Erstellen Geführte Touren

Nachdem Sie die geführte Tour skizziert haben, verwenden Sie Guided Tour Designer(GTD) zum Eingeben der Schritte mithilfe von Legenden und Auslösern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Guided_Tour_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Aufgabe veranschaulicht, wie Sie eine geführte Tour erstellen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Designer für geführte Tour > Tour erstellenan.
2. Geben Sie die folgenden Informationen in das Formular ein:

   Feld	Beschreibung
   Name	Geben Sie einen Namen für die Tour ein, der beschreibt, was der Anwender durch den Abschluss der Tour erreicht.
   Tourtyp	Wählen Sie Folgendes aus: Standard-UI Für Touren, die mit Inhalten der Systemplattform beginnen, z. B. einer Liste oder einem Formular. Serviceportal Für Touren, die von einer Serviceportal-Seite aus beginnen. Hinweis: Wenn Sie auswählen Serviceportal , A Portal Die Option wird angezeigt, in der Sie einen Datensatz aus der Tabelle „Serviceportale“ auswählen. Anwenderdefinierte UI Für Touren, die auf der Seite „Anwenderdefinierte UI“ beginnen. Arbeitsbereiche Für Touren, die von einer Arbeitsbereichsseite aus beginnen.
   Startseite	Wählen Sie die Seite aus, auf der die Tour beginnt: Wenn Ihr Tourtyp Standard-UI ist, umfassen Ihre Auswahlmöglichkeiten Seiten, die Listen und Formulare anzeigen. Wenn Ihr Tourtyp ist Serviceportal , Zu Ihren Auswahlmöglichkeiten gehören Serviceportal Seiten. Hinweis: Im Basissystem können Sie Touren nur von Seiten starten, die das SP-Headermenü verwenden. Manuell gestartete Touren werden nicht auf Seiten mit benutzerdefinierten Headermenüs angezeigt. Wenn Ihr Tourtyp „Anwenderdefinierte UI“ ist, umfassen Ihre Auswahlmöglichkeiten Seiten, die anwenderdefinierte UI-Seiten anzeigen. Wenn Ihr Tourtyp ist Arbeitsbereich, Ihre Auswahlmöglichkeiten umfassen Seiten, die Arbeitsbereichsseiten anzeigen. Sie können die Seite auf zwei Arten auswählen: URL einfügen: Sie können die URL der Arbeitsbereichsseite kopieren und einfügen. Wenn die URL keine gültige Experience ist, wird Tour Erstellen Schaltfläche ist nicht aktiviert. Manuelle Auswahl: Sie können die Seite aus dem Dropdown-Menü auswählen, indem Sie den Namen der Seite eingeben. Hinweis: Wenn die ausgewählte Seite Parameter enthält, müssen Sie die Werte der Parameter angeben. Wenn die Tour auf dieselbe Seite ohne genaue Parameter angewendet werden soll, konfigurieren Sie die Seitenparameter als dynamisch. Sie können mit der Eingabe des UI-Seitennamens beginnen, um eine Liste der übereinstimmenden Seiten anzuzeigen, und ihn dann aus der Liste auswählen. Hinweis: In einigen Fällen funktioniert die Navigation zu Standardformularen und Listen beim Erstellen anwenderdefinierter Touren möglicherweise nicht wie erwartet. Sie können die folgende Problemumgehung auswählen, um in solchen Fällen die anwenderdefinierte UI-Tour zu erstellen: Erstellen Sie eine Tour vom Typ Standard-UI auf jeder Seite, idealerweise auf der Homepage. Zur Systemeigenschaft wechseln – Com.snc.Guided_Tours.Homepages Und fügen Sie den Namen der anwenderdefinierten Seite in hinzu Wert Feld dieser Seite. Sie können mehrere durch Kommas getrennte Werte eingeben. Aktualisieren Sie den Kontext der Tour aus der Formularansicht auf Ihre anwenderdefinierte Seite.
   Rollen	Wenn alle Rollen auf die Tour zugreifen können, wählen Sie aus Alle . Wenn auf die Tour von bestimmten Rollen zugegriffen werden kann, wählen Sie aus Spezifisch . Wählen Sie die Rollen aus, die auf die geführte Tour zugreifen können, und verschieben Sie sie aus der Liste Verfügbare Rollen in die Rollen, die die Tourliste anzeigen können. Hinweis: Wenn Sie einer Tour mindestens eine Rolle hinzufügen, beschränkt dies die Zielgruppe auf die Anwender, die diese Rolle innehaben.

3. Wählen Sie Erstellen aus.
   Die Guided Tour Designer Wird im Entwurfsstatus in einer neuen Registerkarte oder einem neuen Fenster geöffnet.

   
   
   

4. Wählen Sie Aus Einführung Erstellen .
   1. Geben Sie einen Einführungstitel für Ihre geführte Tour ein.
   2. Schreiben Sie eine Nachricht an Ihre Endanwender, in der der Zweck der Tour erläutert wird.
   3. Wählen Sie Speichern.
5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Tourschritt mit einer Legende und einem Auslöser hinzuzufügen:
   1. Ziehen Sie eine Legende aus dem Oben rechts Ecke des Bildschirms, und legen Sie ihn oben auf das UI-Element ab.
      Das Element wird hervorgehoben, wenn die Legende richtig positioniert ist. Wenn Sie die Legende loslassen, wird sie in der Position verriegelt.

      
      
      
   2. Geben Sie die Anweisungen in ein Text Feld.
      
      
      Sie können die Richtung der Legende ändern, indem Sie unter die richtige Option auswählen Platzierung . Nur die Platzierungsoptionen, die für das ausgewählte Element gelten, sind aktiviert.
   3. Wählen Sie den Auslöser aus Von Wählen Sie die Aktion aus Liste. In der Liste werden nur Auslöser angezeigt, die für das ausgewählte Element gelten.
      
      
      
   4. Wahlweise: Um Text zu formatieren, z. B. fett oder kursiv, fügen Sie HTML-Tags um den Text hinzu.
      Geben Sie beispielsweise ein Klicken Sie Auf <b>Neu </b>Dient zum Einrichten eines Delegierten . Sie können andere HTML-Tags hinzufügen, einschließlich Tags für Bilder.
   5. Wahlweise: Wählen Sie aus Überspringbar Kontrollkästchen, wenn ein Anwender den Schritt überspringen und mit dem nächsten fortfahren kann, wenn ein Element oder Feld zur Laufzeit nicht verfügbar ist.
   6. Wählen Sie Speichern.
      Die Bezeichnung für den ersten Schritt wird angezeigt.

      
      
      

      Wenn Ihre Endanwender die Bezeichnung auswählen, werden Ihre Anweisungen für den ersten Schritt als Nachricht gerendert.

      
      
      
6. Fügen Sie weitere Schritte hinzu, bis Sie die Tour abgeschlossen haben.
   Die Tour wird gespeichert, wenn Sie jeden Schritt speichern.
7. Wählen Sie Aus Abschluss Erstellen .
   1. Geben Sie eine Abschlussnachricht für das Demo ein, die die Erfolge der Anwender zusammenfasst.
   2. Wählen Sie Speichern.
   Hinweis:

   Sie können Einführungen, Schlussfolgerungen und Callouts jederzeit bearbeiten und löschen, während sich Ihre Tour im Entwurfsstatus befindet. Sie können HTML-Markup auch in Ihre Schlussfolgerungen, Einführungen und Legenden einfügen.

   Alle Standard-HTML-Tags, die mit Ihrem Browser kompatibel sind, werden unterstützt.

8. Wählen Sie Aus Vorschau Sie können Ihre Schritte jederzeit testen und endgültige Überarbeitungen der Tour vornehmen.
   Beachten Sie die Schritte, die nicht ordnungsgemäß funktionieren oder korrigiert werden müssen. Bearbeiten Sie die Tour oder die Schritte wie in beschrieben Geführte Touren bearbeiten.
9. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Entwurf oder Ihre veröffentlichte Tour für Ihre internen Kollegen zur Überprüfung freizugeben:
   1. Wählen Sie das Symbol URL kopieren Um die Tour-URL zu kopieren.
   2. Senden Sie die URL an Überprüfer.
10. Wählen Sie Aus Veröffentlichen Um Ihre geführte Tour für Anwender sichtbar zu machen.

Ergebnisse

Die geführte Tour wird erstellt und in aufgeführt Hilfe-Center. Jede geführte Tour wird mit einer eindeutigen Tour-ID zugewiesen. Wenn Sie die Eigenschaft festlegen (com.snc.guided_tours.sort)Bis Wahr , Die Touren werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Zugehörige Konzepte

• Geführte Touren erkunden