Gérer les modèles de formulaire personnalisés

Gérez les modèles de formulaire personnalisés en créant, modifiant et supprimant des modèles.

Avant de commencer

Créez un modèle de formulaire personnalisé qui correspond au workflow d’un client ou d’une activité. Les modèles de formulaire personnalisés vous permettent de récupérer un formulaire avec les champs que vous souhaitez pour gagner du temps lors de la résolution du workflow. Ils peuvent également être modifiés pour s’adapter à de nouvelles demandes ou à des cas similaires.

Les modèles de formulaire peuvent également être compatibles avec le domaine. Pour plus d’informations sur la spécification d’un domaine pour votre modèle de formulaire, voir

Rôle requis : agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les modèles de formulaire personnalisés sont contrôlés par affectations de groupe.

Procédure

1. Dans Workspace, sélectionnez un enregistrement.
2. Sélectionnez l’icône de modèle (^{) dans le panneau latéral contextuel.}
   ^Deux listes s’affichent dans le panneau latéral contextuel. Tout affiche tous les modèles disponibles et Mes modèles affiche vos modèles de formulaire personnalisés.
3. Créez un modèle de formulaire personnalisé.
   1. Dans le volet Modèles du panneau latéral contextuel, sélectionnez l’icône Plus ( icône ).
   2. Entrez un nom pour votre modèle de formulaire personnalisé.
   3. Sélectionnez les champs que vous souhaitez pour votre modèle et supprimez ceux que vous ne voulez pas.
   4. Sélectionnez Enregistrer.
4. Sélectionnez l’icône d’option (icône ) pour modifier ou supprimer un modèle.
   Impossible de récupérer les modèles supprimés.