Gerencie as tarefas de importação do documento de origem

Gerencie as tarefas do documento de origem, os alertas do documento de origem associados e outros detalhes relevantes no módulo Tarefas de mudança regulatória. Use essas tarefas para identificar e cumprir as mudanças do documento de origem.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_grc_reg_change.manager, sn_grc_reg_change.user ou sn_grc_reg_change.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma tarefa de importação de documento de origem é usada para ingerir um documento de origem específico que é recebido do provedor na biblioteca regulatória.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Aplicação > Gestão de mudanças regulatórias > Tarefas de importação do documento de origem.
2. Selecione uma tarefa de importação de documento de origem.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de tarefa de importação de documento de origem

   Campo	Descrição
   Grupo de atribuição	Grupo de atribuição para o registro. O grupo é selecionado na tabela Hierarquia de grupos.
   Atribuição a	Nome da pessoa atribuída à tarefa.
   Tipo de aprovador	Tipo de aprovador da tarefa. Estas são as opções: Usuário Grupo
   Aprovador	Aprovador da tarefa de importação do documento de origem. Quando o. Tipo de aprovador o campo está definido como Grupo , a solicitação é enviada para os membros do grupo.
   Prazo	Data de vencimento da tarefa de importação do documento de origem.
   Aprovado em	Data em que a tarefa de importação do documento de origem é aprovada.
   Alerta regulatório	Nome do alerta regulatório.
   Instruções	Instruções para a tarefa.
   Importar tarefa
   Ação	Ação para a tarefa de importação. Atualizar- Para atualizar uma citação existente. Inserir- Para inserir uma nova citação.
   Citação de destino	PESQUISE e procure uma citação para atualizar. Selecione Novo para inserir uma citação.
   Registro de atividades
   Participantes da lista de observação	Usuários que você adicionou como observadores.
   Lista de anotações de trabalho	Lista de anotações de trabalho feitas pelos usuários.
   Anotações de trabalho	Anotações de trabalho ou comentários fornecidos.
   Lista relacionada
   Documentos de origem semelhantes	Registros de documentos de origem semelhantes.
   Tarefas de ação	Tarefas de ação relacionadas às tarefas de importação do documento. Selecione Novo para adicionar novas tarefas de ação.
   Ocorrências	Problemas observados durante o fluxo de trabalho de mudança regulatória ou o fluxo de trabalho do documento de origem.
   Aprovadores	Aprovadores da tarefa de importação de documento. Esta lista exibe os registros de aprovação que são criados quando uma aprovação é solicitada.

4. Para aplicar suas mudanças, siga um destes procedimentos:
   • Para atualizar a tarefa de importação do documento de origem selecionada, clique em Atualizar .
   • Para salvar as mudanças, clique em Trabalho em andamento .
5. Para solicitar uma aprovação para a tarefa de importação do documento de origem, clique em Aprovação da solicitação .

Resultado

Uma nova citação é inserida ou uma citação existente é atualizada.