Ajouter un modèle de document à une liste de documents

Ajouter un document modèle à une liste de documents qui regroupe des modèles de documents pour la création et la liaison à un enregistrement parent.

Avant de commencer

Rôle requis : platform_document_management_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque :

Seuls les modèles de documents peuvent être liés à une liste.

Procédure

1. Accédez à la Documents > Documents > Entrées de liste.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Champs d’entrée de liste

   Champ	Description
   Document	Nom du modèle de document.
   Liste de documents	Nom de la liste.
   Description	Brève description de l’entrée de la liste de documents.

4. Cliquez sur Envoyer.