Criar um item relacionado em Itens relacionados

Crie um item relacionado personalizado que aparece no painel Formulário para ajudar os agentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: workspace_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar um item relacionado para exibir informações importantes relacionadas ao registro aberto. O item relacionado na imagem a seguir é AAAAAA.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Experiência de espaço > Ações e Componentes > Itens Relacionados e clique em Novo
2. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Atribuição de ação

   Campo	Descrição
   Rótulo da ação	Nome do componente que você está adicionando à barra lateral contextual.
   Nome da ação	Nome que descreve o que você está adicionando.
   Implementados como	Componente de IU: exibe um ícone em um campo, formulário, lista ou lista relacionada para executar uma função, como adicionar um anexo a um registro, adicionar um componente no painel lateral contextual, exibir um formulário para os usuários preencherem ou pesquisando um registro. Ação do cliente: realiza uma ação no lado do cliente, como discar um número de telefone, abrir um registro ou abrir um formulário para editar um registro. Há um número predefinido de ações do cliente, como ligar para o número, remover notificação e mostrar notificações. Você não pode criar novos. Use esta opção, por exemplo, com um campo de número de telefone para permitir que o agente disque um número de telefone clicando no ícone. As ações do cliente que vêm com Espaço do agente têm manipuladores no navegador que executam as ações. Script do servidor: executa um script no servidor, por exemplo, para atribuir um registro a alguém ou excluir um registro. Use esta opção sempre que sua ação envolver a mudança do banco de dados.
   Especificar componente de IU	Clique no ícone de lupa ( ) e selecione o componente a ser adicionado ao painel lateral contextual.
   Ícone	Ícone a ser usado no lado direito da barra lateral contextual em que os agentes clicam para usar este componente.
   Dica da ferramenta	Texto que é exibido quando um agente passa o mouse sobre o ícone.
   Descrição	Descrição resumida deste componente.
   Aplicação	Aplicação à qual este componente se aplica. Global significa que o componente se aplica a todas as aplicações.
   Espaço	Espaço ao qual este componente pertence, por exemplo, Espaço do agente, ITSM, CSM e assim por diante.
   Tabela	Tabela à qual este componente está vinculado. Quando um registro desta tabela está aberto, este componente pode aparecer no painel lateral contextual.
   Exibição	Um conjunto de configurações visuais. Este valor normalmente é Espaço.
   Ativo	Alterne para tornar este componente ativo no painel lateral contextual.
   Ordem	Um número inteiro que controla o posicionamento deste ícone na lista de ícones do painel contextual lateral. Quanto menor o número, mais alto na lista. A prática típica é transformar esses números em centenas, por exemplo, 100, 200, 300 e 400, para que você possa colocar novos ícones entre os existentes no futuro.

3. Nas listas relacionadas, clique em Exibição avançada.
4. Opcional: Na guia Condições, use o construtor de condições para criar filtros que impedem que o ícone do componente apareça no painel lateral contextual.
5. Opcional: Na guia Configurações de confirmações, marque a caixa de seleção Confirmação necessária se quiser exibir um pop-up que solicita que o agente confirme o uso deste componente.
6. Opcional: Na guia Exclusão de ação, clique em Novo para excluir a tabela secundária de herdar este componente no painel Lado contextual ou desta tabela herdar componentes de uma tabela primária.

   Os componentes no painel Lado contextual aparecem de acordo com os registros abertos no Espaço do agente. As tabelas secundárias herdam esses componentes por padrão. Você pode impedir que isso aconteça.

   1. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 2. Formulário de exclusão de ação

      Campo	Descrição
      Atribuição de ação	Clique no ícone de lupa ( ) e selecione uma atribuição de ação, que especifica o
      Tabela	Tabela associada a este componente. Cada vez que Espaço do agente abre um registro desta tabela, o ícone deste componente aparece no painel lateral contextual.
      Excluir esta tabela	Alternar para impedir que esta Tabela herde este componente de sua tabela primária.
      Excluir todas as tabelas secundárias	Alternar para impedir que tabelas secundárias de Tabela herdem este componente no painel lateral contextual.

   2. Clique em Enviar.
7. Clique em Atualizar.

O que Fazer Depois

Clique em um componente para configurá-lo.

Guias Notificações Cabeçalho do Formulário Ações de IU

Faixa de opções Itens relacionados Painel de formulário Ações e Componentes

Activity Stream Painel lateral contextual