Configure itens relacionados em espaço legado

Configure os itens relacionados ao registro aberto para que os agentes possam entender melhor o registro e seu impacto.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens relacionados aparecem como guias acima do painel de formulário. Há três tipos de itens:

• Detalhes - Campos do registro aberto. Você pode especificar quais campos serão exibidos.
• Itens relacionados: Componentes diferentes de listas relacionados ao registro aberto. Normalmente, esta guia mostra o componente. Por exemplo, você pode criar cartões com campos de registro para aparecer no painel de formulário.
• Listas relacionadas - Listas relacionadas ao registro aberto. Essas listas são tabelas de registros.

  O exemplo a seguir mostra um registro de incidente. A lista relacionada Serviços afetados mostra uma lista de serviços afetados por este incidente. A lista relacionada Incidentes secundários mostra incidentes relacionados a este.

  

A seção realçada nesta imagem é chamada de Itens relacionados.

Você configura listas relacionadas para cada tabela. Por exemplo, as listas relacionadas exibidas são as mesmas para todos os registros de incidentes. As listas relacionadas exibidas são as mesmas para todos os registros de caso, mas provavelmente são diferentes das exibidas para registros de incidente.

Procedimento

1. Navegue até a tabela para a qual você deseja criar uma lista relacionada.
   Por exemplo, no filtro de navegação, insira Incidente para configurar listas relacionadas para todos os registros de incidentes.
2. Clique em qualquer um dos registros para abri-lo.
3. Clique com o botão direito do mouse no ícone do menu ( ) e navegue até Configurar > Lista relacionada.
4. No formulário Configurar listas relacionadas, mova os campos que você deseja na seção Listas relacionadas da coluna Disponível para a coluna Selecionado.
5. Opcional: Selecione um campo na coluna Selecionado e use as pontas de seta vertical à direita para mover o campo na ordem da lista.
6. Clique em Salvar.
7. Opcional: Altere a ordem dos itens nos itens relacionados.
   Por padrão, Detalhes aparece à esquerda.
   1. Navegar até Experiência de espaço > Formulários > Regras de exibição do espaço e clique em Novo .
   2. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 1. Formulário de regra de exibição do espaço

      Campo	Descrição
      Nome	Nome da ordem das listas nas listas relacionadas de todos os registros em Tabela .
      Tabela	Tabela à qual esta ordem de listas pertence. Sempre que um registro desta tabela é aberto, este formulário define a ordem das listas nas listas relacionadas.
      Exibição	Exibição mostrada quando as condições são atendidas. Uso Espaço .
      Aplicação	Aplicação à qual este componente se aplica. Global significa que o componente se aplica a todas as aplicações.
      Espaço	Espaço ao qual esta regra se aplica.
      Ativo	Alterne para ativar (selecionado) e desativar esta regra.

   3. Em Condições especifique o. função os usuários devem ter e as condições do campo de registro que devem ser atendidas para que esta reordenação apareça.
      Por exemplo, você pode selecionar a condição O estado é Resolvido .
   4. Para solicitar os itens nos itens relacionados, no Guias de formulário limpe Ordem da guia padrão clique no ícone de cadeado ( ) ao lado de Ordem da guia .
      Em seguida, você pode reordenar os itens nos itens relacionados selecionando as listas que deseja mover. Em seguida, use as setas para cima e para baixo para movê-los.
   5. Clique em Enviar A menos que você queira selecionar qual item nos itens relacionados aparecerá no painel de formulário quando a exibição de registro for aberta.

      Se você quiser escolher o que aparece no painel de formulário quando a exibição de registro é aberta, clique com o botão direito do mouse na faixa superior e clique em Salvar e prossiga para próxima etapa .

      O exemplo a seguir mostra isso Detalhes não está mais à esquerda.

      

8. Opcional: Especifique qual item nos itens relacionados aparecerá no painel de formulário quando a exibição de registro for aberta.
   Por padrão, o item mais à esquerda está em foco quando um registro é aberto. No entanto, você pode colocar um item diferente em foco.
   1. Navegar até Experiência de espaço > Formulários > Regras de exibição do espaço e clique na regra de exibição do espaço que você deseja editar.
   2. Em Guias de formulário , abra o. Foco da guia padrão liste e selecione o item que deve estar em foco quando um agente abre um registro na tabela especificada nesta regra.
   3. Clique em Enviar.

      A imagem a seguir mostra isso ICs/serviços afetados em vez de ICs afetados está em foco quando o registro é aberto.

      
9. Opcional: Pular automaticamente para uma seção no painel de formulário quando as condições forem atendidas.

   Por padrão, quando Detalhes Está em foco nos itens relacionados, a primeira seção é aberta. No entanto, você pode definir condições para Detalhes para abrir em uma seção diferente. Detalhes geralmente exibe muitas seções no painel de formulário que exigem rolagem para alcançar. Se houver um padrão de trabalho típico para os agentes, você poderá economizar o tempo dos agentes rolando automaticamente até a seção relevante quando as condições forem atendidas. Por exemplo, quando a condição, O estado está em espera , é verdadeiro, role automaticamente até a décima seção em Detalhes porque essa é uma seção de que os agentes precisam para anotações de resolução.

   1. Navegar até Experiência de espaço > Formulários > Regras de exibição do espaço e clique na regra de exibição do espaço que você deseja editar.
   2. Em Configurações de formulário clique em Novo .
   3. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 2. Formulário de seção de formulário padrão do espaço

      Campo	Descrição
      Nome	Nome desta configuração em que há uma seção especificada em Detalhes aparece automaticamente em vez da primeira seção.
      Ordem	Ordem sequencial em que esta regra é avaliada quando há várias regras. Menor o. Pedido o valor significa que ele é avaliado na sequência mais cedo.
      Ativo	Alternância que ativa esta personalização.
      Sessão de formulário	Seção de Detalhes que é aberto no painel de formulário em vez da primeira seção.

   4. Opcional: Em Condições , adicione condições que limitam quando a seção especificada em Seção do formulário abre primeiro.
   5. Clique em Enviar.
10. Opcional: Crie um Adicionar botão para que os agentes possam adicionar registros às listas relacionadas.

O que Fazer Depois

Clique em um componente para configurá-lo.

Guias Notificações Cabeçalho do Formulário Ações de IU

Faixa de opções Itens Relacionados Painel de formulário Ações e Componentes

Fluxo de atividades Painel Lateral Contextual

• Configure a adição de registros a uma lista relacionada
  Crie um Adicionar Botão para que os agentes possam adicionar registros a uma Lista relacionada.
• Oculte a guia Detalhes e as ações de IU em espaço legado
  Oculte o. Detalhes No menu Itens relacionados e ações de IU para pessoas que não precisam ver esse nível de detalhe.
• Crie um item relacionado em Itens relacionados
  Crie um item relacionado personalizado que apareça no painel de formulário para ajudar os agentes.
• Crie uma lista relacionada
  Crie uma lista relacionada para fornecer aos agentes informações relacionadas a um registro aberto automaticamente.