Gerador de registro do Playbook

Use o gerador de registros do playbook para orientar um usuário pelo processo de criação de registro usando uma experiência de playbook.

Playbooks requer que um registro seja criado ou atualizado antes que um processo possa ser iniciado. No entanto, você pode usar o gerador de registros do playbook para permitir que os usuários criem um novo registro usando a experiência do playbook. Em seguida, você pode configurar seu espaço ou Construtor de IUpágina para exibir o componente de experiência do playbook do gerador de registros no lugar do novo formulário de registro padrão quando um usuário abre uma nova guia de registro.

O gerador de registros do playbook insere uma atividade do gerador de registros como a primeira etapa em uma definição de processo especificada criada com Playbooks. Esta atividade do gerador de registros contém um novo formulário de registro. Depois que um usuário envia o formulário, ele é redirecionado para o registro recém-criado, que agora contém um processo em execução. O processo em execução orienta o usuário durante o restante da criação do registro. Se nenhuma definição de processo estiver em execução após o envio do novo formulário de registro, o playbook acionará manualmente qualquer definição de processo mostrada ao usuário antes da criação do registro. O usuário permanece na experiência do playbook antes e depois que o registro é criado para uma experiência de criação de registro contínua e assistida.

Os administradores podem especificar o nome da atividade do gerador de registros, a exibição do formulário e a definição do processo mostrada ao usuário antes que o registro seja criado. Os administradores também podem configurar opcionalmente a ação declarativa usada para enviar o formulário.

Configure geradores de registro do playbook

Use o gerador de registros do playbook para exibir um processo antes de um registro ser criado.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do playbook

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use geradores de registro do playbook para criar registros usando um playbook. Os agentes não precisam mais criar registros antes de exibir um playbook.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Playbook Experience > Geradores de Registros
2. Clique em Novo.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Gerador de registro da Playbook Experience

   Campo	Descrição
   Tabela	Selecione a tabela para a qual a nova página de registro deve usar a entrada do gerador de registros.
   Definição de Processo	Selecione a definição de processo que você deseja exibir antes da criação de um registro. Todas as atividades serão marcadas como pendentes. Se nenhum processo estiver em execução após a criação do registro, o playbook acionará manualmente esta definição de processo.
   Nome da atividade de criação de registro	Insira um nome para exibir na atividade do gerador de registros inserida como a primeira etapa na definição de processo especificada.
   Ativo	Opção para ativar o gerador de registros.
   Ordem	Número inteiro que determina a precedência desta configuração em relação a outras atividades em uma experiência do Playbook. Quanto menor o número, maior a probabilidade de ele ser selecionado em relação a outra configuração. A prática típica é usar números que estão na casa das centenas. Por exemplo, 100, 200, 300 ou 400.
   Exibição do formulário de criação de registro	Selecione a exibição do formulário a ser usada para o novo formulário de registro incorporado na atividade inserida.
   Campos de Modelo	Valores de campo opcionais que podem ser pré-preenchidos no novo formulário de registro.

4. Clique em Enviar.

O que Fazer Depois

Você pode substituir Continuar botão associado ao gerador de registros do playbook com suas próprias condições personalizadas, rótulo e coloração criando uma nova ação declarativa. Use o mesmo nome da ação declarativa associada à experiência global do playbook e associe-o à sua experiência personalizada do playbook. Para obter mais informações, consulte Ações personalizadas do playbook.