Sobre o Playbook Experience

Interaja com um fluxo de trabalho de negócios em tempo real de dentro de Espaço. Os agentes podem usar Playbook Experience para atualizar registros, carregar anexos e concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho.

Visão geral Playbook Experience

Os playbooks são criados por administradores em Workflow Studio, personalizados por administradores em Construtor de IU e mais e incorporados em Espaço, espaço configurável, Portal de serviços e muito mais. O Playbook Experience para executantes durante o tempo de execução fornece visibilidade sobre fluxos de trabalho entre negócios e as tarefas acionáveis usadas para concluir esses fluxos de trabalho de negócios.

• Os playbooks podem aparecer no painel lateral ou nos itens relacionados de registros configurados com playbook.
• As atividades que você deve executar para concluir o fluxo de trabalho de negócios são exibidas. Você pode ver o que fez e o que precisa fazer para concluir o playbook. Você pode recolher atividades para exibir atividades relevantes e expandi-las novamente.
• As atividades são normalmente realizadas sequencialmente. Você pode voltar a essas atividades para concluí-las mais tarde. Conclua uma atividade e vá para a próxima atividade ou conclua o playbook.

O playbook atualiza automaticamente as tarefas do playbook se concluídas fora de um playbook.

IU do playbook

Os playbooks contêm recursos de IU úteis.

Cabeçalho

Mostra o título de um Playbook. Existe um cabeçalho para cada playbook anexado a um registro. Selecionar um cabeçalho do Playbook expande as fases aninhadas nele.

Fases

Clique no título de uma fase para exibir suas atividades. Por padrão, todos os cartões de atividade são recolhidos, exceto o primeiro cartão em uma fase.

O andamento da fase é atualizado conforme as atividades são concluídas. Uma marca de seleçãodentro do cabeçalho do playbook indica que a fase está concluída.

Use o filtro de fases ( ) para filtrar um playbook.

Use o ícone de menu de ação de reticências ( ) para executar ações de seleção no nível do playbook e da fase.

Cartões de atividade

Os cartões de atividade do playbook exibem detalhes sobre uma atividade, que podem incluir o status, o temporizador de ANS, os dados do formulário e os anexos. Use os cartões de atividade do playbook para concluir tarefas preenchendo formulários, preenchendo check-lists e adicionando anexos.