Legen Sie Technikereinstellungen für Aufgaben fest

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Geben Sie die Einstellung für die Technikerzuweisung für eine Aufgabe an, und geben Sie an, ob ein Techniker für die Arbeitsauftragsaufgabe als bevorzugt, sekundär, ausgeschlossen oder erforderlich markiert ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_Dispatcher, wm_Manager, wm_admin

    Wenn Sie Technikereinstellungen für die dynamische Planung verwenden, müssen Sie über verfügen Priorisieren Sie bevorzugte und sekundäre Techniker Kriterium wurde Ihrem Aufgabenfilter hinzugefügt, um bevorzugte Techniker hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Konfigurieren Sie die dynamische Planung, um Aufgaben bevorzugte Techniker zuzuweisen.

    Wenn Sie Technikereinstellungen für verwenden Zeitplanoptimierung Dann muss Ihr Administrator Konfigurieren Sie die Richtlinie, um Aufgaben bevorzugte Techniker zuzuweisen.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das System kopiert Account-Einstellungen aus der Tabelle „wm_agent_assignment_preferences“ in die Tabelle „wm_task_tech_preference“, wenn das Account-Feld in einer WOT aktualisiert wird. Wenn die Aufgabe bereits erstellt wurde und die Account-Informationen später hinzugefügt werden, kopiert das System die Daten auch aus den Account-Agenten-Einstellungen in die Tabelle „Aufgabeneinstellungen“, wenn sie verwaltet werden.

    Technikereinstellungen werden von der dynamischen Planung, und verwendet Zeitplanoptimierung. Bei dynamischer Planung werden Technikereinstellungen berücksichtigt, wenn Sie die Aufgabe in zuweisen Dispatcher-Arbeitsbereich, Oder wenn Sie die Aufgabe automatisch zuweisen. Mit Zeitplanoptimierung, Die Technikereinstellungen werden berücksichtigt, wenn die Optimierungs-Engine Aufgaben automatisch zuweist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Arbeitsauftrag > Alle Arbeitsauftragsaufgabenan.
    2. Wählen Sie die Arbeitsauftragsaufgabe aus, der Sie einen bevorzugten Techniker hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie aus Technikereinstellungen Registerkarte.
    4. Wählen Sie Neu.
    5. Fügen Sie die Technikerdetails hinzu, und legen Sie fest Zuweisungseinstellung .
      Zuweisungseinstellung Beschreibung
      Bevorzugt Geben Sie den Techniker als bevorzugten Techniker für die Aufgabenzuweisung an. Bei der Optimierung werden diese Techniker bei der Planung von Aufgaben priorisiert, andere Techniker können jedoch bei Bedarf berücksichtigt werden.
      Sekundär Geben Sie einen sekundären Techniker als Sicherungsoption für die Aufgabenzuweisung an. Mit dieser Einstellung wird der Techniker als zweite Wahl festgelegt, wenn der bevorzugte Techniker nicht verfügbar ist.
      Ausgeschlossen Geben Sie Techniker an, die von der Aufgabenzuweisung ausgeschlossen werden sollen. Diese Techniker werden bei der dynamischen Planung oder nicht berücksichtigt Zeitplanoptimierung.

      Weitere Informationen finden Sie unter Ausschließen Außendienst Techniker aus zugewiesenen Arbeitsauftragsaufgaben
      Erforderlich Geben Sie Techniker nach Bedarf für die Aufgabenzuweisung an. Wenn diese Option auf „erforderlich“ festgelegt ist, können der Aufgabe nur diese Techniker zugewiesen werden, wodurch alle anderen Zuweisungseinstellungen überschrieben werden.
      Wichtig:

      „Erforderlich“ wird nur von verwendet Zeitplanoptimierung.
    6. Wählen Sie Absenden.