Berichte aus importierten Microsoft Excel-Dokumenten erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Sie können Excel-Tabellen (XLSX -Dateien) mit Daten importieren, die außerhalb Ihrer Instanz von verwaltet werden, und aus diesen Dateien Berichte erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: pa_admin, report_admin

    Sie müssen über die Abonnementversion von Performance Analytics verfügen, um Berichte mit importierten Daten zu erstellen. Siehe Performance Analytics-Abonnement aktivieren.

    Hinweis:
    Für importierte Daten gelten folgende Einschränkungen:
    • Die maximale Dateigröße beträgt 2 MB.
    • Die maximale Anzahl der Zeilen beträgt 10.000. Die maximale Anzahl der Spalten beträgt 25.
      Hinweis:
      Sie können .xlsx-Dateien mit bis zu 50.000 Zeilen importieren, aber nur die ersten 10.000 Zeilen erscheinen in Ihrem Datensatz.
    • Nur das erste Blatt einer .xlsx-Datei mit mehreren Blättern wird importiert.
    • Die erste Zeile und die erste Spalte der importierten Datei dürfen nicht leer sein. Die erste Zeile wird verwendet, um die Spaltennamen zu identifizieren.
    • Es ist nicht möglich, nach dem Import Spalten zu verknüpfen, Felder zu berechnen oder andere Änderungen an der Tabelle vorzunehmen. Diese Änderungen müssen vor dem Import vorgenommen werden.
    • Die importierte .xlsx-Datei muss ein bestimmtes Ablaufdatum haben.
    • Wenn der Eigentümer die Tabelle nach dem Import löscht, werden auch auf der importierten Tabelle basierende Berichte gelöscht.

    Zugriffssteuerungslisten können für importierte Daten gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Berichtsansichts-Zugriffskontrolle.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Hinweis:
    Das Importieren von Berichtsdaten auf diese Weise ist nützlich, wenn Sie Informationen haben, die außerhalb Ihrer Instanz verwaltet werden, z. B. wiederkehrende Daten von Drittanbietern. Wie Sie einen externen Datensatz dauerhaft in Ihre -Instanz importieren, erfahren Sie unter Daten mit Importsätzen importieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Berichte > Neu erstellen:an.
    2. Weisen Sie dem Bereich auf der Registerkarte Daten einen Namen zu, der die gruppierten Informationen widerspiegelt.
    3. Wählen Sie in der Liste Quelltyp die Option Externer Import.
      Menü „Quelltyp“, Option „Externer Import“ ausgewählt
      Hinweis:
      Die Menüoption Externer Import ist nur verfügbar, wenn Performance Analytics aktiviert ist.
    4. Wählen Sie eine bereits importierte Berichtsquelle oder das Upload -Symbol (), um eine Datei zu importieren.
      1. Wählen Sie die Datei aus, und ziehen Sie sie in die Dropzone, oder wählen Sie Dateien durchsuchen, um sie aus Ihrem Dateisystem auszuwählen.
      2. Geben Sie einen Namen für die hochgeladene Datei ein.
      3. Legen Sie den Ablauf der Datei fest. Nach diesem Datum wird die importierte Datei gelöscht, und die darauf basierenden Berichte sind nicht mehr verfügbar.
      4. Wählen Sie die Sichtbarkeit für die hochgeladene Datei aus: Nur Sie, alle Benutzer oder eine bestimmte Gruppe von Benutzern, Gruppen oder Rollen.
      5. Wählen Sie Hochladen aus.
      6. Wählen Sie Fertig.
    5. Wählen Sie Weiter.
    6. Wählen Sie auf der Registerkarte Typ den Typ des Berichts aus, den Sie erstellen möchten, und wählen Sie Weiter.
      Informationen zu bestimmten Berichten finden Sie unter Berichtstypen.

      Die Anwendung zeigt eine vorläufige Version des Berichts an. Um den aktualisierten Bericht jederzeit anzuzeigen, wählen Sie Ausführen.

    7. Füllen Sie auf der Registerkarte Konfigurieren die Felder entsprechend dem Berichtstyp aus.
    8. Wahlweise: Um die im Bericht angezeigten Informationen einzuschränken, wählen Sie das Filtersymbol (), und geben Sie Bedingungen zum Filtern der Berichtsdaten an.
      Informationen zum Erstellen von Bedingungen finden Sie unter Bedingungsgenerator.
      Hinweis:
      In aggregierten Berichten und Listenberichten können sprachabhängige Filterbedingungen für lokalisierte Instanzen Null-Ergebnisse zurückgeben.
    9. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte Stil entsprechend aus, um das Erscheinungsbild des Berichts zu konfigurieren.
    10. Wählen Sie Speichern, um mit der Bearbeitung der Visualisierung fortzufahren, oder Speichern und schließen, um zum Hauptbildschirm Analytics Center zurückzukehren.

    Ergebnisse

    Der Bericht wird aus der externen Quelle erstellt. Bei Berichten in einem Dashboard wird durch ein Symbol angezeigt, dass der Bericht vorübergehend ist und abläuft, wenn die externe Datenquelle abläuft.

    Nächste Maßnahme

    • Wählen Sie das Symbol Berichtsinformationen (), und fügen Sie eine Beschreibung des Berichts hinzu.
    • Wählen Sie das Freigabesymbol (), um das Menü „Freigabe“ zu öffnen. In diesem Menü können Sie den Bericht für Benutzer und Gruppen freigeben, den Bericht zu einem Dashboard hinzufügen und ihn im Web veröffentlichen.