Selecione os registros que os agentes podem criar em espaço legado

Permita que os agentes criem os registros necessários para que possam fazer seu trabalho em Espaço.

Antes de Iniciar

Função necessária: workspace_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os agentes acessam os registros abertos clicando nas guias acima do cabeçalho do formulário. Os agentes criam novos registros clicando no ícone de adição (+). Você configura as tabelas nas quais os agentes podem inserir novos registros.

Figura 1. Criar um registro

Por padrão, os agentes criam registros somente na tabela Interação. Esses registros armazenam informações sobre interações, como conversas por telefone ou bate-papo entre agentes e clientes. Os agentes normalmente criam incidentes ou problemas a partir dessas conversas. Como mostra a imagem anterior, o agente só pode criar registros nas tabelas Interação e Incidente.

O novo registro aparece em uma nova guia. Dessa forma, os agentes podem alternar entre registros abertos apenas clicando nas guias. As guias nesta imagem mostram que dois registros de incidentes já estão abertos. Seu trabalho é configurar a lista correta de tabelas nas quais os agentes podem inserir registros. Os agentes devem ter permissões de criação nessas tabelas.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Espaço do agente > Menu Novo registro.
2. No formulário Novos itens do menu de registro, clique em Novo.
3. No formulário Novo registro, preencha os valores.

   Campo	Descrição
   Tabela	Tabela que contém os registros aos quais você deseja conceder acesso aos agentes, por exemplo, Incidente ou Caso.
   Configurações de espaço	Espaço em que os agentes estão trabalhando.
   Aplicação	Escopo da aplicabilidade desta configuração. Global significa que todos os espaços podem usar esta configuração.
   Ordem	Posicionamento desta tabela na lista de tabelas na lista sob o ícone de mais (+). Números mais baixos aparecem mais acima na lista. A lista aparece quando você passa o mouse sobre o ícone de mais (+).
   Ativo	Alterne para fazer com que a tabela apareça (selecionada) ou não na lista de tabelas sob o ícone de adição (+).

4. Clique em Enviar.
5. Para ver os registros que seus agentes podem abrir:
   1. Na imagem do perfil, clique em Configurar espaço.
      
   2. No formulário Espaço, clique na guia Novos itens do menu de registro.

Exemplo

Se você adicionou a tabela Incidente e tornou o valor de Pedido da tabela de Incidentes menor do que o valor de Pedido da tabela Interação, o Incidente aparecerá acima da Interação na lista de registros que um agente pode criar.

O que Fazer Depois

Clique em um componente para configurá-lo.

Guias Notificações Cabeçalho do Formulário Ações de IU

Faixa de opções Itens relacionados Painel de formulário Ações e Componentes

Activity Stream Painel lateral contextual