Usando um Microsoft Excelmodelo de planilha para questionários externos

Os terceiros e compromissos podem usar um Microsoft ExcelPlanilha para responder a questionários baixando o modelo, preenchendo-o e importando a versão final para o portal de terceiros. Isso permite que os entrevistados forneçam informações fora do portal de terceiros.

Baixando o modelo de questionário

Você pode acessar o modelo de questionário por meio de Espaço de gestão de fornecedores, Interface de usuário clássica ou por meio do portal de terceiros.

Se você tiver a função de avaliador de risco de terceiros (TPR) [sn_vdr_risk_asmt.vendor_assador] ou gerente de TPR [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager], você poderá baixar o modelo de questionário navegando até o questionário desejado e selecionando Exibir respostas . Para obter mais informações sobre o processo do modelo de questionário, consulte Contatos de terceiros: Responda usando um Microsoft Excelmodelo.

Para exibir um questionário usando a interface de usuário clássica, selecione Tudo > Autoatendimento > Gestão de riscos de terceiros > Avaliações de risco externo > Todas as avaliações em aberto, selecione a avaliação desejada e selecione Exibir respostas Ao lado do questionário que você deseja na lista relacionada Questionário. Após abrir a página de questionário, selecione o link Baixar modelo do Excel.

Para exibir um questionário usando Espaço de gestão de fornecedores, selecione Espaços > Espaço de gestão de fornecedores, selecione o ícone de lista e navegue até Avaliações de risco externas . Depois de escolher a avaliação desejada, navegue até a seção Questionários e solicitações de documentos da guia Visão geral de risco e selecione o questionário desejado. Após abrir a página de questionário, selecione o link Baixar modelo do Excel.

Nota:

Como avaliador de TPR ou gerente de TPR, você pode enviar um questionário após concluir este processo em nome de um terceiro ou contato de compromisso, se for Permita que os avaliadores respondam/editem questionários para contatos de terceiros propriedade ( sn_svdp.allow_assessor_edit) está ativo. Para obter mais informações sobre como configurar esta propriedade e responder a questionários, consulte Configurar TPRMpropriedades, Responda a um questionário para um terceiro ou compromissoe. Revise as respostas a questionários externos.

O exemplo a seguir mostra a página Questionário.

Figura 1. Exemplo de questionário

Importante:

O modelo de questionário é baixado no formato .xlsx e depois de concluído deve ser carregado no mesmo formato.

Preenchendo o modelo de questionário

Você pode exibir as instruções para preencher o modelo navegando até Instruções no arquivo do modelo de questionário. Para adicionar dados de pergunta para cada seção do questionário, vá para a guia correspondente. Cada guia tem o nome de sua seção e contém os dados relevantes da pergunta.

Importante:

Você deve seguir as instruções para cada tipo de pergunta e entrada de coluna. Entradas em Detalhes da pergunta, Depende de e Obrigatório quando as colunas devem corresponder ao marcador, ao nome da pergunta ou à ação referenciada. A validação do modelo de questionário é limitada.

Importando o modelo de questionário

Importe um questionário preenchido selecionando Importar e, em seguida, selecionando o arquivo no navegador de arquivos. Uma caixa de diálogo mostra o status do andamento do seu modelo de questionário conforme as respostas são importadas. Após a conclusão da importação, você pode revisar os resultados e selecionar Cópia para copiar o log de importação para a área de transferência, se aplicável. Revise o log de importação e corrija os erros antes de tentar carregar o modelo atualizado.

O exemplo a seguir mostra a caixa de diálogo e o log de importação.

Figura 2. Exemplo de log de importação

Limitações

O modelo de questionário tem as seguintes limitações e requisitos.

• Não modifique a estrutura ou a formatação do documento; faça seleções ou insira o conteúdo conforme as instruções.
• Nem todos os tipos de pergunta têm validação, portanto, algumas de suas respostas podem não ser verificadas quanto à exatidão ou integridade.
• Responda a todas as perguntas obrigatórias; deixá-las sem resposta pode resultar em um envio incompleto.
• Concluir determinados tipos de pergunta, incluindo Anexo, Referência, Escala de imagem e Modelo, na instância da ServiceNow ou com a ajuda de um representante terceirizado, pois o modelo não oferece suporte a eles.
• Siga as condições adicionais especificadas na coluna Quando Obrigatório para perguntas condicionais, que dependem de suas respostas a perguntas anteriores, conforme indicado na coluna Depende em.
• Revise a coluna Detalhes da pergunta cuidadosamente, pois ela fornece contexto ou informações adicionais sobre as perguntas.
• Desabilite todos os filtros no modelo de questionário para ajudar a garantir que você veja e responda a todas as perguntas, pois os filtros podem ocultar perguntas.
• Evite modificar ou distribuir o documento sem autorização, pois isso viola o acordo de direitos autorais e pode resultar em penalidades para você ou sua organização.

Para obter mais informações sobre os requisitos do modelo de questionário, consulte Instruções no arquivo do modelo de questionário.