Implémenter des activités préalables à la mise à niveau sur une instance de production

Effectuez les tâches préalables à la mise à niveau pour une expérience de mise à niveau réussie sur votre instance de production.

Avant de commencer

Remarque :

Pour chaque étape, vous aurez la possibilité de sauter l’étape ou de la marquer comme terminée, puis de passer ensuite à l’étape de mise à niveau guidée suivante.

Rôle requis : admin

Procédure

1. Choisissez un plan de mise à niveau.
   Deux options s’offrent à vous pour choisir votre plan de mise à niveau.

   • Sélectionnez-en un existant : Vous pouvez importer des ensembles de mises à jour pour appliquer ou fusionner les plans de mise à niveau de vos mises à niveau. Cette option est sélectionnée par défaut.
     Pour appliquer un plan de mise à niveau existant, vous disposez des options suivantes :

     • Importer les ensembles de mises à jour : vous devez d’abord importer les ensembles de mises à jour avant de sélectionner un plan de mise à niveau existant.
       1. Sélectionnez Importer des ensembles de mises à jour pour importer un ensemble de mises à jour. La liste Récupérer les ensembles de mises à jour s’affiche.
       2. Sélectionnez le lien connexe Importer l’ensemble de mises à jour à partir d’un XML pour sélectionner l’ensemble de mises à jour à importer. La page Importer XML s’affiche.
       3. Sélectionnez un ensemble de mises à jour déjà existant à l’aide de l’option Choisir un fichier , puis sélectionnez Charger.

          L’ensemble de mises à jour sélectionné est chargé dans le plan de mise à niveau actuel. Le plan de mise à niveau actuel apparaît dans la liste Récupérer les ensembles de mises à jour.

       4. Sélectionnez le plan dans la liste Récupérer les ensembles de mises à jour. Le formulaire Récupérer l’ensemble de mises à jour s’affiche avec toutes ses mises à jour de client associées.
       5. Sélectionnez Aperçu de l’ensemble de mises à jour. La fenêtre modale Aperçu de l’ensemble de mises à jour s’affiche.
       6. Une fois l’aperçu de l’ensemble de mises à jour terminé, sélectionnez Valider l’ensemble de mises à jour. Le modal Validation de l’ensemble de mises à jour s’affiche.
          Remarque :

          Cette option n’est visible qu’une fois l’aperçu de l’ensemble de mises à jour terminé avec succès.
     • Sélectionner un plan de mise à niveau existant : vous pouvez afficher les plans importés pour choisir ou sélectionner plusieurs plans ou les fusionner en un seul plan.
       Remarque :

       Cette option réduit considérablement les reprises avec un plan de mise à niveau, maintient la précision et rend votre processus de mise à niveau transparent.

       Vous verrez le modal suivant lorsque vous sélectionnez Sélectionner un plan de mise à niveau. Vous pouvez ensuite sélectionner un plan de mise à niveau ou plusieurs plans à fusionner et à appliquer à la mise à niveau actuelle.

       

       Remarque :

       L’option Appliquer n’est visible que lorsque vous sélectionnez un plan de mise à niveau à appliquer à la mise à niveau actuelle.

       

       Remarque :

       L’option Fusionner et appliquer n’est visible que si vous avez sélectionné plusieurs plans de mise à niveau. Le nom du plan de mise à niveau change en fonction de la sélection des plans de mise à niveau.

       Lors de la fusion de plusieurs plans de mise à niveau, les éléments de plan de mise à niveau qui apparaissent dans plusieurs plans sont utilisés dans le plan fusionné par leur version la plus élevée. Cela garantit la cohérence et évite les conflits de version dans le plan fusionné résultant.

   • Créez-en un nouveau : vous pouvez commencer à créer un nouveau plan pour votre mise à niveau d’instance.
     • Créer un plan de mise à niveau : sélectionnez Créer un plan pour commencer à créer le nouveau plan de mise à niveau. Sélectionnez le lien Plan de mise à niveau dans la bannière du message de réussite pour afficher le plan de mise à niveau créé.
       Remarque :

       La bannière du message de réussite est générée immédiatement après la création du plan de mise à niveau en sélectionnant Créer un plan et reste visible jusqu’à ce que la page soit rechargée.

       Si vous sélectionnez à nouveau l’option Créer un plan après avoir créé un plan, le message suivant s’affiche.

       

       Remarque :

       Seul le plan de mise à niveau le plus récent sans élément de plan de mise à niveau est conservé. Par exemple, si le plan de mise à niveau le plus récent est créé sans éléments de plan de mise à niveau, il remplace automatiquement tout plan de mise à niveau antérieur qui n’a pas non plus d’éléments de plan de mise à niveau. Il peut y avoir plusieurs plans de mise à niveau avec des éléments de plan de mise à niveau.
       Dans la liste Plans de mise à niveau, il peut y avoir plusieurs plans de mise à niveau avec des éléments de plan de mise à niveau et uniquement le plan de mise à niveau récent sans aucun élément de plan de mise à niveau.

       Remarque :

       Une instance ne peut avoir qu’un seul plan de mise à niveau actif à la fois, que le plan inclue ou non des éléments de plan de mise à niveau. Seul le plan de mise à niveau le plus récent est à l’état Actif, car il est automatiquement appliqué à la mise à niveau actuelle.
     • Afficher le plan de mise à niveau généré : il s’agit d’une autre façon d’afficher le plan de mise à niveau récemment créé. Cette option est utile lorsque vous rechargez la page et que la bannière du message de réussite disparaît.
       Remarque :

       Cette option n’est visible qu’après la création du plan de mise à niveau.

   Une fois le plan de mise à niveau finalement sélectionné, les options Sélectionner un plan de mise à niveau et En créer un nouveau sont désactivées.
2. Prévisualiser les mises à niveau de l’application.

   Vous pouvez prévisualiser toutes les applications du magasin avec leurs mises à jour pour votre instance. Si la génération de l’aperçu de la mise à niveau est en cours, vous pouvez la suivre à l’aide du lien Suivi d’exécution.

   • Applications sélectionnées : Vous pouvez consulter les informations suivantes
     • Applications personnalisées : nombre d’applications qui ont été personnalisées
     • Nouvelles applications à installer : nombre total de nouvelles applications à installer pour la mise à niveau
     • Applications à mettre à niveau : nombre total d’applications existantes dont la version doit être mise à niveau
       Remarque :

       Si vous avez précédemment désactivé l’option Mettre à niveau les applications du magasin vers la dernière version, la valeur des applications à mettre à niveau dépend de la sélection manuelle de la section Mettre à niveau les applications du magasin.
   • Mettre à niveau les applications du magasin
     • Application : nom de l’application
     • Version actuelle : version actuelle de l’application sur l’instance
     • Dernière version : dernière version disponible de l’application
     • Version de mise à niveau : version sélectionnée de l’application vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau
     • État : état de l’application en fonction de la version sélectionnée pour la mise à niveau. Il affiche Compatible ouVérifier la compatibilité en fonction de la version sélectionnée si elle est compatible ou non.
     • Message d’état : vous fournit plus d’informations sur la compatibilité des applications en cas d’échec après l’exécution de Vérifier la compatibilité des applications.
       Remarque :

       Si vous avez précédemment sélectionné l’option de mise à niveau automatique, les applications sont mises à niveau vers la dernière version par défaut.

       Si vous n’avez pas sélectionné l’option de mise à niveau automatique auparavant, vous pouvez sélectionner la version de l’application vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau.

     Le nombre d’applications à mettre à niveau est mis à jour en fonction de la sélection manuelle des applications pour les versions sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez Définir tout sur la version minimale pour toutes les applications, le nombre d’applications à mettre à niveau reste inchangé. Sélectionnez Tout définir sur le dernier si vous souhaitez mettre à jour toutes les applications vers la dernière version disponible. Assurez-vous de vérifier la compatibilité des applications après avoir sélectionné ses versions en sélectionnant Vérifier la compatibilité des applications. Si une application n’est pas compatible, modifiez la version pour la rendre compatible avant de passer à l’étape suivante.

     Remarque :

     Vous pouvez passer à l’étape suivante du processus de mise à niveau uniquement après avoir vérifié la compatibilité des applications.

     Sélectionnez Afficher le plan de mise à niveau dans la section Applications sélectionnées pour voir tous les éléments et leurs versions sélectionnées ajoutés au plan de mise à niveau à la fin de cette étape.

     Vous pouvez maintenant modifier cette étape en sélectionnant Modifier l’étape même après l’avoir marquée comme terminée.

     Remarque :

     L’option Modifier l’étape n’est disponible que lorsque vous marquez cette étape comme terminée et avant de la programmer ou de démarrer une mise à niveau. Une fois que vous avez sélectionné l’étape Modifier, l’étape suivante du processus de pré-mise à niveau est réinitialisée. Vous pouvez à nouveau passer à l’étape suivante du processus de mise à niveau uniquement après avoir vérifié la compatibilité des applications.

   Si la mise à niveau automatique n’a pas été activée, vous pouvez sélectionner manuellement les versions des applications à mettre à niveau. Sélectionnez Tout définir sur le dernier si vous souhaitez mettre à jour toutes les applications vers la dernière version disponible. Assurez-vous de vérifier la compatibilité des applications après avoir sélectionné ses versions en sélectionnant Vérifier la compatibilité des applications. Si une application n’est pas compatible, modifiez la version pour la rendre compatible avant de passer à l’étape suivante.

3. Examiner les enregistrements ignorés prévus.
   Les enregistrements ignorés se produisent lorsque les personnalisations de votre instance empêchent la mise à jour automatique de certains fichiers lors d’une mise à niveau.

   • Aperçu de la mise à niveau : vous pouvez afficher la version actuelle et la version d’aperçu de la mise à niveau dans cette section. Vous pouvez également voir si une mise à niveau a été planifiée.
   • Résumé de l’enregistrement ignoré : vous pouvez afficher les informations suivantes.

     

     • Nombre total d’enregistrements modifiés : donne le nombre total d’enregistrements qui ont changé depuis la dernière mise à niveau. Sélectionnez le lien Examiner les changements pour afficher la liste des enregistrements qui ont changé.
     • Nombre total d’enregistrements ignorés : affiche le nombre d’enregistrements ignorés qui ont été résolus, le nombre total d’enregistrements ignorés qui doivent être examinés et le nombre d’enregistrements ignorés qui ont déjà été examinés.
     • Enregistrements ignorés sans tests : indique le nombre total d’enregistrements ignorés qui ont des tests. Le lien lié à un test dans la section Enregistrements ignorés pointe vers la liste des tests des enregistrements ignorés auxquels sont associés des tests.
   • Enregistrements ignorés prévus : affiche le nombre total d’enregistrements ignorés prévus
     • Nom : nom de l’enregistrement ignoré
     • Produit : nom de l’enregistrement auquel appartient l’enregistrement ignoré
     • Priorité :
     • État : état de l’enregistrement ignoré s’il a été résolu, examiné ou doit être examiné
     • Disposition de prédiction : action prévue pour être exécutée sur l’enregistrement ignoré pendant la mise à niveau sélectionnée.
       • Insertion prévue : le système devrait insérer un nouvel enregistrement.
       • Mise à jour prévue : le système devrait mettre à jour cet enregistrement.
       • Rétabli : cet enregistrement a été restauré à la version de base et ne sera pas ignoré lors de la prochaine mise à niveau.
       • Prédiction ignorée : le système ne modifie pas cet enregistrement afin de préserver les personnalisations.
       • Prédiction ignorée (fusion manuelle) : le système ne modifie pas cet enregistrement, car sa mise à jour nécessite une intervention manuelle.
       • Prédiction ignorée (appliquer une fois) : le système est censé ignorer cet enregistrement, car il a déjà appliqué une mise à jour à partir d’un fichier xml dans le dossier Appliquer une fois.
     • Module d’extension : ID de l’application dans lequel se trouve l’enregistrement ignoré
   • Éditeur des règles d’enregistrement ignoré : utilisez l’éditeur de règles d’enregistrement ignoré pour créer des règles d’enregistrement ignoré en fonction des conditions définies afin de définir les personnalisations après une mise à niveau.
     Remarque :

     Cette étape est terminée dans le cadre de l’étape Examiner les enregistrements ignorés prévus.

     

     Les enregistrements ignorés correspondant aux conditions définies dans l’éditeur de règles d’enregistrement ignoré, effectuez les actions sélectionnées précédemment. Sélectionnez Afficher l’historique des dernières mises à niveau pour déterminer les actions et les conditions à définir en fonction des mises à niveau précédentes.
     Les règles d’enregistrement ignorées affichent la liste des règles d’enregistrement ignorées sur l’instance.

     • Nom : nom de la règle
     • Actif : indique si la règle est active ou non
     • Conditions : conditions définies par la règle pour filtrer les enregistrements ignorés
     • Action : action précédemment choisie pour la règle spécifique
     • Ordre : ordre dans lequel les règles sont triées

     Sélectionnez Créer une règle si vous souhaitez créer des règles d’enregistrement ignorées supplémentaires.

   Dans cette activité préalable à la mise à niveau, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

   • Passez en revue la liste des enregistrements ignorés prévus dans le module Aperçu et décidez des versions des fichiers à conserver.
   • Vous pouvez choisir de rétablir certaines personnalisations à la version de base, ce qui leur permet de passer par l’ensemble du processus de mise à niveau sans être ignoré.
   • Assurez-vous de passer en revue et de mettre à jour la liste des enregistrements ignorés après la mise à niveau.
   • Une fois l’examen des enregistrements ignorés terminé, effectuez les activités suivantes requises dans le processus de pré-mise à niveau.