Crie uma equipe de caso para um caso investigativo

Você pode adicionar usuários existentes em sua organização investigativa ao caso e atribuir a eles uma responsabilidade. As responsabilidades determinam um relacionamento dos usuários com o caso, no nível do caso.

Antes de Iniciar

Nota:

Criar equipes de caso e atribuir responsabilidades é diferente de criar grupos de usuários e atribuir funções. As equipes de caso são criadas somente no nível de caso e não afetam funções ou grupos no nível de usuário. Para obter mais informações sobre funções, equipes de caso e responsabilidades, consulte Atribua personas de usuário, funções, grupos e responsabilidades em Gestão de casos de investigação. Para criar uma equipe de caso, você deve criar um caso ou um caso já deve ter sido criado no espaço.

Função necessária: icm.investigator, administrador

Procedimento

1. Navegue até Espaço configurável do CSM e selecione Meus casos ativos .
   Como alternativa, você pode selecionar um caso usando Espaço configurável do CSM Lista o menu selecionando Listas > Casos investigativos > Tudo e selecionando o caso.
2. Selecione o caso para o qual você deseja criar uma equipe de caso.
3. Selecione a guia Equipe.
4. Selecione Adicionar membro da equipe .
5. Selecione o Usuário no menu suspenso.
   Se você não vir o nome do usuário desejado, peça a um administrador para verificar se um registro de usuário foi criado para ele no nível da organização. Para obter mais informações sobre como atribuir usuários, consulte Atribua personas de usuário, funções, grupos e responsabilidades em Gestão de casos de investigação.
6. Selecione a responsabilidade no nível do caso em Função de investigação menu suspenso.
   Vários membros da equipe podem ter a mesma responsabilidade, mas somente um membro da equipe com a responsabilidade do agente de caso pode ser criado.
7. Selecione Save (Salvar).
8. Repita essas etapas conforme necessário até adicionar todos os membros da equipe desejados ao caso.

Resultado

Uma equipe de caso agora foi criada para a investigação em aberto e os membros da equipe agora têm o acesso necessário para começar a trabalhar no caso.