Integration mit Kundenservice-Management

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bietet eine Integration zwischen den Anwendungen „Kundenservice-Management“ und „Außendienst-Management“.

    Benutzer können Account- und Kontaktinformationen zu Arbeitsaufträgen und Arbeitsaufgaben in der Anwendung Field Service Management anzeigen. Kunden und Verbraucher können fallbezogene Arbeitsaufträge über die Kundenservice- und Verbraucherserviceportale anzeigen.

    Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter einen Arbeitsauftrag aus einem Kundenservicefall erstellt, enthalten die Arbeitsauftrags- und Aufgabenformulare fallbezogene Informationen wie den Account und den Kontakt.

    Wenn ein Kunde oder Verbraucher einen Fall entweder über das Kunden- oder Verbraucherserviceportal anzeigt, kann er die Details aller Arbeitsaufträge und Aufgaben im Zusammenhang mit dem Fall anzeigen.

    In dieser Anwendung enthaltene Produktnutzungsrechte

    Wenn Sie ein Abonnement für erworben haben Kundenservice-Management Wenn Sie über die Rolle „Kundenservice-Mitarbeiter“ [sn_customerservice_Agent] oder „Kundenservice-Mitarbeiter-Manager“ [sn_customerservice_Manager] verfügen, können Sie alle Arbeitsaufträge und Termine im Zusammenhang mit Ihrem Fall erstellen und anzeigen. Wenn Sie ein externer Anwender mit der Rolle „snc_external“ sind, können Sie alle fallbezogenen Arbeitsaufträge und Termine erstellen und anzeigen, die sich entweder auf Ihren Account oder einen zugehörigen Account beziehen.

    Kundenservice mit Außendienstmanagement-Plugin

    Das Plugin „Kundenservice mit Außendienst-Management“ (com.snc.csm_fsm_Integration) integriert die Anwendungen „Außendienst-Management“ und „Kundenservice-Management“. Dieses Plugin erfordert:
    • Außendienst-Management
    • Kundenservice-Management
    • Kundenserviceportal

    Änderungen an der Anwendung „Außendienstmanagement“

    In der Anwendung Außendienstmanagement fügt diese Integration dem Arbeitsauftragsformular die folgenden Felder hinzu. Diese Felder sind in der Fallansicht sichtbar. Um diese Felder anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Header des Arbeitsauftragsformulars, und wählen Sie aus Ansicht > Fallan.
    • Account
    • Verbraucher
    • Kontakt
    • Asset
    • Partner
    • Partnerkontakt

    Wird aktualisiert Account Das Feld im Arbeitsauftragsformular aktualisiert auch Unternehmen Feld.

    Wird aktualisiert Kontakt Das Feld im Arbeitsauftragsformular aktualisiert Anrufer Feld.

    Änderungen an der Kundenservicemanagement-Anwendung

    In der Kundenservicemanagement-Anwendung fügt diese Integration hinzu Arbeitsaufträge Link zu den Headern des Kundenservice-Portals und des Verbraucherserviceportals. Klicken Sie auf diesen Link, um eine Liste von Arbeitsaufträgen anzuzeigen, einschließlich Arbeitsauftragsnummer, Priorität, Status und Kurzbeschreibung. Welche Arbeitsaufträge in dieser Liste im Customer Service Portal angezeigt werden, hängt von der Kundenrolle ab: Kunde, Kundenadministrator, Partner oder Partneradministrator.

    Klicken Sie in dieser Liste auf einen Arbeitsauftrag, um die Arbeitsauftragsdetails anzuzeigen.

    Bekannte Einschränkungen

    Es gibt keine Synchronisierung zwischen dem Arbeitsauftragsformular und dem zugehörigen Fallformular. Wenn sich Informationen im Fallformular ändern, werden sie im Arbeitsauftragsformular nicht aktualisiert.