Configure a IU de atividade de registros semelhantes em Playbook de solicitação de serviços

A IU de atividade de registros semelhantes usa o nome e a descrição de casos existentes para exibir uma lista de casos associados ao caso atual, permitindo que um agente determine se o caso atual é uma duplicata de um caso existente. Registros semelhantes também podem fornecer informações úteis sobre um caso atual.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Automação de Processo > Workflow Studio.
2. Selecione Solicitação de serviço .
3. Em Admissão, selecione Adicionar atividade .
4. SelecionarPlaybooks para Gestão de atendimento ao cliente > Registros semelhantes
5. Em Quando começar, selecione Com anterior no menu suspenso.
6. Selecione Exibir todas as propriedades , então Automação .
7. Selecione a seta ao lado de Registro e selecione Gatilho - Solicitação de serviço > Registro de solicitação de serviço.
8. Em Condições, selecione Fase > não é > Ingestão.
9. Alternar Avançado no canto superior direito da tela.
10. Selecione Experiência E defina a tabela associada como "Solicitação de serviço".
11. Defina o registro associado como Gatilho - Solicitação de serviço > Registro de solicitação de serviço
12. Opcional: Para definir parâmetros para.
13. Defina o título como Esta atividade > Rótulo.
14. Selecione Concluído , em seguida, selecione Ativar .

Resultado

A atividade de IU de registros semelhantes agora está configurada e o modal agora deve ser exibido quando você abrir um novo ou existente Playbook de solicitação de serviços.