Crie um passo a passo em Espaço de auditoria

Crie e conduza um acompanhamento para observar e fornecer evidências documentadas de se o controle associado está funcionando corretamente ou não.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Auditoria > Espaço de auditoria.
2. Selecione o ícone Listas ( ).
3. Selecione Todos os compromissos ou Meus compromissos Na lista Execução.
   Atribua uma tarefa de auditoria a um compromisso que esteja em um dos seguintes estados:

   • Validar
   • Trabalho em campo
4. Selecione o link para o registro de compromisso no Nome coluna.
   Os detalhes do registro de compromisso são abertos no Visão geral .
5. Selecione a lista relacionada Tarefas de auditoria.
6. Clique no botão Agrupado abaixo das listas relacionadas e selecione Novo passo a passo da lista.
7. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Criar novo formulário de passo a passo

   Campo	Descrição
   Número	Número de identificação exclusivo.
   Nome	Nome do passo a passo.
   Primário	Compromisso primário.
   Estado	Estado da entrevista. O estado padrão é Aberto .
   Descrição	Descrição detalhada do passo a passo.
   Atribuição
   Atribuição a	Usuário atribuído ao passo a passo.
   Contato primário	Usuário a ser contatado para o passo a passo.
   Outros contatos	Outros usuários a serem contatados, se o contato primário estiver indisponível.
   Cronograma
   Data de início planejada	Data de início pretendida do passo a passo.
   Data de término planejada	Data de término pretendida do passo a passo.
   Duração planejada	Duração esperada do passo a passo. Tal como acontece com a duração real, a duração planejada mostra o tempo total da atividade e leva a programação de passo a passo em consideração.
   Data de início real	Data em que o passo a passo começou.
   Data de término real	Data em que o passo-a-passo terminou.
   Duração real	Duração do passo a passo do início ao fim
   Tutorial
   Etapas de execução	Detalhes das atividades a serem realizadas durante o passo a passo.
   Explicação	Finalidade pretendida do passo a passo.
   Informação adicional	Informações adicionais das quais o usuário que está conduzindo o passo a passo deve estar ciente.
   Resultados	Detalhes do que aconteceu durante o passo a passo.
   Atividade
   Comentários adicionais	Comentários que os clientes também podem exibir.
   Anotações de trabalho (privado)	Comentários que o gerente de auditoria e o supervisor de auditoria só podem exibir.
   Confidencialidade
   Confidencial	Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro. Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade .

8. Selecione Salvar.