocupe se você não gostar do layout, basta tentar outro arrastando-o para a tela do formulário.
   2. Revise o layout do formulário escolhido usando o painel Detalhes da seção ou Detalhes da pergunta (dependendo do layout no qual você está trabalhando). Você pode fazer coisas como colocar texto em negrito, adicionar links e assim por diante.
      Nota:

      Para editar ou excluir uma seção, passe o mouse sobre o nome da seção e selecione Seção para ver os detalhes da seção no painel de propriedades, bem como o ícone de exclusão.

      Figura 8. Selecionando uma seção

      

      Para obter mais informações, consulte Opções de layout para formulários em Creator Studio.
   3. Selecione Salvar No painel Detalhes da seção/Detalhes da pergunta quando terminar de revisar o layout do formulário.
9. Opcional: Para ver como seu formulário ficará em várias experiências, selecione Visualização botão.
   Você pode ver uma visualização de como a versão atual do formulário aparecerá em várias experiências selecionando Portal (como Portal do funcionário), Now Mobile , ou Virtual Agent . Você pode preencher o formulário ao visualizar, mas selecionar Enviar o botão não gera um registro de tarefa.

   Figura 9. Visualize um formulário

   

10. Para publicar o formulário quando ele estiver pronto, selecione Marcar como pronto botão.
    A publicação de formulários os disponibiliza como itens do catálogo na instância de produção após a implantação do app associado.

    Figura 10. Botão Marcar como pronto

    

Resultado

Agora que o formulário está disponível como um item do catálogo, podemos usá-lo para criar um playbook automatizado.

Início rápido, parte 4: Adicionar um playbook

Adicione um playbook para criar automação para seu app, por exemplo, para atribuir automaticamente um registro a um gerente para aprovação.

Antes de Iniciar

O formulário ao qual você deseja adicionar automação já deve estar publicado.

O administrador do sistema deve adicioná-lo ao Creator StudioGrupo de usuários.

Procedimento

1. Selecione - Adicionar automação no painel de navegação do formulário ao qual você deseja adicionar um playbook.
   Nota:

   Se o formulário ainda não tiver sido publicado, você deve primeiro marcá-lo como pronto. Para obter mais informações, consulte Publique um formulário para seu app em Creator Studio.

   Figura 11. Adicionar automação

   

2. Especifique os atributos gerais do playbook no modal Criar playbook.

   Tabela 3. Campos de definição geral do playbook

   Campo	Descrição
   Nome do playbook	Nome descritivo do playbook que você está criando.
   Descrição	Uma breve explicação do que o playbook faz, por exemplo, o objetivo final do tipo de registro.

   Figura 12. Criar um playbook

   

3. Especifique a Programação do playbook.
   1. Selecione o tipo de Gatilho que inicia o playbook.

      Tabela 4. Opções do gatilho do playbook

      Gatilho	Descrição
      Formulário enviado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar o formulário escolhido.
      Formulário atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário atualizar o formulário escolhido.
      Formulário enviado ou atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar ou atualizar o formulário escolhido.

      Nota:

      Você não pode mudar o tipo de gatilho de um playbook depois de terminar de criar o playbook. Em vez disso, crie um novo playbook com um gatilho diferente.

      No entanto, você pode editar a condição do gatilho, como fazer com que o playbook seja executado condicionalmente com base em uma resposta específica a uma pergunta. Para obter mais informações, consulte Edite o gatilho de um playbook em Creator Studio.

   2. Se você escolher um gatilho que inclui um formulário sendo atualizado, especifique com que frequência esse app deve Execute seu playbook .
      As opções são:

      • Uma vez
      • Para cada mudança exclusiva
      • “Only if not currently running” (Somente se não estiver em execução)
      • “For every update” (Para cada atualização)
   3. Selecione as condições que devem ser atendidas para que o playbook comece a ser executado Adicione condições .
      • Para acionar o playbook com base no valor de uma coluna em uma tabela, selecione Campoque você deseja que seja o gatilho, bem como sua condição Operador e o gatilho específico Valor . Por exemplo, quando um Data de início é após . Data necessário.
      • Para acionar o playbook com base na resposta de um formulário, selecione Perguntas como o gatilho Campo . Em seguida, selecione a pergunta desejada em Pergunta , a condição Operador e a resposta é Valor .

        Figura 13. Resposta à pergunta como gatilho para uma automação

        

      Adicione quantas condições você precisar. Para obter mais informações, consulte Create a condition statement using the condition builder.

   4. Selecione Criar.

Resultado

Em seguida, adicionaremos uma atividade ao playbook para definir o que a automação faz.

Início rápido, parte 5: Adicione uma atividade e ative um playbook

Adicione uma atividade ao seu playbook para definir o que a automação faz.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicioná-lo ao Creator StudioGrupo de usuários.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você quiser incluir uma declaração IF/THEN para definir circunstâncias para atividade, adicione uma decisão. Consulte Adicione uma decisão ao playbook de um app em Creator Studio para obter detalhes.

Procedimento

1. Certifique-se de que você esteja exibindo o playbook que acabou de criar.
2. Selecione o ícone Adicionar no conector onde você deseja adicionar uma atividade e escolha o quadrado Adicione uma atividade ícone ( ) no menu que aparece.
3. Escolha o tipo de atividade desejado no pop-up Biblioteca de atividades.
   Nota:

   Além das seguintes atividades padrão, você pode ver algumas atividades personalizadas que seu administrador criou.

   Tabela 5. Tipos de atividades

   Tipo de atividade	Descrição
   Solicitar aprovação	Peça permissão a alguém para realizar uma tarefa.
   Atribuir a	Escolha uma pessoa que deve executar a tarefa.
   Criar tarefa	Especifique um processo que deve ser feito como parte do playbook.
   Enviar e-mail	Envie um e-mail para uma ou mais pessoas. Você pode especificar imagens e enriquecer texto para o e-mail que é enviado automaticamente.
   Espaço reservado	Defina uma atividade indefinida a ser especificada posteriormente ou uma atividade mais avançada, como uma notificação por e-mail, quando uma atividade for concluída. As atividades de espaço reservado ainda não têm nenhuma lógica atribuída a elas e devem ser editadas em Workflow Studio. Ou, você pode trocá-los mais tarde por outro tipo de atividade em Creator Studio.
   Atualizar o envio	Atualize o valor dos campos especificados no registro que o formulário gera quando um usuário o envia.

   Figura 14. Biblioteca de atividades de um playbook

   

4. Insira os detalhes básicos da atividade.

   Tabela 6. Detalhes gerais da atividade

   Campo	Descrição
   Rótulo	Nome exclusivo voltado para o usuário para sua atividade, que aparece para agentes e executantes enquanto o playbook está em execução.
   Descrição	Detalhes opcionais sobre o que a atividade realiza.

   Figura 15. Painel de detalhes da atividade

   

5. Preencha os detalhes da atividade, usando Adicione atividades ao playbook de um app em Creator Studiopara obter informações sobre como concluir a criação da atividade.
6. Selecione Salve e feche para concluir a configuração da sua atividade.
7. Quando a automação estiver concluída, ative-a selecionando Ativar botão.
   A ativação de um playbook o torna disponível para execução quando seu formulário relacionado é criado ou atualizado em sua instância de desenvolvimento de não produção.

   Figura 16. Ative o playbook

   

Resultado

O app agora está pronto para ser implantado na produção! Vamos solicitar a implantação na etapa final deste guia de início rápido.

Início rápido, parte 6: Envie seu app para implantação

Agora que você criou um app, é hora de enviá-lo para revisão para que os administradores possam aprová-lo e implantá-lo.

Antes de Iniciar

O administrador do sistema deve adicioná-lo ao Creator StudioGrupo de usuários.

Procedimento

1. Opcional: Teste o formulário selecionando Experimente botão.
   Em seguida, você pode inserir valores de teste nos campos e selecionar Enviar para exibir o registro criado pelo envio do formulário.
2. No painel de navegação, selecione Enviar para revisão .

   Figura 17. Enviar para revisão

   

3. Selecione Continuar No modal Enviar app para revisão.
4. Agora, você precisa escolher quais formulários publicados serão visíveis para os usuários no catálogo. Na seção Pronto para revisão do modal Revisar formulários de solicitação, selecione qual dos formulários publicados do app você deseja que fique disponível após a implantação do app selecionando Visível para outras pessoas opção.

   Figura 18. Revise os formulários de solicitação para implantação

   

5. Selecione Continuar quando você estiver satisfeito com os formulários sendo implantados na produção.
6. Em seguida, você deve decidir quais playbooks ativados do app serão executados na produção após a implantação do app. No modal Revisar playbooks, selecione Executar na produção opção para cada playbook que você deseja executar nos registros gerados pelo app.
   Nota:

   Se você não puder selecionar um playbook, será necessário voltar para Automações seção de Creator Studioe ative-o. Se você precisar de uma atualização sobre isso, confira Ative um playbook em Creator Studio.
7. Selecione Continuar quando você estiver satisfeito com os playbooks que estão sendo implantados para serem executados na produção.
8. Por fim, certifique-se de que todos os detalhes da versão do app publicado estejam corretos.

   Tabela 7. Opções de controle de versão para implantação

   Campo	Descrição
   Nova versão	Número da versãodo app que você está solicitando para implantação. Creator Studiogera automaticamente um número de versão atualizado, mas você pode alterá-lo. Siga as diretrizes de controle de versão da sua organização ou use o formato x.y.z, em que x é atualização grave, y é atualização secundária e z é patch.
   Notas de versão	Detalhes sobre o que mudou nesta nova versão do app ou uma descrição geral do que o app faz se esta for sua primeira versão.

   Leia mais sobre esta etapa de solicitação de implantação em Notas de versão e controle de versão do app para Creator Studioapps.

   Figura 19. Informações de controle de versão do app

   

9. Selecione Enviar para revisão quando tudo estiver correto e pronto para que seu administrador revise e implante.

Resultado

Parabéns:

Uau! Você criou seu app, personalizou o formulário, adicionou automação e o enviou para revisão. Depois que o administrador revisar e implantar, as pessoas usarão seu app totalmente novo para fazer solicitações.