Gerenciando o portal de terceiros
Os contatos de terceiros respondem a questionários, solicitações de documentação, tarefas e problemas no portal de terceiros. O portal é o ponto de interação entre terceiros e avaliadores de risco.
Contatos de terceiros
Contatos de terceiros são os indivíduos que representam o terceiro. Ao usar o portal de terceiros, eles podem responder a questionários, trabalhar em tarefas e resolver problemas que sua equipe de avaliação de risco de terceiros levanta. Os contatos de terceiros são contatos primários ou secundários. O contato primário é o indivíduo atribuído que recebe os questionários de avaliação. Cada terceiro deve ter pelo menos um contato primário. O editor de terceiros [vendor_editor], gerente de risco de terceiros (TPR) [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager], avaliador de TPR [sn_vdr_risk_asmt.vendor_asst] ou o contato primário pode criar contatos de terceiros.
Você atribui o. contato primário responsabilidade com o contato de terceiros que pode responder diretamente a perguntas de avaliação ou atribuir outro contato ao terceiro para responder às perguntas. Os contatos primários podem gerenciar outros contatos do terceiro.Os contatos de terceiros recebem automaticamente duas funções: Vendor_contact e snc_external. A função vendor_contact fornece aos contatos de terceiros acesso ao portal de terceiros, enquanto a função snc_external é uma proteção que restringe o acesso somente ao portal. A função snc_external ajuda a impedir qualquer entrada não autorizada em sua instância. Para obter mais informações, consulte Configure contatos de terceiros.
sn_vdr_risk_asmt.company.name configuração de propriedade. Consulte Configurar TPRMpropriedades.Tarefas para contatos de terceiros
O contato primário de terceiros pode executar as seguintes tarefas:
- Delegue questionários, tarefas e ocorrências a outros contatos de terceiros.
- Exibir e atualizar as informações de contato de terceiros.
- Atualize as preferências de notificação.
Os contatos secundários de terceiros podem usar o portal para executar as seguintes tarefas:
- Exibir e responder a avaliações "Atribuídas a mim".
- Altere uma senha ou solicite uma nova senha.
Os contatos de terceiros veem o portal conforme mostrado no exemplo a seguir.
estados da solicitação de questionário e documento
O andamento é rastreado nas solicitações de avaliação e o andamento é indicado pelo estado das solicitações nos questionários e solicitações de documento. Estes são os estados possíveis para solicitações.
- Novo
- Depois que questionários e solicitações de documentos são enviados, eles estão em Novo estado.
- Em andamento
- Depois que o contato de terceiro ou do compromisso começar a fornecer respostas em um questionário ou solicitação de documento, as solicitações estarão em Em andamento estado.
- Concluído
- Depois que o contato de terceiro ou do compromisso tiver fornecido respostas para todas as perguntas em um questionário ou solicitação de documento e salvo, a solicitação estará em Concluído estado.Nota:Após todas as solicitações entrarem no estado Concluído, você deve retornar à página de avaliação e enviar a avaliação.
Responder a questionários usando um Microsoft Excelmodelo
Contatos de terceiros podem usar um Microsoft ExcelModelo para responder a questionários baixando o modelo, preenchendo-o e importando a versão final para o portal de terceiros. . Microsoft Excelo modelo de questionário contém instruções para preencher o modelo. Isso permite que os contatos de terceiros forneçam informações fora do portal de terceiros, simplificando o processo de due diligence. Para obter mais informações, consulte Usando um Microsoft Excelmodelo de planilha para questionários externos e Contatos de terceiros: Responda usando um Microsoft Excelmodelo.
Responder a avaliações usando um questionário de SIG
Os terceiros podem usar o. Avaliações compartilhadasQuestionário padronizado de coleta de informações (SIG) para fornecer documentação de avaliação no Gestão de risco de terceirosaplicação. O contato de terceiros pode carregar a planilha SIG pré-preenchida ou responder a um questionário baseado em formulário que é importado para a instância.Para obter mais informações, consulte Usando o questionário de SIG para uma avaliação de riscoe. Contatos de terceiros: Responda usando o SIG.
Iniciando o portal
Contatos de terceiros iniciam o portal usando [URL da instância]/svdp ).
Aprender a usar o portal: A página de perguntas frequentes
Contatos de terceiros podem selecionar PERGUNTAS FREQUENTES para exibir respostas a perguntas comuns, como convidar usuários adicionais para o portal e como atribuir contatos primários a registros de compromisso ou de terceiros.
Gerenciando contatos de terceiros
- Crie um login para um novo contato de terceiros.
- Habilite ou desabilite um login de contato de terceiros.
- Redefina uma senha para um contato de terceiros.
- Atribua uma função de usuário a um contato de terceiros.
- Atribua um contato de terceiros a uma avaliação.
- Exibir e atualizar as informações de contato do cliente.
- Acesse as avaliações concluídas.
Para obter mais informações, consulte Configure contatos de terceiros e Gerencie o acesso de seus contatos de terceiros.
. Permita que os avaliadores respondam/editem questionários para contatos de terceiros propriedade ( sn_svdp.allow_assessor_edit) deve estar ativo. Para obter mais informações sobre como configurar esta propriedade, consulte Configurar TPRMpropriedades.