Adicionar componentes personalizados ao painel lateral contextual

Você pode adicionar ou remover componentes no painel lateral contextual. Esses componentes ajudam os agentes a resolver problemas do cliente nos quais estão trabalhando.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Espaço vem pré-configurado com componentes no painel lateral contextual, mas você pode adicionar mais. Cada componente pode aparecer para todas as tabelas ou você pode configurar um componente para ser exibido somente quando um agente abrir registros de tabelas específicas. A imagem a seguir mostra a Assistência do agente no painel contextual lateral.

Os componentes já disponíveis para colocar no painel lateral contextual são:

• Assistência do agente
• Anexos
• Modelos

No procedimento a seguir, você cria uma Ação do espaço que exibe um ícone no painel Lado contextual, que abre um componente no painel.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Experiência de espaço > Ações e Componentes > Itens do painel lateral contextual e clique em Novo.
   O formulário Atribuições de ação lista os componentes que aparecem no painel lateral do formulário, dependendo da tabela à qual o registro aberto pertence. Por exemplo, você pode configurar a Assistência do agente de forma diferente para cada tabela.
2. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Atribuição de ação

   Campo	Descrição
   Rótulo da ação	Nome que aparece no componente que você está adicionando ao painel lateral contextual.
   Nome da ação	Nome que aparece para este registro na lista de atribuições de ação: Experiência de espaço > Ações e Componentes > Itens do painel lateral contextual
   Implementados como	Ocomponente de IU é a única seleção válida. Um componente de IU exibe um ícone em um campo, formulário, lista ou lista relacionada para executar uma função, como adicionar um anexo a um registro, adicionar um componente no painel lateral do formulário, exibir um formulário para os usuários preencherem ou pesquisando um registro.
   Especificar componente de IU	Clique no ícone de (ícone de lupa) e selecione o componente a ser adicionado ao painel lateral do formulário. Por exemplo, para adicionar uma Assistência do agente, selecione now-agent-assist.
   Ícone	Ícone para adicionar ao lado direito da barra lateral do formulário em que os agentes clicam para usar este componente.
   Dica da ferramenta	Texto que é exibido quando um agente passa o mouse sobre o ícone.
   Descrição	Descrição resumida deste componente.
   Aplicação	Aplicação à qual este componente se aplica. Global significa que o componente se aplica a todas as aplicações.
   Espaço	Espaço ao qual este componente pertence, por exemplo, Espaço do agente, ITSM, CSM e assim por diante.
   Tabela	Tabela à qual este componente está vinculado. Quando um registro desta tabela está aberto, este componente pode aparecer no painel lateral do formulário.
   Exibição	Um conjunto de configurações visuais. Este valor normalmente é Espaço.
   Ativo	Alterne para tornar este componente ativo no painel lateral do formulário.
   Ordem	Um número inteiro que controla o posicionamento deste ícone na lista de ícones do painel contextual lateral. Quanto menor o número, mais alto na lista. A prática típica é transformar esses números em centenas, por exemplo, 100, 200, 300 e 400, para que você possa colocar novos ícones entre os existentes no futuro.

3. Clique com o botão direito do mouse na faixa superior e selecione Salvar.
4. Nas listas relacionadas, clique em Exibição avançada.
5. Opcional: Na guia Condições, use o construtor de condições para criar filtros que impedem que o ícone do componente apareça no painel lateral do formulário.
6. Opcional: Na guia Configurações de confirmações, marque a caixa de seleção Confirmação necessária se quiser exibir um pop-up que solicita que o agente confirme o uso deste componente.
7. Opcional: Na guia Exclusão de ação, clique em Novo para impedir que tabelas secundárias herdem este componente no painel Lado contextual ou esta tabela herde componentes de uma tabela primária.

   Os componentes no painel Lado contextual aparecem de acordo com os registros abertos no Espaço do agente. As tabelas secundárias herdam esses componentes por padrão. Você pode impedir que isso aconteça.

   1. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 2. Formulário de exclusão de ação

      Campo	Descrição
      Atribuição de ação	Clique no ícone de (ícone de lupa) e selecione uma atribuição de ação, que especifica o
      Tabela	Tabela associada a este componente. Cada vez que Espaço abre um registro desta tabela, o ícone deste componente aparece no painel lateral contextual.
      Excluir esta tabela	Alternar para impedir que esta Tabela herde este componente de sua tabela primária.
      Excluir todas as tabelas secundárias	Alternar para impedir que tabelas secundárias de Tabela herdem este componente no painel lateral contextual.

   2. Clique em Enviar.
8. Clique em Atualizar.

O que Fazer Depois

Clique em um componente para configurá-lo.

Guias Notificações Cabeçalho do Formulário Ações de IU

Faixa de opções Itens relacionados Painel de formulário Ações e Componentes

Activity Stream Painel lateral contextual