Bevorzugte Außendienstmitarbeiter zum Bearbeiten von Aufgaben zuweisen

Bevorzugte Außendienstmitarbeiter sind Mitarbeiter, die mit dem Kontext der Aufgaben, denen sie zugewiesen wurden, am besten vertraut sind und die von Kunden bevorzugt werden. Beispielsweise können es sich um Service Desk-Mitarbeiter handeln, die vor Ort an einem Kundenstandort arbeiten oder den Kundenverträgen oder -Berechtigungen zugeordnet sind.

Sie können Aufgaben mithilfe der dynamischen Planung bevorzugte Service Desk-Mitarbeiter zuweisen, wenn Sie Aufgaben mit einer der folgenden Methoden zuweisen:

• Automatische Zuweisung mithilfe der Empfehlung des Service Desk-Mitarbeiters
• Buchen Sie einen Termin mithilfe der Terminbuchung

Hier sind einige Szenarien, in denen beschrieben wird, wie Aufgaben bevorzugten Service Desk-Mitarbeitern zugewiesen werden können.

Hinweis:

Die bevorzugten Techniker müssen den jeweiligen Kundenaccounts hinzugefügt werden, und die bevorzugten Techniker, die Kriterien erfüllen, müssen der dynamischen Planungskonfiguration hinzugefügt werden.

In diesem Beispiel definieren wir die Rollen wie folgt:

Tabelle : 1. Bevorzugte Anwender und ihre Rollen

Rolle	Name
Kunde der Acme Corporation	George Warren
Dispatch	Lisa Ray
Mona Lisa Alex Ray Lynda Caraway	Bevorzugte Techniker für Acme Corporation-Account

Szenario 1: Automatische Zuweisung mithilfe der Empfehlung des Service Desk-Mitarbeiters

Dieses Beispiel zeigt, wie Aufgaben mit hoher Priorität bevorzugten Service Desk-Mitarbeitern zugewiesen werden können.

Hinweis:

Lisa Ray ist als Dispatcher angemeldet.

1. Navigieren zu Außendienst > Einsatzplanung > Dispatcher-Arbeitsbereich
2. Suchen Sie eine Aufgabe für die Acme Corporation, die einem bevorzugten Techniker zugewiesen werden muss. Nehmen wir an, Mona Lisa ist der bevorzugte Techniker, der für die Arbeit an dieser Aufgabe verfügbar ist.
3. Ziehen Sie die Aufgabe, und legen Sie sie in Mona Lisas Zeitplan im Kalender ab. Die Aufgabe wurde jetzt geplant.
4. Jetzt tritt eine Aufgabe von Acme Corporation mit hoher Priorität in die Aufgabenwarteschlange ein. Diese Aufgabe muss demselben bevorzugten Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen werden, Mona Lisa, und muss gleichzeitig geplant werden, als die vorherige Aufgabe geplant wurde.
5. Ziehen Sie die Aufgabe in den Zeitplan von Mona Lisa im Kalender. Diese Aufgabe nimmt automatisch das Zeitfenster der zuvor geplanten Aufgabe, und diese Aufgabe wird zum nächsten verfügbaren Zeitplan verschoben, der für Mona Lisa verfügbar ist.

Szenario 2: Buchen Sie einen Termin mithilfe der Terminbuchung

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Kunde einen Termin automatisch dem bevorzugten Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen wird.

Hinweis:

George Warren ist als Kunde der Acme Corporation angemeldet.

1. Navigieren Sie zum Kundenserviceportal.
2. Wählen Sie einen Service aus, für den ein Termin erforderlich ist.
3. Wählen Sie das gewünschte Zeitfenster aus, und wählen Sie aus Wählen Sie Aus .
4. Wählen Sie Absenden.

   Navigieren zu Außendienst > Einsatzplanung > Dispatcher-Arbeitsbereich Und stellen Sie sicher, dass die Aufgabe dem bevorzugten Service Desk-Mitarbeiter Mona Lisa zugewiesen wurde.

Weitere Informationen zum Hinzufügen eines bevorzugten Service Desk-Mitarbeiters zu einer Arbeitsauftragsaufgabe finden Sie unter Legen Sie Technikereinstellungen für Aufgaben fest.