Créer des types de métriques et générer des enregistrements évaluables
Créez un type de mesure, qui définit une table et des conditions de filtre qui définissent un ensemble d’enregistrements à évaluer.
Avant de commencer
Rôle requis : assessment_admin ou admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par exemple, l’application Vendor Performance fournit le type de mesure Fournisseur , qui définit un enregistrement évaluable pour chaque enregistrement source dans la table Société [core_company] ayant le champ Fournisseur sélectionné. Créez un type de mesure pour chaque ensemble d’enregistrements que vous souhaitez évaluer, par exemple les fournisseurs, les utilisateurs au sein d’une organisation ou les projets.
En plus de définir les enregistrements évaluables, les types de mesures déterminent également comment filtrer les données de matrice de décision et définir le type de calendrier, qui détermine si les évaluations sont à la demande ou planifiées.
Procédure
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Renseignez les champs du formulaire.
Le bouton Générer des évaluations est visible par les administrateurs dans certains cas pour les évaluations planifiées. Ne cliquez pas sur le bouton tant que les tâches pré-requises n’ont pas été accomplies.Tableau 1. Formulaire Types de mesures Champ Description Nom [Obligatoire] Nom du type. Il peut être pratique de donner au type un nom qui indique les enregistrements qu’il définit. Durée d'évaluation Temps dont disposent les évaluateurs pour remplir les questionnaires qui leur sont attribués, à partir du moment où l’évaluation est générée. La durée de l’évaluation définit la date d’échéance qui apparaît sur les instances d’évaluation. Les modifications apportées à la durée d’une attestation dans le formulaire de définition de test de contrôle GRC sont mises à jour dynamiquement dans ce champ. La durée par défaut est de 14 jours. Live Feed Case à cocher qui détermine s’il convient d’activer (coché) ou de désactiver (effacé) la vue Flux en direct dans les tableaux de résultats pour tous les enregistrements évaluables créés à partir de ce type. Notifier en cas de retard Cochez la case qui détermine s’il convient d’envoyer des notifications par e-mail (sélectionnées) au gestionnaire d’un utilisateur lorsque cet utilisateur ne parvient pas à soumettre un questionnaire affecté à temps. Responsable de l'évaluation Gestionnaire pour ce type de mesure d’évaluation. Ces utilisateurs sont uniquement responsables de la gestion du processus d’évaluation et non des résultats. Le système notifie le gestionnaire de l’évaluation lorsqu’une évaluation pour ce type de mesure est en retard. Type de notation Méthode de notation à utiliser pour les questions avec un type de données d’attestation. Les sélections possibles sont les suivantes : - Pourcentage : score d’attestation sous forme de pourcentage pondéré de réponses correctes aux questions notées. Lorsque vous sélectionnez ce type de notation, les catégories peuvent être notées en pourcentage ou tout ou rien.
- Tout ou rien : nécessite que toutes les réponses aux questions de type attestation soient correctes, ou que le score soit nul pour l’ensemble de l’attestation. Lorsque vous sélectionnez ce type de notation, toutes les catégories sont automatiquement notées comme Tout ou rien.
Facteur de mise à l'échelle [Obligatoire] Nombre représentant le meilleur score possible pour les résultats d’évaluation. Tous les résultats des évaluations de ce type sont mis à l’échelle de ce nombre. 10 est généralement un bon facteur d’échelle. Remarque :Ce champ passe en lecture seule lorsqu’il contient une valeur et que vous enregistrez le type de mesure. Choisissez un facteur de mise à l’échelle qui vous satisfait avant d’enregistrer le type de mesure.Paramètre de pagination pour la vue de Portail de services Spécifiez comment l’utilisateur verra les pages sur la vue Bureau ou tablette dans Portail de services. - Catégorie : affichez chaque catégorie sur une page distincte. Les catégories s’affichent dans l’ordre suivant :
- Chaque catégorie apparaît dans l’ordre sur une page distincte pour le premier enregistrement évaluable
- Ensuite, chaque catégorie apparaît dans l’ordre sur une page distincte pour le prochain enregistrement évaluable
- et ainsi de suite
- Question : affichez chaque question sur une page distincte. Les questions apparaissent sur des pages séparées pour les appareils mobiles, quel que soit ce paramètre. Chaque question s’affiche pour chaque catégorie, comme décrit dans le paramètre Catégorie .
- Aucun : tous les éléments sur une seule page, pas de pagination
Remarque :Ce champ s’affiche uniquement lorsque Portail de services est installé.Rôles Rôles d’utilisateur supplémentaires qui peuvent afficher les résultats et accéder aux enregistrements associés à ce type. Les utilisateurs disposant des rôles spécifiés ont un accès en lecture à cet enregistrement de type ainsi qu’aux catégories, mesures, enregistrements évaluables et tableaux de résultats associés, aux utilisateurs de catégorie, aux personnes concernées et aux matrices de décision. Remarque :Les utilisateurs ayant ces rôles n’ont pas accès aux modules d’évaluation, sauf s’ils sont également administrateurs d’évaluation. Les utilisateurs disposant de ces rôles peuvent accéder aux enregistrements par d’autres moyens, par exemple à partir des champs de référence sur les instances d’évaluation. Ce champ offre la possibilité d’accorder facilement à certains utilisateurs l’accès à des données d’évaluation spécifiques dans des cas particuliers. Par exemple, le type de mesure Fournisseur donne accès aux utilisateurs disposant du rôle vendor_manager afin qu’ils puissent afficher les résultats et comparer les enregistrements évaluables lorsqu’ils ouvrent des tableaux de résultats ou des matrices de décision dans l’application Vendor Performance.Signature [Facultatif] Réception par un destinataire de l’enquête des exigences, avertissements ou attentes liés à une évaluation. Pour plus d'informations, consultez Créer une signature d’évaluation. URL de retour Adresse de destination d’une page Web présentée aux utilisateurs après l’envoi d’une évaluation pour ce type de mesure. Lorsqu’une URL de retour est configurée, le contenu de la note de fin n’apparaît pas. État [Lecture seule] État de l’évaluation : Brouillon ou Publié. Règle métier [Administrateur uniquement] Règle métier créée par le système pour surveiller la table spécifiée. Lorsqu’un nouvel enregistrement répondant aux conditions du type de mesure est ajouté à la table, la règle métier génère un enregistrement évaluable correspondant. Si quelqu’un modifie la table ou les conditions du type de mesure, le système met à jour la règle métier pour refléter les changements. Les enregistrements évaluables existants associés au type de mesure ne sont pas affectés.
Type de calendrier Paramètre qui détermine le processus d’évaluation à utiliser. Sélectionnez À la demande ou Planifié. Tâche planifiée [Administrateur uniquement] Tâche planifiée créée par le système pour générer des évaluations pour ce type de mesure. Ce champ est rempli la première fois que vous sauvegardez l’enregistrement. Le nom de la tâche planifiée suit le format <nom de type> Création de l’évaluation. Les administrateurs peuvent configurer un calendrier de génération d’évaluation récurrente pour le type de mesure. Ce champ n’est visible que lorsque le type de planification est Planifié.Remarque :Si vous changez le type de calendrier de Planifié à Sur demande, le système supprime la tâche planifiée. Si vous redéfinissez le type de calendrier sur Planifié, le système crée une nouvelle tâche planifiée. Le calendrier de génération d’évaluation précédent n’est pas enregistré, mais vous pouvez le reconfigurer si vous le souhaitez.Méthode d'évaluation [Administrateur uniquement] Indique la méthode d’évaluation pour ce type de mesure. Le système définit ce champ en fonction de la façon dont le type de mesure est créé. Les méthodes d’évaluation possibles sont les suivantes : - Évaluation : valeur de filtre par défaut pour les types de mesures. Seule cette méthode d’évaluation utilise des enregistrements, des conditions et des parties prenantes évaluables.
- Attestation : pour plus de détails, voir
- Enquête : pour plus de détails, reportez-vous à la section Définitions de l'enquête.
Facteur de mise à l'échelle [Obligatoire] Nombre représentant le meilleur score possible pour les résultats d’évaluation. Tous les résultats des évaluations de ce type sont mis à l’échelle de ce nombre. 10 est généralement un bon facteur d’échelle. Remarque :Ce champ passe en lecture seule lorsqu’il contient une valeur et que vous enregistrez le type de mesure. Choisissez un facteur de mise à l’échelle qui vous satisfait avant d’enregistrer le type de mesure.Autoriser la reprise Case à cocher qui permet aux utilisateurs de modifier leurs réponses à une évaluation, un questionnaire, une enquête ou une attestation complété. Après la date d’échéance, le système supprime l’évaluation de la page Mes évaluations et enquêtes de l’utilisateur. Actif Case à cocher qui détermine si le type de mesure est actif. Lorsque le type de mesure est inactif (effacé), la génération d’évaluation est désactivée et les utilisateurs ne peuvent pas passer les évaluations existantes. Description Informations utiles sur ce type. Entrez une description claire du type et de son objectif. Introduction Contenu d’introduction à afficher dans les questionnaires d’évaluation. Envisagez d'ajouter un logo d'entreprise, un message de bienvenue, des informations sur le contexte de l'enquête ou des instructions. Vous devrez peut-être configurer le formulaire pour voir ce champ. Note de fin Contenu à afficher à l’écran qui s’affiche lorsqu’une personne soumet un questionnaire d’évaluation. Envisagez d’ajouter un message de remerciement, des instructions de suivi ou d’autres informations applicables. Vous devrez peut-être configurer le formulaire pour voir ce champ. Les notes de fin ne s’affichent pas si une URL de retour est spécifiée. Envoyer des notifications Cochez la case pour envoyer des notifications pour cette évaluation, enquête ou attestation. Vous devrez peut-être configurer le formulaire pour voir ce champ. Section des conditions Table [Obligatoire] Table contenant les enregistrements que vous souhaitez évaluer. Le système crée des enregistrements évaluables pour les enregistrements de cette table qui répondent aux conditions que vous spécifiez, le cas échéant. Le nombre d’enregistrements correspondants apparaît sous forme de lien près du champ Condition . Le lien se met à jour dynamiquement si vous modifiez la sélection de table. Cliquez sur le lien pour ouvrir la liste des enregistrements correspondants dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Remarque :Des rôles supplémentaires sont nécessaires pour afficher les enregistrements sur certaines tables. Si vous sélectionnez une table à laquelle vous n’avez pas accès, un message d’avertissement s’affiche près du champ Condition où se trouve le nombre d’enregistrements correspondants. Vous ne pouvez pas générer d’enregistrements évaluables pour des tables pour lesquelles vous ne disposez pas de rôles suffisants.Appliquer la condition Case à cocher qui détermine ce qu’il advient des enregistrements évaluables lorsque vous modifiez la table ou les conditions sélectionnées. Condition Générateur de conditions qui définit des enregistrements spécifiques à évaluer à partir de la table sélectionnée. Si vous ne spécifiez aucune condition, le système crée des enregistrements évaluables pour tous les enregistrements de la table sélectionnée. Cliquez sur l’icône d’actualisation pour mettre à jour le nombre d’enregistrements adjacents. 
Remarque :Si vous modifiez la table ou les conditions, vous devez cliquer sur Générer les enregistrements évaluables pour créer de nouveaux enregistrements évaluables.Section Matrice de décision Champ de filtre [Obligatoire] Champ de la table sélectionnée pouvant être utilisé pour filtrer des résultats sur des matrices de décision et des tableaux de résultats. Par exemple, si la table sélectionnée est Société [core_company]et que vous choisissez le type de fournisseur comme champ de filtre :- Lorsque vous affichez les matrices de décision pour ce type, le menu de matrice de décision pour filtrer les éléments tracés répertorie les types de fournisseurs : applications, matériel, services et logiciels.
- Sur les tableaux de résultats de ce type, la vue Moyennes affiche les évaluations par type de fournisseur.
Condition de filtre Générateur de conditions qui définit les enregistrements de la table disponibles en tant que choix dans le menu de filtre. Par exemple, si le champ de filtre est de type Fournisseur et que vous créez la condition de filtre [Nom] [ne contient pas] [Matériel], seuls les enregistrements avec des types de fournisseurs d’applications, de services et de logiciels sont des choix possibles en tant que filtres de matrice de décision. Filtre de matrice par défaut Enregistrement à utiliser comme choix de filtre par défaut sur les matrices de décision et les tableaux de résultats. Le champ Filtre et la condition de filtre sélectionnés contrôlent les choix d’enregistrements disponibles. Pour voir les enregistrements, le cas échéant, cliquez sur l’icône d’actualisation en regard du champ. Considérez que le champ de filtre est de type Fournisseur et que vous sélectionnez Applications comme filtre de matrice par défaut. Le choix de filtre sur les matrices de décision pour ce type est défini sur Applications par défaut. Si vous modifiez la valeur du champ de condition de table ou de filtre , vous devez cliquer sur l’icône d’actualisation pour afficher les choix de filtre de matrice par défaut mis à jour. Dans le cas contraire, le système sélectionne le premier choix disponible parmi les choix de champs mis à jour lorsque vous sauvegardez l’enregistrement.
Listes connexes Catégories de mesures Toutes les catégories de mesures associées au type. Enregistrements évaluables Tous les enregistrements évaluables associés au type. Cette liste connexe est masquée dans la vue Attestation de ce formulaire.