Como configurar a exibição de lista em um espaço legado
A exibição de lista mostra listas filtradas de registros, como Todas as tarefas, Tarefas abertas e Minhas tarefas. Ao configurar categorias de lista e listas filtradas, você ajuda seus agentes a encontrar rapidamente os registros nos quais precisam trabalhar.
Os agentes usam a exibição de lista para ver os registros nos quais desejam trabalhar. Para acessar a exibição de lista, eles clicam no ícone de lista ( ícone de 
) na barra de navegação. Quando um agente clica em um registro na exibição de lista, o registro é aberto na exibição de registros.
Tipos de listas
- Listas
- Listas criadas pelo administrador do sistema que estão visíveis para todos os agentes. Inclui categorias de lista e listas filtradas que os administradores do sistema podem atribuir a agentes por função ou grupo de atribuição.
Para saber o que os administradores do sistema podem configurar na guia Listas, consulte Configurar categorias de lista.
- Minhas listas
- Listas criadas por agentes que não estão visíveis para outros agentes.
Para saber o que os agentes podem configurar em Minhas listas, consulte Como criar uma lista filtrada em um espaço.
O que configurar nas listas
- Criar categorias de lista
- Crie categorias para listas, como Todos os casos, Meus casos e Casos em aberto. Você deve criar uma categoria de lista antes de criar um filtro de lista. As categorias de lista são apenas nomes e não podem ser clicadas. As categorias de lista não aparecem, a menos que contenham listas filtradas.
- Criar listas filtradas
- Crie um subconjunto de todos os registros no banco de dados, como Todos os casos, Meus casos e Casos em aberto. Os nomes das listas filtradas são clicáveis.
- Realçar campos de lista
- Realce os campos de registro na exibição de lista para chamar a atenção para eles.
- Acelerar o carregamento de listas grandes
- Remova a paginação da lista para melhorar o desempenho ao carregar listas grandes.
- Criar operações de lista personalizadas
- Use uma ação para criar um botão que executa uma função nos registros da lista. Por exemplo, você pode criar um botão que atribui um registro selecionado a um agente.
- Configurar comprimentos de campo para exportações para o Excel
- Configure o número máximo de caracteres que são exportados em campos de condição para evitar o truncamento de valores.
Avançar
- Categoria de lista— Um nome para um grupo de listas filtradas. Você deve criar uma categoria de lista antes de criar uma lista filtrada. A categoria de lista não é clicável.
- Lista filtrada— Um subconjunto das tabelas no banco de dados. Você deve criar uma categoria de lista antes de criar uma lista filtrada. Se você não criar uma lista filtrada, a categoria de lista não será exibida na guia Listas.
- Camposrealçados: chama a atenção para os campos na exibição de lista.