Erstellen Sie eine Walk-Through

Nach der Definition einer Kontrolle erstellen Audit-Manager Walk-Through-Durchläufe, die durchgeführt werden, um zu beobachten und dokumentierte Nachweise darüber zu liefern, ob die zugehörige Kontrolle ordnungsgemäß funktioniert.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_Audit.admin und sn_Audit.Manager

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Alle Interaktionenan.
2. Öffnen Sie die Interaktion für die Audit-Aufgabe, die Sie erstellen möchten.
   Weisen Sie Audit-Aufgaben der Interaktion in einem der folgenden status zu:

   • Validieren
   • Feldarbeit
   • Warten auf Genehmigung
3. In Audit-Aufgaben Zugehörige Liste, klicken Sie auf Neu .
4. Klicken Sie im Interceptor für Auditaufgaben auf Walk-Through .
5. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Walk-Through-Formular

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Eindeutige Identifikationsnummer.
   Status	Offen In Arbeit Prüfung Abgeschlossen Unvollständig geschlossen Als übersprungen geschlossen
   Übergeordnet	Übergeordnete Audit-Aufgabe.
   Zugewiesen an	Anwender, der dieser Walk-Through zugewiesen ist.
   Kurzbeschreibung	Kurze Beschreibung der Walk-Through.
   Beschreibung	Detaillierte Erklärung der Walk-Through.
   Zeitplan
   Geplantes Startdatum	Beabsichtigtes Datum, an dem die Walk-Through beginnen soll.
   Geplantes Enddatum	Beabsichtigtes Datum, an dem die Walk-Through enden soll
   Geplante Dauer	Erwartete Dauer dieser Walk-Through. Wie bei der tatsächlichen Dauer zeigt die geplante Dauer die gesamte Aktivitätszeit an und berücksichtigt den Walk-through-Zeitplan.
   Tatsächliches Startdatum	Datum, an dem diese Walk-Through begann.
   Tatsächliches Enddatum	Datum, an dem diese Walk-Through beendet wurde.
   Tatsächliche Dauer	Dauer der Walk-Through von Start bis Ende
   Tour
   Primärer Kontakt	Anwender, der für diese Walk-Through kontaktiert werden soll.
   Andere Kontakte	Andere Anwender, die für diese Walk-Through kontaktiert werden sollen, wenn der primäre Kontakt nicht verfügbar ist.
   Ausführungsschritte	Geben Sie die Aktivitäten an, die während der Walk-Through ausgeführt werden sollen.
   Erklärung	Beabsichtigter Zweck der Walk-Through.
   Zusätzliche Information	Zusätzliche Informationen, die der Anwender, der die Tour durchführt, beachten muss.
   Ergebnisse	Details dazu, was während der Walk-Through passiert ist.
   Aktivität
   Zusätzliche Anmerkungen	Vom Kunden anzeigbare Kommentare.
   Arbeitsnotizen	Kommentare, die vom Audit-Manager und Audit-Manager angezeigt werden können.
   Vertraulichkeit
   Vertraulich	Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Anwender oder vertraulichen Anwendergruppen können auf den Datensatz zugreifen. Weitere Informationen zur Option „vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze .

6. Klicken Sie auf Absenden.