Criar um relatório

Crie um relatório para visualizar e analisar os dados da instância atual ou os dados temporários que você importou.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Assista a este vídeo de seis minutos para saber mais sobre como gerar relatórios, criar relatórios no Designer de relatórios e compartilhar e programar relatórios.

Procedimento

1. Siga um desses caminhos.

   Opção	Descrição
   Criar um relatório	Navegar até Relatórios > Criar novo.
   Editar um relatório existente	Navegar até Relatórios > Exibir/Executar e clique no ícone de edição () ao lado do nome do relatório.
   Criar um relatório em um painel	Navegue até o painel ao qual deseja adicionar o relatório, clique no ícone Adicionar widgets ( ) e selecione Relatórios.
   Editar um relatório em um painel	Navegue até o painel onde reside o relatório e clique em Editar. Para editar um relatório, clique em seu ícone de edição ( ).

2. Nas guias Configurar e Estilo, preencha os campos, conforme apropriado.
3. Clique em Salvar.

   O relatório é gerado.

   Nota:

   Para obter detalhes sobre como criar um tipo de relatório específico, consulte Tipos de relatório.

Criar um relatório com perguntas e respostas de análise

Insira uma pergunta no formulário do Designer de relatórios e as perguntas e respostas de análise gerarão um relatório. As perguntas e respostas de análise oferecem uma escolha de fontes de dados e escolhem uma visualização apropriada.

Antes de Iniciar

As perguntas e respostas de análise requerem Natural Language Query (NLQ).

NLQ também deve ser habilitado para uso com o Designer de relatórios, em Propriedades do relatório. Verifique com o administrador.

Nota:

As perguntas e respostas de análise não estão disponíveis ao usar o Microsoft Internet Explorer.

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As perguntas e respostas de análise são compatíveis com os seguintes idiomas:

• English
• Francês
• Francês canadense
• Espanhol
• Alemão
• Japonês

O recurso não está disponível em sessões que usam um idioma sem suporte.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Relatórios > Criar novo.
2. Comece a digitar as informações desejadas no relatório no campo Perguntas e Respostas de Análise.
   As perguntas e respostas de análise usam palavras-chave em sua consulta para determinar que tipo de informação você está procurando. Ele exibe sugestões enquanto você digita com base nessas palavras-chave. Para ver uma lista completa de palavras-chave e seus usos, clique em Como posso melhorar meus resultados?.
3. Clique em Perguntar.
   As perguntas e respostas de análise geram o relatório, incluindo uma visualização apropriada.

O que Fazer Depois

Você pode modificar o relatório, como mudar a visualização, no menu da margem esquerda. Se você inserir uma nova consulta e clicar em Perguntar, gerará um novo relatório. Todas as visualizações personalizadas adicionadas serão apagadas, mas outras configurações persistirão no novo relatório.

Conceitos relacionados

• Perguntas e respostas de análise

Opções de relatório

Ao editar um formulário, você também pode optar por salvar, compartilhar, executar, excluir ou exibir mais informações sobre o relatório.

Todas as ações estão disponíveis no canto superior direito do formulário, nas listas Salvar e Compartilhar e nos botões Informações, Excluire Executar. As opções de relatório disponíveis variam de acordo com a função do usuário que está trabalhando com o relatório.

Tabela 1. Opções de relatório

Nome	Descrição
Link ()	Exibe o URL de um relatório salvo que você pode copiar para outros documentos.
Informações ()	Exibe informações gerais e estatísticas do relatório. As informações gerais incluem a tabela base, tipo, criador, usuários, grupos e data da última modificação do relatório. As informações estatísticas incluem quando o relatório foi executado pela última vez, o número de execuções e o tempo de execução.
Compartilhando ()	Exibe várias opções para compartilhar a saída do relatório.
Compartilhar	Permite que você defina a visibilidade do relatório. As opções são Eu, Todose Grupos e Usuários. Consulte Compartilhar um relatório para obter mais informações sobre compartilhamento. Esta opção está disponível no ícone de compartilhamento ().
Programação	Cria uma programação para executar o relatório. Nota: Você não pode programar relatórios de calendário.
Adicionar ao Painel	Adiciona o relatório atual a um painel. Para obter detalhes sobre como editar relatórios e outros conteúdos do painel, consulte Edite um painel dinâmico.
Exportar para PDF	Gera um PDF que você pode baixar ou enviar por e-mail. Esta opção não está disponível para relatórios de calendário. Nota: Os relatórios de detalhamento não são exportados para PDF. Se você selecionar Exportar para PDF em um relatório de detalhamento, um PDF do relatório de nível superior será gerado.
Publicar	Cria um URL para o relatório e exibe o URL acima do formulário do relatório. Você pode enviar este URL por e-mail para compartilhar o relatório.
Excluir
Excluir ()	Exclui o relatório.
Salvar
Salvar	Salva as mudanças no relatório e deixa o formulário aberto.
Atualizar	Salva as mudanças no relatório e retorna para a lista Relatórios.
Inserir	Duplica o registro do relatório, insere-o na lista Relatórios e abre a lista Relatórios. Use esta opção para criar um relatório rapidamente alterando valores em um relatório existente. Certifique-se de atribuir um nome exclusivo ao novo relatório.
Inserir e permanecer	Duplica o registro do relatório, insere-o na lista Relatórios e abre o novo registro. Use esta opção para criar um relatório rapidamente alterando valores em um relatório existente. Certifique-se de atribuir um nome exclusivo ao novo relatório.
Salvar como fonte de dados	Abre a janela Criar nova fonte de relatório, na qual você pode salvar as condições do relatório como uma fonte de relatório que pode ser reutilizada em outros relatórios.
Executar
Executar	Cria o relatório com base nas condições e no layout selecionados.

Conceitos relacionados

• Administração de relatórios