Erstellen Sie einen Meilenstein für eine Interaktion

Erstellen Sie einen Meilenstein für eine Interaktion, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen. Sie können einem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_Audit.Manager, sn_Audit_WS.Supervisor

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Meilenstein wird verwendet, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen.

Nachdem Sie Meilensteine für eine Interaktion erstellt haben, können Sie dem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen. Sie können diese Aufgaben als Meilensteine nachverfolgen.

Sie können einem Anwender, der für den Meilenstein verantwortlich ist, einen Meilenstein zuweisen. Der zugewiesene Anwender muss über die Rolle sn_audit.user verfügen. Der zugewiesene Anwender erhält dann eine Benachrichtigung über die Zuweisung.

Wenn eine Interaktion in den Folgestatus wechselt und keine offenen Audit-Aufgaben, offenen Meilensteine oder offenen Beobachtungen vorhanden sind, wird die Interaktion zu verschoben Geschlossen status.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol aus ( ).
3. Wählen Sie Aus Alle Interaktionen Oder Meine Interaktionen In der Ausführungsliste.
4. Wählen Sie den Link zum Interaktionsdatensatz in aus Name Spalte.
5. Wählen Sie aus Meilensteine Registerkarte.
6. Wählen Sie Neu.
7. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular „neuer Meilenstein“ erstellen

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Eindeutige Nummer des Meilensteins. Diese Zahl wird automatisch generiert.
   Name	Name des Meilensteins.
   Übergeordnet	Übergeordnete Interaktion des Meilensteins.
   Typ	Audit-Meilensteintyp. Die Auswahlmöglichkeiten sind: Umfangsdefinition Planung Feldarbeit Nachverfolgung Reporting Abschluss
   Status	Status des Meilensteins. Der Standardstatus ist Offen .
   Fertigstellungsgrad	Prozentsatz des abgeschlossenen Meilensteins. Wenn in dieses Feld ein Wert eingegeben wird, ändert sich der Status in In Arbeit .
   Schlüsselmeilenstein	Option zum Markieren des Meilensteins als wichtig.
   Automatisch abschließen und schließen	Option zum Markieren des Meilensteins als „Abgeschlossen“, wenn alle zugehörigen Audit-Aufgaben abgeschlossen und geschlossen sind. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Fertigstellungsgrad automatisch entsprechend der Anzahl der Aufgaben aktualisiert, die als abgeschlossen markiert sind.
   Beschreibung	Kurze Beschreibung des Meilensteins.
   Zuweisung
   Zuweisungsgruppe	Gruppe, die für den Meilenstein verantwortlich ist. Den Gruppenmitgliedern muss die Rolle sn_audit.user zugewiesen sein.
   Zugewiesen an	Person, die für die Arbeit am Meilenstein verantwortlich ist.
   Zeitplan
   Fälligkeitsdatum	Erwartetes Abschlussdatum des Meilensteins.
   Abschlussdatum	Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
   Datum der Schließung	Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
   Aktivität
   Zusätzliche Anmerkungen	Kommentare, die Kunden auch anzeigen können.
   Arbeitsnotizen (privat)	Kommentare, die nur der Administrator und der Audit-Vorgesetzte anzeigen können.

8. Wählen Sie Speichern.