Configurar itens relacionados no espaço legado

Configure os itens relacionados ao registro aberto para que os agentes possam entender melhor o registro e seu impacto.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens relacionados aparecem como guias acima do painel do formulário. Existem três tipos de itens:

• Detalhes — Campos do registro aberto. Você pode especificar quais campos serão exibidos.
• Itens relacionados - Componentes diferentes de listas que estão relacionadas ao registro aberto. Normalmente, esta guia mostra o componente. Por exemplo, você pode criar cartões com campos de registro a serem exibidos no painel de formulário.
• Listas relacionadas: listas relacionadas ao registro aberto. Essas listas são tabelas de registros.

  O exemplo a seguir mostra um registro de incidente. A lista relacionada de serviços afetados mostra uma lista de serviços afetados por este incidente. A lista relacionada Incidentes secundários mostra os incidentes que estão relacionados a este.

  

A seção realçada nesta imagem é chamada de Itens relacionados.

Você configura listas relacionadas para cada tabela. Por exemplo, as listas relacionadas exibidas são as mesmas para todos os registros de incidentes. As listas relacionadas exibidas são as mesmas para todos os registros de caso, mas provavelmente são diferentes das exibidas para registros de incidentes.

Procedimento

1. Navegue até a tabela para a qual você deseja criar uma lista relacionada.
   Por exemplo, no filtro de navegação, insira Incidente para configurar listas relacionadas a todos os registros de incidentes.
2. Clique em qualquer um dos registros para abri-lo.
3. Clique com o botão direito do mouse no ícone de menu ( ) e navegue até Configurar > Lista relacionada.
4. No formulário Configurando listas relacionadas, mova os campos que você deseja na seção de listas relacionadas da coluna Disponível para a coluna Selecionado.
5. Opcional: Selecione um campo na coluna Selecionado e use as setas verticais à direita para mover o campo na ordem da lista.
6. Clique em Salvar.
7. Opcional: Mude a ordem dos itens em Itens relacionados.
   Por padrão, os Detalhes aparecem à esquerda.
   1. Navegar até Experiência de espaço > Formulários > Regras de exibição do espaço e clique em Novo.
   2. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 1. Formulário Regra de exibição do espaço

      Campo	Descrição
      Nome	Nome da ordem das listas nas Listas relacionadas para todos os registros na Tabela.
      Tabela	Tabela à qual esta ordem de listas pertence. Sempre que um registro desta tabela é aberto, este formulário define a ordem das listas nas listas relacionadas.
      Exibição	Exibição que é mostrada quando as condições são atendidas. Usar espaço.
      Aplicação	Aplicação à qual este componente se aplica. Global significa que o componente se aplica a todas as aplicações.
      Espaço	Espaço ao qual esta regra se aplica.
      Ativo	Alterne para ativar (selecionado) e desativar esta regra.

   3. Na guia Condições, especifique a função que os usuários devem ter e as condições do campo de registro que devem ser atendidas para que essa reordenação seja exibida.
      Por exemplo, você pode selecionar a condição O estado é resolvido.
   4. Para solicitar os itens nos Itens relacionados, na guia Guias do formulário, desmarque a caixa de seleção Ordem padrão das guias e clique no ícone de cadeado ( ) ao lado de Ordem das guias.
      Você pode reordenar os itens em Itens relacionados selecionando as listas que deseja mover. Em seguida, use as setas para cima e para baixo para movê-los.
   5. Clique em Enviar, a menos que você queira selecionar qual item em Itens relacionados aparece no painel de formulário quando a exibição de registro é aberta.

      Se você quiser escolher o que aparecerá no painel de formulário quando a exibição de registro for aberta, clique com o botão direito do mouse na faixa superior, clique em Salvare prossiga para a próxima etapa.

      O exemplo a seguir mostra que Detalhes não está mais à esquerda.

      

8. Opcional: Especifique qual item em Itens relacionados aparece no painel de formulário quando a exibição de registro é aberta.
   Por padrão, o item mais à esquerda está em foco quando um registro é aberto. Você pode, no entanto, colocar um item diferente em foco.
   1. Navegar até Experiência de espaço > Formulários > Regras de exibição do espaço e clique na regra de exibição do espaço que você deseja editar.
   2. Na guia Guias de formulário, abra a lista Foco da guia padrão e selecione o item que deve estar em foco quando um agente abrir um registro na tabela especificada nesta regra.
   3. Clique em Enviar.

      A imagem a seguir mostra que os serviços/ICs afetados, em vez dos ICs afetados, estão em foco quando o registro é aberto.

      
9. Opcional: Ir automaticamente para uma seção no painel de formulário quando as condições forem atendidas.

   Por padrão, quando Detalhes está em foco nos Itens relacionados, a primeira seção é aberta. Você pode, no entanto, definir condições para que os Detalhes sejam abertos em uma seção diferente. Detalhes geralmente exibe muitas seções no painel de formulário que exigem rolagem para acessar. Se houver um padrão de trabalho típico para agentes, você poderá economizar tempo dos agentes rolando automaticamente para a seção relevante quando as condições forem atendidas. Por exemplo, quando a condição Estado é Em esperafor verdadeira, role automaticamente até a décima seção em Detalhes porque essa é uma seção que os agentes precisam para suas anotações de resolução.

   1. Navegar até Experiência de espaço > Formulários > Regras de exibição do espaço e clique na regra de exibição do espaço que você deseja editar.
   2. Na guia Configurações do formulário, clique em Novo.
   3. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 2. Formulário Seção de formulário padrão do espaço

      Campo	Descrição
      Nome	Nome desta configuração em que uma seção especificada em Detalhes aparece automaticamente em vez da primeira seção.
      Ordem	Ordem sequencial em que esta regra é avaliada quando há várias regras. Quanto menor o valor do pedido, ele será avaliado na sequência mais cedo.
      Ativo	Alternar que ativa esta personalização.
      Sessão de formulário	Seção de detalhes que é aberta no painel de formulário em vez da primeira seção.

   4. Opcional: Em Condições, adicione condições que limitam quando a seção especificada na Seção de formulário é aberta primeiro.
   5. Clique em Enviar.
10. Opcional: Crie um botão Adicionar para que os agentes possam adicionar registros às listas relacionadas.

O que Fazer Depois

Clique em um componente para configurá-lo.

Guias Notificações Cabeçalho do Formulário Ações de IU

Faixa de opções Itens relacionados Painel de formulário Ações e Componentes

Activity Stream Painel lateral contextual

• Configurar a adição de registros a uma lista relacionada
  Crie um botão Adicionar para que os agentes possam adicionar registros a uma Lista relacionada.
• Ocultar a guia Detalhes e as ações de IU no espaço legado
  Oculte a guia Detalhes no menu Itens relacionados e as ações de IU para pessoas que não precisam ver esse nível de detalhe.
• Criar um item relacionado em Itens relacionados
  Crie um item relacionado personalizado que aparece no painel Formulário para ajudar os agentes.
• Criar uma lista relacionada
  Crie uma lista relacionada para fornecer aos agentes informações relacionadas a um registro aberto automaticamente.