Erstellen oder ändern Sie die Servicekonfiguration für die Terminbuchung

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 8 Minuten Lesedauer

    • Mit der Terminbuchung auf Servicelevel können Kunden bestimmte Services wie Installation, AC-Reparatur oder Konfiguration von Druckern einfach planen, indem sie Terminverfügbarkeit, Vorlaufzeiten, Benachrichtigungen und Buchungsregeln anpassen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Appointment_booking_admin

    Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktive Anwendungskonfiguration ( Konfiguration des Außendienstauftrags oder Konfiguration der Außendienstaufgabe ) Einrichten. Sie können mehrere Servicelevel-Konfigurationen innerhalb einer Konfiguration auf Anwendungsebene erstellen.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um die Terminbuchungsfunktion verwenden zu können, müssen Administratoren eine Konfiguration für jeden Service erstellen, der für Kunden verfügbar ist. In der Servicekonfiguration können Administratoren einen Zeitplan aus auswählen Zeitpläne Listen Sie auf, und legen Sie sie als fest Ausgeschlossen Um sie von der Terminverfügbarkeit auszuschließen.

    Hinweis:

    Terminbuchung bestimmt die Arbeits- und Reisedauer für Terminbuchungen anhand der folgenden Hierarchie.

    1. Terminzeitplan überschreiben : Dies hat die höchste Priorität.

      Mit der Terminzeitplanüberschreibung können Sie die Arbeits- und Reisedauer für ein bestimmtes Gebiet, bestimmte Tage oder bestimmte Datumsbereiche definieren.

    2. Terminzeitplan : Wenn keine Zeitplanüberschreibung vorhanden ist, verwendet das System die im Terminzeitplan auf Gebietsebene definierte Dauer.
    3. Arbeitsauftragsaufgabe : Wenn Aufgabendauer verwenden Option ist aktiviert und kein Terminzeitplan definiert. Terminbuchung verwendet die Dauer aus der Arbeitsauftragsaufgabe.
    4. Terminservicekonfiguration : Wenn keine der oben genannten Elemente definiert ist, verwendet die Terminbuchung die in der Terminservicekonfiguration konfigurierte Arbeits- und Reisedauer.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Terminbuchung > Konfiguration für Terminbuchungenan.
    2. Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus.
      • Wählen Sie aus, um den Terminbuchungsservice für Arbeitsaufträge zu konfigurieren Konfiguration Des Außendienst-Auftrags
      • Wählen Sie aus, um den Terminbuchungsservice für Arbeitsauftragsaufgaben zu konfigurieren Konfiguration Der Außendienstaufgabe
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Konfiguration des Terminbuchungsservice“ auf Neu .
    4. Füllen Sie im Formular nach Bedarf die folgenden Felder aus.
      Tabelle : 1. Felder für die Konfiguration des Terminbuchungsservices
      Feld Beschreibung
      Terminzeitplan verwenden Option zum Konfigurieren des Zeitplans Basiert Konfigurationen für Terminfenster und Service-Mapping.
      Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie zusätzliche Funktionen wie überlappendes Terminfenster konfigurieren, um Überbuchungen von Zeitfenstern zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Termin Zeitplan
      Hinweis:
      • Wann Terminzeitplan verwenden Ist ausgewählt, wird die Standardservicekonfiguration überschrieben, und die Termine werden basierend auf konfiguriert Terminzeitplan Einstellungen.

      • Das Plugin „Vorabterminbuchung“ ist erforderlich, um Appoin zu verwenden t Zeitpläne festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Die Erweiterte Terminbuchung.
      Aktivieren Sie die erweiterte Konfiguration Option zum Konfigurieren eines anderen Terminzeitplans für bestimmte Tage. Erweiterte Konfigurationseinstellungen für Terminbuchungen und Servicekonfigurationsregeln werden bei der Berechnung der Terminfenster berücksichtigt.

      Sie können entweder aktivieren Terminzeitplan verwenden Oder Erweiterte Konfiguration aktiviert Für eine Servicekonfiguration. Beide Einstellungen können nicht zusammen aktiviert werden.

      Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Konfiguration für Terminbuchung erstellen und Erstellen Sie Servicekonfigurationsregeln für eine Servicekonfiguration.
      Aktiv Aktiviert die Terminbuchung für den Service.
      Hinweis:
      Wenn diese Option deaktiviert ist, können Kunden keine Termine für den Service planen, aber trotzdem Arbeitsaufträge erstellen.
      Standardbenachrichtigungen Ignorieren Sendet Benachrichtigungen an Kunden.
      • FALSCH (Standard): Benachrichtigungen werden an den Kunden gesendet, wenn ein Termin geplant, verschoben oder storniert wird.
      • WAHR: Es werden keine Benachrichtigungen gesendet.
      Verfügbarkeitsmethode Verwenden Sie eine der Methoden, um die Terminverfügbarkeit für den Service zu bestimmen. Sie können die Verfügbarkeitsmethode abhängig von der Konfigurationseinstellung für das Außendienstmanagement in auswählen Zuweisungsmethode für Aufgaben Feld von Konfigurationen globaler Domänen.
      Hinweis:
      Die Einstellung der Verfügbarkeitsmethode für den Service überschreibt die Einstellung der Verfügbarkeitsmethode in der Anwendungskonfiguration, es sei denn Terminkonfigurationsmethode Ist ausgewählt.
      Die verfügbaren Methoden sind:
      • Anzahl der Termine pro Zeitfenster : Legt eine feste Anzahl verfügbarer Termine pro Zeitfenster fest. Empfohlen, wenn die Aufgabenzuweisung manuell ist.
      • Geskriptet : Berechnet dynamisch die Verfügbarkeit basierend auf den Einstellungen für das Außendienst-Management. Empfohlen, wenn die automatische Zuweisung oder dynamische Planung verwendet wird. Das ist die Standardeinstellung.
      • Basierend auf Kapazität : Berechnet die Verfügbarkeit basierend auf der in den Kapazitätsverwaltungseinstellungen definierten Kapazität. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Kapazitätszuweisung

        Diese Option ist verfügbar, wenn die Aufgabentabelle als Arbeit_ ausgewählt ist Reihenfolge Und Außendienst Das Plugin „Kapazitäts- und Reservierungsmanagement“ ist installiert.

      • Terminkonfigurationsmethode : Dies ist die Standardoption. Berechnet die Verfügbarkeit basierend auf der Einstellung der Verfügbarkeitsmethode in der Konfiguration der Terminbuchungsanwendung.

      Weitere Informationen zu Methoden zur Terminverfügbarkeit finden Sie unter Erfahren Sie mehr über die Einstellungen für die Terminverfügbarkeit.
      Überbuchung zulassen Option, um die Überbuchung von Terminen für die konfigurierten Zeitfenster zuzulassen.
      Hinweis:
      • Diese Option ist verfügbar, wenn Terminzeitplan verwenden ausgewählt ist.
      • Nur Anwender mit den in definierten Rollen roles_allowed_to_overbook Die Systemeigenschaft kann die Überbuchung von Terminen aktivieren.
      Allgemeine Informationen
      Name Der Name der Servicekonfiguration.
      Konfiguration Der Name der Terminbuchungskonfiguration, zu der dieser Service gehört.
      Verfügbarkeitstabelle Die Tabelle, die zur Berechnung der Terminverfügbarkeit verwendet wird. Der Standard ist die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabe [wm_Task]“ für Außendienst-Management. Die Verfügbarkeitstabelle wird berücksichtigt, wenn die Aufgaben automatisch zugewiesen werden oder durch dynamische Planung und die Verfügbarkeitsmethode auf festgelegt ist Geskriptet .
      Feiertagskalender Der Feiertagskalender, der bei der Bestimmung der Verfügbarkeit verwendet werden soll. Die Terminbuchung wertet den Feiertagskalender aus, wenn die Anzahl der verfügbaren Termine ermittelt wird, und schließt jeden Tag im Kalender aus, der auf Ausschließen festgelegt ist. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie einen Zeitplan aus der Liste „Zeitpläne“ aus.
      Hinweis:
      • Feiertagskalender sind nützlich, wenn die Zuweisungsmethode für Aufgaben auf manuell festgelegt ist, wobei Mitarbeiterzeitpläne nicht berücksichtigt werden.
      • Wann Terminzeitplan verwenden Ist ausgewählt, wird der im Terminzeitplan definierte Feiertagskalender berücksichtigt, und der in der Servicekonfiguration definierte Feiertagskalender wird ignoriert.
      Kataloginformationen
      Katalogelement Wählen Sie das Katalogelement (den Service) aus, für das diese Konfiguration gilt.
      Hinweis:
      Das Katalogelement muss im Servicekatalog vorhanden sein.

      Bevor Sie die Terminbuchung mit Arbeitsaufträgen konfigurieren, erstellen Sie eine Arbeitsauftragsvorlage. Wenn Sie die Terminbuchung mit Arbeitsauftragsaufgaben verwenden, erstellen Sie zuerst eine Arbeitsauftragsaufgabenvorlage.
      Standort Feld des Datensatzerstellers, das den Terminstandort angibt.

      Stellen Sie sicher, dass dieses Feld nicht leer gelassen und mit dem entsprechenden Standort ausgefüllt wird, um Probleme bei der Neuplanung eines Termins zu vermeiden.
      Termin ist erforderlich Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es obligatorisch ist, dass ein Kunde einen Termin erstellt, wenn er diesen Service anfordert.
      • Wenn diese Option aktiviert ist, wird Termin Feld wird im Datensatzersteller angezeigt, und der Anwender muss einen verfügbaren Termin auf auswählen Wählen Sie Terminfenster aus Vor dem Senden der Serviceanfrage.
      • Wenn diese Option deaktiviert ist, kann der Anwender die Serviceanfrage übermitteln, ohne einen Termin auszuwählen.
      Benutzerkontakt Das Feld im Datensatzersteller, das die Person bestimmt, für die der Termin erstellt wird. Dies ist ein Referenzfeld, das nach einer sys_user-Variable sucht und eine Variable für den Datensatzersteller festlegt, z. B. Kontakt .

      Stellen Sie sicher, dass dieses Feld nicht leer gelassen und mit dem entsprechenden Wert ausgefüllt wird, um Probleme bei der Neuplanung eines Termins zu vermeiden.
      Zeitzone Die Zeitzone, die zum Anzeigen des Terminfensters berücksichtigt wird. Verfügbare Optionen:
      • Terminstandort : Bestimmt die Terminverfügbarkeit basierend auf dem Standort des Termins.
      • Standort Des Anwenderkontakts : Bestimmt die Terminverfügbarkeit basierend auf dem Standort des Anwenderkontakts.
      Buchung
      Termine pro Fenster Anzahl der verfügbaren Termine pro Zeitfenster. Gilt hauptsächlich für Manuelle Zuweisung . Diese Einstellung gilt nicht für automatische Zuweisung oder dynamische Planung , Es sei denn, es ist kein Standort angegeben. Dann wird in der Konfiguration standardmäßig die Anzahl der Termine pro Fenster festgelegt.
      Vorlaufzeit Mindestzeit in Stunden oder Tagen, die Kunden im Voraus benötigen, um einen Termin zu buchen. Die Standardzeit beträgt 4 Stunden.
      Max. zukünftig buchbare Tage Die maximale Anzahl von Tagen in der Zukunft ab dem aktuellen Tag, für die ein Termin für diesen Service gebucht werden kann. Der Standardwert ist 14 Tage.
      Termin, bis zu dem Terminverschiebungen/-stornierungen möglich sind Die Anzahl der Stunden oder Tage vor einem Termin, in denen eine Stornierung oder Neuplanung zulässig ist. Die Abbrechen Die Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn ein Anwender versucht, einen Termin innerhalb dieser Zeit abzubrechen oder zu verschieben. Der Standardwert ist 4 Stunden.
      Vorlaufzeit für Neuplanung ignorieren Wählen Sie diese Option aus, um die Validierung der Vorlaufzeit bei der Neuplanung von Terminen zu überspringen.
      Feiertage für Berechnung der Vorlaufzeit berücksichtigen Wählen Sie diese Option aus, um Feiertage auszuschließen, um die Vorlaufzeiten der Buchung zu berechnen, wenn verfügbare Zeitfenster für Terminbuchungen angezeigt werden. Wenn beispielsweise während des Berechnungszeitraums für die Vorlaufzeit ein Feiertag auftritt, überspringt das System den Feiertag und berechnet die Vorlaufzeit anhand des nächsten verfügbaren Arbeitstags.
      Termine
      Terminfenster Die Länge oder Dauer des Terminfensters.
      Hinweis:
      Lassen Sie ausreichend Zeit, damit die Arbeit innerhalb dieses Fensters begonnen und abgeschlossen werden kann.

      Die Dauer des Terminfensters muss länger sein als die Arbeitsdauer und die Reisedauer, wenn das Terminfenster auf „Abgeschlossen von“ festgelegt ist.
      Zeitfensterende verwenden als Wählen Sie aus, ob der Service Desk-Mitarbeiter bis zur Endzeit des Fensters ankommen oder den Auftrag abschließen soll.
      Arbeitsdauer Geschätzte Zeit, die zum Abschließen aller vom Datensatzersteller erstellten Aufgaben benötigt wird. Diese Dauer wird für eine Aufgabe festgelegt, wenn sie erstellt wird. Die Arbeitsdauer wird verwendet, um die Terminverfügbarkeit zu bestimmen.
      Hinweis:
      Wenn Terminzeitplan verwenden ausgewählt ist, und Verwenden Sie die Dauer aus dem Zeitplan Ist für den Zeitplan aktiviert, wird die Arbeitsdauer aus dem Zeitplan für die Bestimmung der Terminverfügbarkeit berücksichtigt, und die in der Servicekonfiguration festgelegte Arbeitsdauer wird überschrieben.
      Verwenden Sie die Dauer aus der Vorlage oder Aufgabe Ignorieren Sie die in der Servicekonfiguration konfigurierte Arbeitsdauer, und verwenden Sie die Dauer aus der Vorlage oder Aufgabe.
      • FALSCH (Standard): Verwenden Sie die im Feld „Arbeitsdauer“ festgelegte Dauer.die Summe der Arbeits- und Reisedauern muss kleiner oder gleich dem Terminfenster sein, um verfügbare Zeitfenster anzuzeigen.
      • WAHR: Manuell konfigurierte Arbeits- und Reisedauern ignorieren. Verwenden Sie stattdessen Werte aus Vorlagen oder Aufgaben.
      Reisedauer (Hin-/Rückfahrt) Durchschnittliche hin- und Rückreisezeit zum Terminstandort. Die Reisedauer wird verwendet, um die Verfügbarkeit zu bestimmen.
      Hinweis:
      Wenn Terminzeitplan verwenden ausgewählt ist, und Verwenden Sie die Dauer aus dem Zeitplan Ist für den Zeitplan aktiviert, wird die Reisedauer aus dem Zeitplan für die Bestimmung der Terminverfügbarkeit berücksichtigt, und die in der Servicekonfiguration festgelegte Arbeitsdauer wird überschrieben.
      Täglicher Zeitplan
      Buchbare Tage Die Wochentage, für die Termine gebucht werden können. Die Standardeinstellung ist Montag bis Freitag.
      Tägliche Startzeit Der Beginn des Arbeitstags und die früheste Startzeit für ein Terminfenster.
      Tägliche Endzeit Das Ende des Arbeitstags und die späteste Endzeit für ein Terminfenster.
      Tägliche Pause einbeziehen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für jeden buchbaren Tag eine Pause zu planen, und wählen Sie dann die Start- und Endzeiten der Pause aus. Kann eine Pause definieren, die für alle Tage gilt.
      Terminbuchungsvorschau Bietet eine Vorschau der Terminfenster und -zeiten basierend auf den ausgewählten Start- und Endzeiten, der Pausenzeit und dem Terminfenster.
      Empfehlungskonfiguration
      Maximale Anzahl zu empfehlender Slots Die maximale Anzahl der empfohlenen Slots.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Terminvorabbuchung“ (com.snc.Advanced_appointment_booking) aktiviert ist.
      Empfehlungspunktzahl Gibt die Mindestpunktzahl für die Empfehlung eines Zeitfensters an. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Terminvorabbuchung“ (com.snc.Advanced_appointment_booking) aktiviert ist.
    5. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Die Konfiguration der Terminbuchung auf Servicelevel wird eingerichtet oder aktualisiert. Benutzer können Termine basierend auf diesen anwenderdefinierten Einstellungen buchen.

    Nächste Maßnahme

    Für weitere Anpassungen können Sie erstellen Servicekonfigurationsregeln Zum Definieren bestimmter Buchungsbedingungen oder Ausnahmen für einzelne Standorte oder Szenarien. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Servicekonfigurationsregeln für eine Servicekonfiguration.