Crie um passo a passo

Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam orientações que serão conduzidas para observar e fornecer evidências documentadas de se o controle associado está funcionando corretamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_audit.admin e sn_audit.manager

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Auditoria > Acordos > Todos os acordos.
2. Abra o compromisso da tarefa de auditoria que você deseja criar.
   Atribua tarefas de auditoria ao compromisso em um dos seguintes estados:

   • Validar
   • Trabalho em campo
   • Aguardando aprovação
3. Em Tarefas de auditoria Lista relacionada, clique em Novo .
4. No Interceptador de tarefas de auditoria, clique em Passo a passo .
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Passo a passo

   Campo	Descrição
   Número	Número de identificação exclusivo.
   Estado	Abertos(as) Trabalho em curso Revisão Encerrado concluído Encerrado incompleto Encerrado Ignorado
   Primário	Tarefa de auditoria primária.
   Atribuição a	Usuário atribuído a este passo a passo.
   Descrição resumida	Descrição resumida do passo a passo.
   Descrição	Explicação detalhada do passo a passo.
   Cronograma
   Data de início planejada	Data pretendida em que o passo a passo deve começar.
   Data de término planejada	Data pretendida em que o passo a passo deve terminar
   Duração planejada	Duração esperada deste passo a passo. Tal como acontece com a duração real, a duração planejada mostra o tempo total da atividade e leva a programação de passo a passo em consideração.
   Data de início real	Data em que este passo a passo começou.
   Data de término real	Data em que este passo a passo terminou.
   Duração real	Duração do passo a passo do início ao fim
   Tutorial
   Contato Primário	Usuário a ser contatado para este passo a passo.
   Outros contatos	Outros usuários para entrar em contato para este passo a passo, se o contato primário estiver indisponível.
   Etapas de execução	Detalhe as atividades a serem realizadas durante o passo a passo.
   Explicação	Finalidade pretendida do passo a passo.
   Informação adicional	Informações adicionais das quais o usuário que está conduzindo o passo a passo precisa estar ciente.
   Resultados	Detalhes do que aconteceu durante o passo a passo.
   Atividade
   Comentários adicionais	Comentários visíveis pelo cliente.
   Anotações de trabalho	Comentários que podem ser visualizados pelo gerente de auditoria e pelo gerente de auditoria.
   Confidencialidade
   Confidencial	Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro. Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade .

6. Clique em Enviar.