Modifier les Platform Analytics éléments du tableau de bord

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 7 minutes de lecture

    • Vous pouvez modifier le contenu d’un tableau de bord ou d’un onglet de tableau de bord, y compris les visualisations de données et les filtres. Étant donné que les tableaux de bord sont partagés, toutes les modifications que vous apportez sont appliquées globalement.

    Avant de commencer

    Vous pouvez modifier les détails des tableaux de bord créés dans l’éditeur en ligne et dans l’éditeur technique dans le espace de travail configurable. Lorsque vous modifiez le contenu des tableaux de bord créés dans l’éditeur technique, vous êtes redirigé vers le générateur d’IU.

    Rôle requis : dashboard_admin pour tous les tableaux de bord, ou tout rôle pour les tableaux de bord que vous possédez ou ceux que vous avez reçu le droit de modifier. Consultez la section Rôles du tableau de bord Platform Analytics pour plus d’informations sur l’affichage et la modification des droits sur les tableaux de bord.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Platform Analytics > Bibliothèque > Tableaux de bord.
    2. Sélectionnez l’onglet Tableau de bord , puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
      Si vous vous trouvez dans un périmètre d’application différent de celui du tableau de bord, utilisez le sélecteur d’application pour sélectionner le périmètre correct.
      Sélecteur du périmètre de l’application
    3. Effectuez l’une des actions suivantes sur l’élément.
      ActionÉtapes
      Ajouter un élément
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode édition.
        Remarque :
        Si le bouton Modifier ne s’affiche pas, cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez Ajouter un nouvel élément. Dans la liste, sélectionnez le composant que vous souhaitez ajouter. Sélectionnez Visualisation des données enregistrée ou Filtre enregistré pour ajouter un ou plusieurs éléments enregistrés de la bibliothèque au tableau de bord.
        Vous pouvez également sélectionner le bouton Add new element (Ajouter un nouvel élément ) sur n’importe quel élément du tableau de bord sélectionné pour afficher la liste des éléments.
        Élément de filtre avec quatre icônes Ajouter un nouvel élément mis en surbrillance
      3. Sélectionnez l’élément. L’élément est ajouté au tableau de bord où vous pouvez le modifier.
      4. Faites glisser pour déplacer le widget ou redimensionnez-le.
      Enregistrer une visualisation de données dans la bibliothèque de visualisations Rôle requis : admin ou viz_creator
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode édition.
        Remarque :
        Si le bouton Modifier ne s’affiche pas, cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez Ajouter un nouvel élément. Dans la liste, sélectionnez Data visualization (Visualisation de données).
      3. Créez la visualisation comme décrit dans .Visualisations de données dans Platform Analytics
      4. Sélectionnez l’icône de menu Plus d’actions (icône Plus d’actions) dans l’en-tête et choisissez Ajouter à la bibliothèque.
        Élément de tableau de bord Menu Plus d’actions avec l’option Ajouter à la bibliothèque en surbrillance
      5. Donnez un nom et une description à la visualisation.
      6. Sélectionnez Add to library (Ajouter à la bibliothèque).
      La visualisation des données est disponible dans la bibliothèque de visualisations et peut être utilisée sur d’autres tableaux de bord.
      Supprimer un élément du tableau de bord
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode édition.
        Remarque :
        Si le bouton Modifier ne s’affiche pas, cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez supprimer.
      3. Dans l’en-tête, sélectionnez l’icône du menu Actions supplémentaires (icône Actions supplémentaires), puis choisissez Supprimer.
        Élément de tableau de bord Menu Plus d’actions avec l’option Supprimer en surbrillance
      Remarque :
      Il n’y a pas de message de confirmation. Le widget disparaît du tableau de bord.
      Configurer un élément
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode édition.
        Remarque :
        Si le bouton Modifier ne s’affiche pas, cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez modifier.
      3. Dans l’en-tête de l’élément, sélectionnez l’icône Paramètres (icône Paramètres) pour ouvrir le panneau Configuration.
      4. Configurez l’élément et choisissez Enregistrer. Pour plus d’informations sur la configuration d’un élément, consultez l’une des rubriques suivantes :
      Remarque :
      Il existe des exigences de rôle et de propriété pour modifier un composant d’une bibliothèque, telle que la bibliothèque Visualisation ou Filtre. Si vous modifiez une visualisation à partir de la bibliothèque de visualisations et que vous disposez du rôle de viz_creator ou d’administrateur, vous avez le choix d’enregistrer la modification uniquement dans le tableau de bord ou dans l’élément de la bibliothèque. Lorsque vous modifiez un élément dans la bibliothèque, la modification est répercutée partout où l’élément est utilisé. Lorsque vous modifiez uniquement dans le tableau de bord, vous créez une nouvelle copie de la visualisation qui n’existe que dans ce tableau de bord.
      Déplacer un élément entre les onglets Lorsque vous avez plusieurs onglets, vous pouvez déplacer des éléments d’un onglet à l’autre ou vers le volet au-dessus des onglets.
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode édition.
        Remarque :
        Si le bouton Modifier ne s’affiche pas, cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’icône du menu Plus d’actions ( Icône du menu Plus d’actions) en regard du nom de l’élément et choisissez Déplacer vers un autre onglet ou Déplacer au-dessus des onglets.
      3. Lorsque vous choisissez Déplacer vers un autre onglet, choisissez l’onglet et sélectionnez Déplacer.
      Ajouter des filtres au tableau de bord Rôle requis : analytics_filter_admin.

      Les filtres permettent aux utilisateurs de filtrer les données pour tous les widgets de rapport sur un tableau de bord qui les suivent. Vous pouvez ajouter des filtres à la fois à l’ensemble du tableau de bord et à des onglets de tableau de bord individuels.

      Pour plus d'informations, consultez Filtres dans Platform Analytics.
      Configurer une visualisation de données pour suivre ou ne pas suivre les filtres Les visualisations de données suivent des filtres par défaut. Une visualisation de données suit les filtres dans le même onglet qu’elle-même ou au-dessus des onglets. Les visualisations de données suivent tous les onglets qui ciblent leurs sources de données, ou aucun.
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode édition.
        Remarque :
        Si le bouton Modifier ne s’affiche pas, cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’élément de tableau de bord dont vous souhaitez suivre ou ne pas suivre les filtres.
      3. Dans l’en-tête, sélectionnez l’icône Paramètres (icône Paramètres) pour ouvrir le panneau Configuration.
      4. Dans la section Data Update (Mise à jour des données), sélectionnez ou désélectionnez Suivre les filtres.
      5. Pour afficher une icône de filtre (icône Filtre) sur la visualisation de données lorsqu’elle suit un filtre interactif, sélectionnez l’icône Afficher le filtre.

      Configuration de l’élément : section de mise à jour des données
      Activer l’interaction du graphique Choisissez ce qui se passe lorsqu’un utilisateur sélectionne une visualisation ou l’un de ses segments.
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode édition.
        Remarque :
        Si le bouton Modifier ne s’affiche pas, cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez Autoriser l’interaction du graphique.
      3. Sélectionnez Accéder à la vue de données pour ouvrir la vue des enregistrements du segment ou de la visualisation associés.
      4. Sélectionnez Appliquer en tant que filtre pour filtrer les visualisations du tableau de bord sur l’élément sélectionné.
        Remarque :
        Cette option n’est disponible que sur les visualisations à secteurs, en anneau, en demi-anneau, à barres horizontales et à barres verticales. Il est disponible dans l’éditeur en ligne du tableau de bord, mais pas dans le Concepteur de visualisation.
      5. Sélectionnez Accéder à l’URL pour ouvrir une page Web spécifiée.
      Afficher la description d’un élément de tableau de bord Pointez sur l’élément, puis sélectionnez l’icône d’information ( icône d’information). Si l’élément n’a pas de description, l’icône d’informations n’apparaît pas.
      Définir les options d’exploration vers le bas Choisissez ce qui se passe lorsqu’un utilisateur sélectionne une visualisation ou l’un de ses segments. La procédure dépend du type de tableau de bord. L’exploration vers le bas par défaut à partir d’un tableau de bord ouvert dans l’expérience ou tout Platform Analytics autre espace de travail/expérience concerne les artefacts de l’interface utilisateur principale.