Exportieren Sie einen Bericht als PDF

Erstellen Sie Berichte im tragbaren Dokumentformat (PDF) für Compliance-Fälle oder -Anforderungen mithilfe vordefinierter oder anwenderdefinierter Vorlagen im Compliance-Arbeitsbereich. Mit dieser Funktion können Stakeholder, die möglicherweise keinen Zugriff auf die Anwendung haben, weiterhin auf die Daten zugreifen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_comp_case.compliance_​Case_Analyst

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Compliance-Daten in PDF-Berichte exportieren, um sie einfach für Audit-Teams, Partner oder interne Ausschüsse freizugeben, wodurch der Anwendungszugriff entfällt. Ein Compliance-Administrator kann eine vordefinierte Vorlage auswählen oder eine anwenderdefinierte Dokumentvorlage erstellen, um Berichte zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Configure a PDF document template.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Regulatorisches Change-Management > Compliance-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie die Liste aus Symbol.
3. Wählen Sie aus, um einen Compliance-Fallbericht zu generieren Alle Fälle .
4. Wählen Sie aus, um einen Compliance-Anforderungsbericht zu generieren Alle Anforderungen .
5. Öffnen Sie den Compliance-Fall oder die Compliance-Anforderung, den Sie als PDF-Bericht exportieren möchten.
6. Wählen Sie die weiteren Aktionen aus Symbol.
7. Wählen Sie Aus PDF exportieren .
   Die PDF exportieren Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn im Datensatztyp eine Dokumentvorlage angegeben ist.
8. Wählen Sie die Vorlage aus, um einen PDF-Bericht zu generieren.
9. Wählen Sie Aus Exportieren .
   Ein PDF-Bericht wird generiert und ist in verfügbar Anhänge Abschnitt des herunterzuladenden Datensatzes.
10. Um eine lokale Kopie des PDF-Berichts herunterzuladen, wählen Sie aus Weitere Aktionen Symbol im PDF-Bericht, und wählen Sie aus Herunterladen .