Agrupar e localizar registros usando marcadores no espaço

Adicione marcadores aos registros para agrupá-los e organizá-los.

Antes de Iniciar

Função necessária: agente

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Marcadores são rótulos que você pode adicionar aos registros. O ícone de marcador ( ) aparece ao lado do valor primário no cabeçalho do formulário.

Os marcadores permitem agrupar e organizar registros. Você cria o nome do marcador, que deve nomear o motivo do marcador. Você pode tornar os marcadores visíveis para todos, algumas pessoas ou apenas para você. A configuração de visibilidade especifica quem pode usar os marcadores para pesquisar registros.

Um ícone de marcador vazio ( ) significa que nenhum marcador foi atribuído ao registro. Quando os marcadores são atribuídos e estão visíveis para você, o ícone de marcador é preenchido ( ).

Depois de marcar os registros, você pode usar os marcadores para pesquisar registros no campo de pesquisa global ou usando o ícone de filtro ( ) na exibição de lista.

Procedimento

1. Navegue até qualquer registro aberto em um espaço.
   Por exemplo, clique no ícone de lista ( ), clique em um filtro de lista, como Incidentes abertose clique em um registro.
2. Clique no ícone de marcador ( ) ao lado do valor primário no cabeçalho do formulário.
3. Em Adicionar marcador, insira um nome de marcador.
   O nome do marcador deve revelar o princípio da organização do marcador, por exemplo, todos os registros provenientes de um incidente específico.
4. Clique em Enter para salvar o marcador com o registro.
   Você pode adicionar mais marcadores.
   A configuração de visibilidade do marcador é privada por padrão, o que significa que o marcador só está visível para a pessoa que o criou. Portanto, somente essa pessoa pode usar o marcador para pesquisar registros rotulados com esse marcador.
5. Para mudar a configuração de visibilidade do marcador, clique no marcador e altere a configuração Visível por.

   

   Opção	Descrição
   Mim	O marcador está visível somente para a pessoa que o criou. Somente essa pessoa pode usar o marcador para pesquisar registros. Esta configuração é o padrão.
   Grupos e Usuários	O marcador está visível para grupos ou usuários específicos. Você pode especificar os grupos e usuários que podem exibir este marcador.
   Todos	O marcador está visível para todos. Nota: Esta configuração de visibilidade só está disponível para uma função admin ou tags_admin.

   Um registro pode ter vários marcadores e cada um pode ter uma configuração de visibilidade diferente.

   
   
   
6. Opcional: Para remover um marcador de um registro, clique em um ícone de marcador preenchido ( ) para abrir a lista de marcadores e clique no X ao lado do marcador que deseja remover.
7. Opcional: Pesquise seu marcador usando o campo de pesquisa global.