Criar um tour guiado

Depois de descrever o tour guiado, use Designer de tours guiados (GTD) para inserir as etapas usando textos explicativos e gatilhos.

Antes de Iniciar

Função necessária: Guided_tour_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa é um exemplo que ilustra como criar um tour guiado para atribuir um delegado de férias.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Designer de Tour Guiado > Criar Tour.
2. Preencha os campos no formulário.

   Campo	Descrição
   Nome	Insira um nome para o tour que descreva o que o usuário realiza ao concluí-lo. Por exemplo, neste caso, Definir um delegado de férias.
   Tipo de Tour	Selecione: IU padrão para tours que começam a partir do conteúdo da plataforma do sistema, como uma lista ou um formulário. Portal de serviços para tours que começam em uma página do Portal de serviços. Nota: Quando você seleciona Portal de serviços, uma opção de Portal é exibida, na qual você escolhe um registro da tabela Portais de serviços. IU personalizada para tours que começam na página de IU personalizada. Espaços para tours que começam em uma página de espaço.
   Página inicial	Selecione a página em que o tour começa. Se o seu tipo de tour for IU padrão, suas escolhas incluirão páginas que mostram listas e formulários. Se o seu Tipo de tour for Portal de serviços, suas escolhas incluirão as páginas do Portal de serviços. Nota: No sistema de base, você só pode iniciar tours de páginas que usam o Menu de cabeçalho SP. Os tours iniciados manualmente não são exibidos em páginas com menus de cabeçalho personalizados. Se o seu tipo de tour for IU personalizada, suas escolhas incluirão páginas que mostram páginas de IU personalizada. Se o seu tipo de tour for Espaços, suas escolhas incluirão páginas que mostram páginas de Espaços. Você pode selecionar a página de duas maneiras: Colar URL: você pode copiar o URL da página do espaço e colá-lo. Se o URL não for uma experiência válida, o botão Criar tour não será habilitado. Seleção manual: você pode selecionar a página no menu suspenso digitando o nome da página. Nota: Se a página selecionada contiver parâmetros, você deverá mencionar os valores dos parâmetros. Você pode configurar os parâmetros da página como dinâmicos se quiser que o tour se aplique à mesma página sem parâmetros exatos. Você pode começar a digitar o nome da página de IU para mostrar uma lista de páginas correspondentes e selecioná-la na lista. Nota: Em alguns casos, navegar até formulários e listas padrão ao criar tours personalizados pode não funcionar como esperado. Você pode escolher uma solução alternativa a seguir para criar o tour de IU personalizado nesses casos. Crie um tour de tipo de IU padrão em qualquer página, de preferência na página inicial. Vá para a propriedade do sistema - com.snc.guided_tours.homepages e adicione o nome da página personalizada no campo Valor desta página. Você pode inserir vários valores separados por vírgulas. Atualize o contexto do tour da exibição de formulário para sua página personalizada.
   Funções	Se o tour puder ser acessado por todas as funções, selecione Todos. Se o tour puder ser acessado por funções específicas, selecione Específico. Selecione as funções que podem acessar este tour guiado e mova-as para a lista Funções que podem exibir o tour na lista Funções disponíveis. Nota: Quando você adiciona pelo menos uma função a um tour, isso limita o público apenas aos usuários que têm essa função.

3. Clique em Criar.
   O Guided Tour Designer é aberto com o status de rascunho em uma nova guia ou janela. Neste exemplo, nenhum registro é exibido na lista quando novos delegados são criados.

   

4. Clique em Criar introdução.
   1. Insira um título introdutório para o tour guiado, como Cobrir suas aprovações durante as férias.
   2. Digite uma mensagem para os usuários finais apresentando o objetivo da demonstração, como Ingressar neste tour para saber como criar um delegado de férias.
   Você pode editar e excluir introduções, conclusões e textos explicativos a qualquer momento enquanto o tour estiver no status de rascunho. Você também pode inserir marcação HTML em Conclusões, Introduções e textos explicativos.
5. Conclua as etapas a seguir para adicionar uma etapa de tour com um texto explicativo e um gatilho.
   1. Arraste uma forma de texto explicativo do canto superior direito da tela e solte-a sobre o elemento de IU.
      O elemento é realçado quando o texto explicativo está posicionado corretamente. Quando você libera o texto explicativo, ele é bloqueado na posição.

      

   2. Depois que o texto explicativo for colocado na posição correta, a página Criar etapa será exibida.
   3. Insira as instruções na caixa de texto no painel à direita.
   4. Mude a direção do texto explicativo selecionando a opção apropriada em Posicionamento.
      Somente as opções de posicionamento que você pode usar para o elemento selecionado são habilitadas nas opções.
   5. Selecione o gatilho em Escolher campo de ação. Somente os gatilhos que você pode usar para o elemento selecionado aparecem na lista.

      

   6. Opcional: Para aplicar formatação de texto, como negrito ou itálico, adicione marcadores html ao redor do texto a ser formatado.
      Por exemplo, insira Clique em <b>Novo</b> para configurar um delegado.... Você pode adicionar outros marcadores HTML, incluindo marcadores para imagens.
   7. Opcional: Marque a caixa de seleção ao lado de Ignorável se o usuário puder ignorar a etapa e passar para a próxima caso o tour falhe nessa etapa.
   8. Clique em Salvar.
      O rótulo da primeira etapa é exibido.

      

      Quando os usuários finais clicam no rótulo, eles veem as instruções da primeira etapa renderizadas como uma mensagem.

      

6. Continue adicionando etapas até concluir o tour.
   O tour é salvo conforme você salva cada etapa.
7. Clique em Criar conclusão.
   Insira uma mensagem para os usuários finais que conclua a demonstração e resuma o que eles realizaram. Por exemplo, insira Parabéns! Você acabou de criar um delegado para cuidar de tudo enquanto está de férias. Divirta-se!.
8. Clique em Salvar.
   Sua mensagem de conclusão aparece após a última etapa do tour, mostrando o resultado final do tour. Quando os usuários clicam em Concluir, o tour termina.

   

9. Clique em Visualizar a qualquer momento para testar suas etapas e fazer as revisões finais no tour até que você esteja satisfeito.
   Observe as etapas que não estão funcionando corretamente ou que precisam de correção. Edite o tour ou as etapas conforme descrito em Editar um tour guiado.
10. Para compartilhar seu rascunho ou tour publicado com colegas internos para revisão, você pode:
    1. Clique em o ícone Copiar URL para copiar a URL do tour.
    2. Envie o URL para revisores.
11. Clique em Publicar para tornar seu tour guiado visível para os usuários finais.
    Cada tour guiado é alocado com um ID de tour exclusivo quando é criado. Os tours serão exibidos em ordem alfabética se você definir a propriedade (com.snc.guided_tours.sort) como verdadeira. Quando os usuários acessam uma página inicial do tour guiado, eles podem acessar o tour a partir do seguinte.

    • Se o tipo de tour for IU padrão, eles poderão clicar em Fazer um tour no painel do GTD.
    • Se o tipo de tour for Portal de serviços, eles poderão clicar em Tours na faixa da página.