Créer Visites guidées

Après avoir décrit la visite guidée, utilisez le Concepteur de visite guidée (GTD) pour entrer les étapes à l’aide de légendes et de déclencheurs.

Avant de commencer

Rôle requis : guided_tour_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche illustre comment créer une visite guidée.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Concepteur de visite guidée > Créer une visite.
2. Saisissez les informations suivantes dans le formulaire :

   Champ	Description
   Nom	Saisissez un nom pour la visite guidée qui décrit ce que l’utilisateur accomplit en terminant la visite guidée.
   Type de visite guidée	Sélectionnez : Interface utilisateur standard pour les visites guidées qui commencent à partir du contenu de la plateforme système, comme une liste ou un formulaire. Service Portal pour les visites guidées qui commencent à partir d’une page de Portail de services. Remarque : Lorsque vous sélectionnez Portail de services, une option Portail s’affiche, dans laquelle vous choisissez un enregistrement dans la table Portails de services. Interface utilisateur personnalisée pour les visites guidées qui commencent à partir de la page d’interface utilisateur personnalisée. Espaces de travail pour les visites guidées qui commencent à partir d’une page d’espace de travail.
   Page de démarrage	Sélectionnez la page sur laquelle la visite guidée commence : Si votre type de visite guidée est Interface utilisateur standard, vous avez le choix entre des pages qui affichent des listes et des formulaires. Si votre type de visite guidée est Portail de services, vous avez le choix entre les pages du portail de services . Remarque : Dans le système de base, vous pouvez uniquement lancer des visites guidées à partir des pages qui utilisent le menu d'en-tête du fournisseur de services. Les visites guidées lancées manuellement ne s'affichent pas sur les pages avec des menus d'en-tête personnalisés. Si votre type de visite est Interface utilisateur personnalisée, vous avez le choix autour de pages qui affichent des pages d’interface utilisateur personnalisée. Si votre type de visite est Espace de travail, vous avez le choix entre des pages qui affichent des pages Espaces de travail. Vous pouvez sélectionner la page de deux manières : Coller l’URL : vous pouvez copier l’URL de la page de l’espace de travail et la coller. Si l’URL n’est pas une expérience valide, le bouton Créer une visite guidée n’est pas activé. Sélection manuelle : Vous pouvez sélectionner la page dans le menu déroulant en saisissant le nom de la page. Remarque : Si la page sélectionnée contient des paramètres, vous devez mentionner les valeurs des paramètres. Si vous souhaitez que la visite guidée s’applique à la même page sans paramètres exacts, configurez les paramètres de la page comme dynamiques. Vous pouvez commencer à saisir le nom de la page de l’interface utilisateur pour afficher une liste des pages correspondantes, puis la sélectionner dans la liste. Remarque : Dans certains cas, la navigation vers les formulaires et listes standard tout en créant des visites personnalisées peut ne pas fonctionner comme prévu. Vous pouvez choisir la solution de contournement suivante pour créer la visite guidée personnalisée de l’interface utilisateur dans de tels cas : Créez une visite guidée de type interface utilisateur standard sur n’importe quelle page, idéalement la page d’accueil. Accédez à la propriété système com.snc.guided_tours.homepages et ajoutez le nom de la page personnalisée dans le champ Valeur de cette page. Vous pouvez saisir plusieurs valeurs séparées par des virgules. Mettez à jour le contexte de la visite guidée à partir de la vue de formulaire vers votre page personnalisée.
   Rôles	Si tous les rôles peuvent accéder à la visite guidée, sélectionnez Tous. Si des rôles spécifiques peuvent accéder à la visite guidée, sélectionnez Spécifique. Sélectionnez les rôles qui peuvent accéder à la visite guidée et déplacez-les de la liste Rôles disponibles vers les rôles qui peuvent afficher la liste de visite guidée. Remarque : Lorsque vous ajoutez au moins un rôle à une visite guidée, l’audience est limitée aux seuls utilisateurs disposant de ce rôle.

3. Sélectionnez Créer.
   S’ouvre Concepteur de visite guidée à l’état de brouillon dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.

   
   
   

4. Sélectionnez Créer une introduction.
   1. Saisissez un titre d’introduction pour votre visite guidée.
   2. Écrivez un message à vos utilisateurs finaux expliquant le but de la visite guidée.
   3. Sélectionnez Enregistrer.
5. Procédez comme suit pour ajouter une étape de présentation avec une légende et un déclencheur :
   1. Faites glisser une légende du coin supérieur droit de l’écran et déposez-la sur l’élément d’interface utilisateur.
      L’élément est mis en surbrillance lorsque la légende est correctement positionnée. Lorsque vous relâchez la légende, elle se verrouille dans la position.

      
      
      
   2. Entrez les instructions dans la zone de texte .
      
      
      Vous pouvez modifier le sens de la légende en sélectionnant l’option correcte sous Placement. Seules les options de placement applicables à l’élément sélectionné sont activées.
   3. Sélectionnez le déclencheur dans la liste Choisir une action . Seuls les déclencheurs applicables à l’élément sélectionné apparaissent dans la liste.
      
      
      
   4. Facultatif : Pour mettre en forme le texte, par exemple en gras ou en italique, ajoutez des balises HTML autour du texte.
      Par exemple, saisissez Cliquez sur <b>Nouveau</b> pour configurer un délégué. Vous pouvez ajouter d’autres balises HTML, y compris des balises pour les images.
   5. Facultatif : Cochez la case Ignorable si un utilisateur peut ignorer l’étape et passer à la suivante si un élément ou un champ n’est pas disponible au moment de l’exécution.
   6. Sélectionnez Enregistrer.
      L’étiquette de la première étape apparaît.

      
      
      

      Lorsque vos utilisateurs finaux sélectionnent l’étiquette, ils voient vos instructions de première étape représentées sous forme de message.

      
      
      
6. Continuez à ajouter des étapes jusqu’à ce que vous ayez terminé la visite guidée.
   La visite guidée est enregistrée au fur et à mesure que vous enregistrez chaque étape.
7. Sélectionnez Créer une conclusion.
   1. Saisissez un message de fin pour la démo qui résume les réalisations des utilisateurs.
   2. Sélectionnez Enregistrer.
   Remarque :

   Vous pouvez modifier et supprimer des introductions, des conclusions et des légendes à tout moment pendant que votre visite guidée est à l’état de brouillon. Vous pouvez également insérer du balisage HTML dans vos conclusions, introductions et légendes.

   Toutes les balises HTML standard compatibles avec votre navigateur sont prises en charge.

8. Sélectionnez Aperçu à tout moment pour tester vos étapes et apporter les dernières révisions à la visite guidée.
   Notez les étapes qui ne fonctionnent pas correctement ou qui doivent être corrigées. Modifiez la visite guidée ou les étapes comme décrit dans .Modifier Visites guidées
9. Pour partager votre visite guidée préliminaire ou publiée avec vos collègues internes pour révision, procédez comme suit :
   1. Sélectionnez l’icône pour copier l’URL de la visite guidée.
   2. Envoyez l’URL aux examinateurs.
10. Sélectionnez Publier pour rendre votre visite guidée visible aux utilisateurs.

Résultats

La visite guidée est créée et répertoriée dans le Centre d'assistance. Chaque visite guidée est dotée d’un identifiant unique. Si vous définissez la propriété (com.snc.guided_tours.sort) sur true, les visites guidées s’affichent par ordre alphabétique.

Concepts associés

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