Ajouter des canevas à un onglet de tableau de bord

Combinez des artefacts d’analyse et des widgets pour créer des composants visuels, appelés canevas, sur une KPI Composer maquette de tableau de bord. Les « widgets » comprennent des rapports, des filtres interactifs, Spotlight et des blocs de contenu.

Avant de commencer

Vous avez un projet existant KPI Composer avec une ébauche complète de l’arborescence des KPI dans l’onglet Analyse. Vous avez également au moins un tableau de bord défini dans l’onglet Visualisation du tableau de bord. Enfin, l’un de ces tableaux de bord comporte au moins un onglet, contenant au moins une ligne.

Rôle requis : sn_kpi_composer.user (propre projet), sn_kpi_composer.admin (n’importe quel projet), administrateur. Aucun rôle requis pour l’utilisateur responsable ou l’utilisateur avec un accès en modification à partir du partage de projet.

Préambules

Ajouter un tableau de bord

Ajouter des onglets et des lignes à un tableau de bord

Procédure

1. Ouvrir un KPI Composer et accédez à l’onglet Visualisation du tableau de bord.
2. Sélectionnez l’un des tableaux de bord de l’onglet.
   Sélectionnez un tableau de bord avec au moins un onglet et une ligne avec des emplacements de canevas vides.
3. Dans l’angle supérieur droit de l’onglet Visualisation du tableau de bord, développez l’icône Artefacts ().
4. Sélectionnez un artefact que vous souhaitez représenter dans un emplacement de canevas, puis faites-le glisser vers l’emplacement.
   Vous avez précédemment défini ces artefacts dans l’arborescence des KPI de l’onglet Analyse.

   Vous pouvez déposer plusieurs artefacts dans le même emplacement de canevas. Vous pouvez même déposer des artefacts sur un emplacement de canevas après avoir ajouté un widget à cet emplacement. Toutefois, vous ne pouvez pas déposer d’artefacts sur un emplacement de canevas contenant un bloc de contenu ou un widget de filtre interactif.

   Lorsque vous faites glisser un artefact sur un canevas sans nom, vous donnez le nom de l’artefact au canevas. Faire glisser des artefacts supplémentaires sur le canevas ne change pas le nom.

   Si vous avez sélectionné des profils dans les propriétés du tableau de bord, seuls les artefacts qui y sont liés sont disponibles.

5. Dans l’angle supérieur droit de l’onglet Visualisation du tableau de bord, développez l’icône Widgets ().
6. Choisissez quel widget représente les données de l’artefact que vous avez sélectionné précédemment et faites-le glisser vers le même emplacement de canevas.
   Les conceptions de widgets utilisent des images statiques et non des visualisations de données réelles.

   Les widgets de filtre interactif affectent uniquement les widgets de rapports qui se trouvent sur le même tableau de bord.

   Les « widgets » Spotlight représentent une analyse interactive Spotlight, qui est généralement accessible via une URL partagée au lieu d’un rapport sur un tableau de bord. Pour plus d’informations, consultez l’analyse interactive Spotlight.

   Pour remplacer un widget sur un canevas, faites glisser un autre widget dessus. Le titre du widget d’origine est conservé, sauf si vous le remplacez par un bloc de contenu. Le remplacement des widgets n’affecte pas les artefacts associés à un canevas.

   Après avoir fait glisser un widget, la boîte de dialogue Détails du canevas s’ouvre.
7. Remplissez les détails du canevas, comme suit :
   Remarque :

   Pour modifier les détails du canevas d’un widget existant, cliquez sur l’icône en forme de crayon () sur le canevas. Cette icône s’affiche lorsque vous pointez sur le coin supérieur droit d’un canevas.

   Tableau 1. Options de détail du canevas pour tous les widgets

   Champ	Contenus
   Type de widget	Sélectionnez le type de widget qui représente l’artefact. Si vous avez déjà sélectionné un type de widget, vous pouvez modifier ce type. Les autres champs dépendent du type de widget que vous sélectionnez.
   Titre	Saisissez un titre significatif, par exemple Pourcentage d’incidents par groupe d’affectation.
   Description	Informations sur le widget à usage interne, telles que Widget basé sur un indicateur de formule % d’incidents ouverts par groupe d’affectation . Cette entrée n’est pas visible dans le widget.

   Tableau 2. Options détaillées du canevas pour les widgets Analyse des performances

   Champ	Contenus
   Type de visualisation	Décidez quelle visualisation illustre le mieux l’élément.
   Suivre l'élément	Définissez si ce widget suit l’élément de répartition qu’un visualiseur sélectionne sur un tableau de bord de Analyse des performances répartition.
   Séries chronologiques	Afficher les résultats par incréments quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
   Mesure	Artefact mesuré dans ce widget. Vous pouvez sélectionner n’importe quel artefact dans ce champ, pas seulement Mesures.
   Widget de PA	Sélectionnez un widget existant Analyse des performances qui correspond à ce widget de maquette. Pour plus d’informations, consultez Widgets Analyse des performances.

   Tableau 3. Option de détail du canevas pour les widgets de bloc de contenu

   Champ	Contenus
   Bloc de contenu	Sélectionnez à partir d’un bloc de contenu existant. Pour plus d’informations, voir Blocs de contenu.

   Tableau 4. Options détaillées du canevas pour les widgets de filtre interactif

   Champ	Contenus
   Type de contrôle d'interface utilisateur	Choisissez le style d’interface utilisateur pour le filtre interactif.
   Filtre interactif	Sélectionnez un filtre interactif existant. Pour plus d’informations, voir Filtres interactifs

   Tableau 5. Options détaillées du canevas pour les widgets de rapports

   Champ	Contenus
   Type de visualisation	Décidez quelle visualisation illustre le mieux l’élément.
   Suivre le filtre interactif	Définissez si le rapport peut être filtré par un filtre interactif sur le tableau de bord. Si vous sélectionnez Oui, incluez également un widget de filtre interactif.
   Mesures	Sélectionnez l’artefact Mesures affiché par ce rapport.
   Rapport	Sélectionnez un rapport existant. Pour plus d’informations, voir Création de rapports

   Tableau 6. Options détaillées du canevas pour les widgets Spotlight

   Champ	Contenus
   Mesures	Sélectionnez l’artefact Mesures affiché par ce rapport.
   Groupe Spotlight	Sélectionnez un groupe Spotlight existant. Pour plus d’informations, consultez Classement des enregistrements avec Spotlight.

Résultats

Vous disposez d’un artefact de votre analyse et d’une visualisation pour illustrer cet artefact sur votre tableau de bord.

Ajout d’un canevas à un tableau de bord

Remarque :

Dans cette courte animation, un canevas est ajouté à l’onglet Qualité de service du tableau de bord Expérience client. L’utilisateur choisit d’abord un artefact dans son arborescence de KPI, puis sélectionne un widget pour illustrer cet artefact.

Que faire ensuite

Lorsque vous avez rempli un tableau de bord, vous pouvez modifier l’ordre des lignes, l’ordre des widgets ou le titre des widgets dans la bannière de l’artefact. La courte animation suivante montre comment déplacer des composants de tableau de bord.

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