Performance Analytics metas

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 9 min. de leitura

    • Metas são objetivos que sua organização deseja alcançar. As metas mostram a diferença entre a pontuação desejada em uma determinada data e a pontuação real de um indicador.

    Você pode criar metas em Detalhes de KPI ou seu IU principal equivalente, o Hub de análise.

    Um destino pode ser pessoal ou global. Uma meta pessoal fica visível somente para o usuário que a criou e aparece como uma linha clara. Uma meta global fica visível para todos os usuários e aparece como uma linha escura. Como você não pode compartilhar um destino pessoal, ele aparece somente em Hub de análise e Detalhes de KPI. A matriz de visibilidade do destino é a seguinte:
    Tabela 1. Recursos que mostram metas
    Platform Analytics recurso de experiência do Recurso equivalente IU principal Metas globais ou pessoais Exibir ou definir
    Detalhes de KPI Hub de análise Global e pessoal Definir e exibir
    Séries temporais e visualizações de dados de pontuação única Platform Analytics Série de tempo Performance Analytics widgets Global Somente exibição
    Platform Analytics painéis contendo séries temporais ou visualizações de dados de pontuação única que mostram metas Painéis dinâmicos que contêm widgets de série temporal Performance Analytics que mostram destinos Global Somente exibição
    Cartões de informações de análise proativas em painéis Platform Analytics, que mostram as metas que estão sendo atendidas ou violadas Nenhum equivalente Global Somente exibição
    Construtor de IU páginas que contêm séries temporais ou visualizações de dados de pontuação única que mostram metas Nenhum equivalente Global Somente exibição
    Figura 1. Meta aberta para edição
    Hub de análise mostrando metas globais para um indicador

    Criar ou editar metas

    Você pode definir valores de destino para indicadores. Você pode fazer com que as metas se apliquem somente a elementos de detalhamento e séries temporais específicos. A meta começa a ser aplicada em uma data selecionada e continua a ser aplicada até que você defina a próxima meta. No entanto, você pode definir uma data de revisão para considerar a meta.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: pa_target_admin para criar metas globais que são visíveis para todos os usuários. Qualquer usuário que possa exibir um indicador no Hub de análise ou Detalhes de KPI pode exibir metas e criar metas pessoais. Um pa_target_admin, pa_power_user ou pa_admin pode editar qualquer destino global.

    Procedimento

    1. Ou:
      • Abre o Hub de análise de um indicador.
      • Se você estiver trabalhando na experiência Platform Analytics, abra Detalhes de KPI para um indicador. Para obter mais informações, consulte Criar uma meta em Detalhes de KPI.
        Nota:
        Detalhes de KPI oferece a opção adicional de definir metas em massa para vários elementos de detalhamento. Para obter mais informações, consulte Adicionar metas para vários elementos de detalhamento em Detalhes de KPI.
    2. Para limitar o destino a um subconjunto das pontuações, selecione um detalhamento e um elemento de detalhamento.
      Você também pode selecionar um detalhamento e um elemento de segundo nível.
    3. Selecione uma agregação de tempo se o destino deve ser aplicado somente a uma série de tempo específica, como SOMA de 7 dias.
      Para obter mais informações, consulte Aplicar agregações de séries temporais.
    4. Clique no ícone Destino ().
      O painel Destinos é aberto.
    5. No painel Destinos, selecione destinos Globais ou Pessoais.
      Você vê todas as metas Globais ou Pessoais existentes neste indicador que se aplicam a quaisquer elementos de detalhamento ou séries temporais selecionadas. Você pode selecionar e desmarcar elementos de detalhamento ou uma série temporal de forma interativa, e a lista de metas é atualizada.
    6. Crie uma nova meta ou edite ou exclua uma meta existente:
      • Para criar um destino, clique no sinal de adição +.
      • Para editar um destino existente, clique nele no painel Destinos.
      • Para excluir um destino existente no Hub de análise , clique no ícone de exclusão.
    7. Insira o valor de meta para a pontuação de uma das seguintes maneiras:
      • Insira um valor absoluto em Destinoou
      • Selecione Definir destino como uma melhoria da linha de base. Se você selecionar esta opção, os seguintes campos ficarão disponíveis:
        Campo Descrição
        Cálculo de meta Selecione uma melhoria percentual ou um número de unidades do indicador para melhorar.
        Direção Quando o indicador tem uma direção definida, este campo é somente leitura. Se a direção do indicador mudar, este campo mudará. Os destinos são recalculados de acordo.

        Se o indicador não tiver uma direção, você poderá definir uma direção no destino aqui. No entanto, geralmente é melhor definir uma direção no indicador. Por exemplo, a cor da pontuação que indica uma melhoria ou uma degradação funciona somente quando uma direção é definida no indicador.
        Porcentagem/Unidades do KPI Insira a porcentagem ou o número de unidades do KPI que você deseja como a mudança direcionada para a linha de base.
        Linha de base Decida se a melhoria se aplica à meta existente ou ao valor médio do intervalo de datas selecionado em Hub de análise . Outro destino já deve existir para selecionar o destino existente. Para obter mais informações sobre o intervalo de datas, consulte Intervalos de datas de pontuações no Hub de análise.
        Valor da linha de base Valor calculado somente leitura que serve como base para a meta.
        Destino Este valor é calculado a partir da linha de base e do cálculo de meta. Você pode ajustar este valor, por exemplo, para mudar um valor decimal para um número inteiro para uma contagem. Se você ajustar o destino, as Porcentagens/Unidades do KPI serão recalculadas.
    8. Selecione uma data de início.
      Você pode definir uma data no futuro.
    9. Selecione uma data de revisão.
      A meta se aplica da data de início selecionada até a data de início da próxima meta, se houver. Se você não definir uma meta posterior, a meta será aplicada indefinidamente. Portanto, a data de revisão serve como um lembrete para considerar a mudança do destino. Independentemente de você alterar ou não o valor de meta após a revisão, considere selecionar uma nova data de revisão futura.
      Nota:
      Destinos sobrepostos não são permitidos. Somente um destino de cada vez pode estar ativo.
    10. Clique em Salvar.

    Criando, revisando e editando um destino

    Aqui, vamos ver os recursos de destino mais avançados. Digamos que seja 1º de julho e seu Número de incidentes em aberto variou regularmente do final de maio até o meio de junho, com uma tendência decrescente gradual. Em seguida, começou a subir e descer descontroladamente, mas a tendência geral ainda é decrescente.Dados de tendência inicial no indicador

    Como gerente de incidentes, você deseja que o número de incidentes em aberto diminua. Você não tem certeza de suas pontuações em um bom destino a ser definido. No entanto, os números parecem confiáveis até a metade de junho, portanto, uma redução de 10% na pontuação média até esse ponto parece razoável. Portanto, você cria uma nova meta global para sua equipe. Você seleciona um intervalo de datas até 15 de junho e define uma redução de 10% na média desse período como sua meta. Você decide iniciar a meta hoje e avaliá-la em 15 de julho.
    Tabela 2. Configurações de campo da primeira meta
    Campo Valor
    Cálculo de meta Percentual (%)
    Percentual 10
    Linha de base Pontuação média para o intervalo de datas selecionado (somente opção, pois nenhuma meta mais antiga foi definida)
    Destino Originalmente calculado como 202,5. Como a contagem de incidentes só pode ser um número inteiro, você decide arredondar esse valor para 203.
    Data de início/término 1º/15 de julho
    Gif animado da criação de uma meta com base em uma redução de 10% de uma pontuação média em um intervalo de datas

    Chega o dia 15 de julho e sua equipe excedeu todas as expectativas. Ou seus clientes estão todos de férias e não relatam incidentes. Em qualquer caso, o número de incidentes em aberto está muito abaixo da sua meta.Número de incidentes em aberto no momento da revisão de meta

    Agora você tem várias opções:
    • Edite o destino existente. Defina um novo valor de meta e uma nova data de revisão, por exemplo, 160 e 15 de agosto.
    • Crie outro destino. A meta antiga deixa de ser aplicada na data em que a nova meta começa. A nova meta pode ser novamente uma melhoria da linha de base. Você tem a opção de definir a meta antiga como linha de base para a nova meta.

    O que Fazer Depois

    Selecione quais usuários receberão notificações. As notificações são enviadas quando uma meta é atingida ou deve ser atingida em até 14 dias. Para obter mais informações, consulte Configurar quais usuários recebem uma notificação de destino.

    Você também pode nomear usuários responsáveis para destinos em Detalhes de KPI. Para obter mais informações, consulte Responsabilidade pelas metas do indicador global.

    Criar um esquema de cores de destino

    Um esquema de cores de destino pode ser usado para visualizar a posição da pontuação do indicador em relação ao seu destino.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: pa_admin, pa_power_user ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Por exemplo, se você quiser filtrar o número de incidentes em aberto, as pontuações para um aumento de 25% podem ser mostradas em vermelho, um aumento de 10% em laranja e nenhuma mudança em amarelo. Considerando que, por exemplo, uma diminuição de 25% pode ser mostrada em verde escuro. Dois esquemas de cores de destino estão disponíveis no Performance Analytics por padrão: o semáforo de 3 cores e o semáforo de 5 cores.

    Nota:
    Você só pode definir um esquema de cores para um destino global, não um destino pessoal.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Performance Analytics > Sistema > Esquemas de Cores de Destino.
      Você tem vários esquemas de cores de destino fornecidos com o sistema base.
    2. Clique em Nova.
    3. Insira um Nome e uma Descrição.
    4. Defina cada um dos cinco intervalos e suas cores associadas.

      Se você não quiser usar todos os intervalos, poderá usar a mesma cor de intervalo para vários limites de intervalo.

      Você seleciona cores na tabela Definições de cores [sys_report_color]. Para obter informações sobre como definir mais cores, consulte Definir cores do sistema para análise.
    5. Clique em Enviar.

      Um esquema de cores de destino do indicador padrão pode ser definido em Performance Analytics > Sistema > Propriedades. Isso é usado quando nenhum esquema de cores foi selecionado para um destino do indicador.

    Adicionar uma meta para todos os elementos de um detalhamento

    Você pode especificar um destino que se aplique separadamente a cada subconjunto de dados para um indicador com um detalhamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: pa_target_admin ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Por exemplo, você pode definir uma meta em um indicador de incidente que se aplica separadamente às pontuações de cada grupo de atribuição.
    Nota:
    Esta funcionalidade está disponível somente para metas globais. A caixa de seleção Qualquer elemento não aparece para destinos pessoais.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Performance Analytics > Metas.
    2. Selecione o indicador para o qual você deseja definir a meta.
    3. Selecione um Detalhamento.
      A caixa de seleção Qualquer elemento está marcada por padrão. Não desmarque esta caixa de seleção.
    4. Opcional: Selecione uma Série temporal.
      Por exemplo, você pode medir incidentes encerrados diariamente e definir metas mensais para incidentes encerrados.
    5. Opcional: Selecione um Esquema de cores para o destino.
    6. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois

    Defina valores de meta para a nova meta.

    Configurar quais usuários recebem uma notificação de destino

    Você pode controlar quais usuários recebem uma notificação quando uma meta é atingida. As notificações também são enviadas quando parece que uma meta será atingida nos próximos 14 dias.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: pa_target_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Esta funcionalidade se aplica somente a destinos globais. Para destinos pessoais, o proprietário de destino recebe notificações automaticamente.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Performance Analytics > Metas.
    2. Selecione um destino.
    3. Na lista relacionada Usuários, clique em Editar.
    4. Mova os usuários que você deseja notificar da coluna Coleção para a coluna Lista de usuários.
    5. Clique em Salvar.

    O que Fazer Depois

    A notificação é enviada automaticamente quando uma meta é atingida. Os usuários que recebem uma notificação podem cancelar a assinatura dessa notificação.